Dans une tentative d'exercer une pression sur Ian Garvey, Red et la Task Force se rendent à Paris pour traquer un important fournisseur d'héroïne pour le Syndicat Nash. Méfiante de l'agenda de Red, Liz prend son propre chemin en poursuivant Garvey.
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L'apparition mystérieuse d'une jeune fille inconnue lance Liz et la Task Force sur la piste de sa connexion avec le secret que cache Red.
Liz tente de découvrir les secrets que détient Red, tandis que ce dernier monte un plan pour récupérer le sac d'os.
Dans une tentative d'exercer une pression sur Ian Garvey, Red et la Task Force se rendent à Paris pour traquer un important fournisseur d'héroïne pour le Syndicat Nash. Méfiante de l'agenda de Red, Liz prend son propre chemin en poursuivant Garvey.
Quand un associé du Nash Syndicat est assassiné, Red met Liz et la Task Force sur l'affaire afin de récupérer des preuves cruciales pour faire tomber Ian Garvey. Pendant ce temps, Aram envisage de faire un pas en avant dans sa relation avec Samar.
Liz étudie de nouveaux détails d'une affaire classée qui avait fait l'objet d'un de ses premiers travaux en tant que profiler du FBI. De sont côté, la Task Force prend des mesures pour faire tomber les assassins de Tom.
Alors que Liz suit une nouvelle piste dans la traque des tueurs de Tom, Red cherche à régler une question fiscale dans son opération de blanchiment d'argent.
Liz et Red s'opposent dans une course épique pour retrouver l'homme en possession du sac d'os, forçant la vérité à éclater.
Red se rend au Costa Rica pour éviter que le sac d'os ne soit vendu au plus offrant lors d'une mystérieuse vente aux enchères.
Red dirige la Task Force pour retrouver une personne figurant sur la Blacklist - cette dernière vend des informations hautement confidentielles.
Liz abandonne son ancienne vie et cherche un nouveau départ dans un endroit où personne ne connaît son histoire, son nom ou son chagrin.
Quand Tom disparaît, Liz retrace sa route pour le retrouver. Pendant ce temps, la recherche de la valise d'os qu'a entrepris Red le met sur la trajectoire de Tom…
Red et la Task Force placent Dembe sous couverture pour infiltrer une organisation internationale de trafic d'êtres humains mais lorsque la communication est interrompue, ils doivent intervenir. Pendant ce temps, l'enquête de Tom sur la valise le met en grave danger.
Red aide la Task Force à rechercher un homme qui fournit des alibis infaillibles à ses clients qui commettent des crimes. Pendant ce temps, la réintégration de Liz au FBI dépend d'une évaluation réalisée par un psychologue.
Quand des corps sont découverts dans un bois, Red oriente la Task Force vers 'la Main Invisible', un groupe qui s'attaque à des personnes dont les actes sont moralement répréhensibles mais pourtant légales.
Liz s'associe à Red pour retrouver les assassins de Tom. Pendant ce temps, la Task Force fait appel à pyromane pour en attraper un autre.
Quand Red part à la recherche d'un trésor légendaire, il attire l'attention d'Abraham Stern, un grand manipulateur qui a consacré sa vie - et la vie de nombreux innocents - à récupérer cette fortune.
Liz s'associe à Red pour retrouver les assassins de Tom. Pendant ce temps, la Task Force fait appel à pyromane pour en attraper un autre.
Quand Red part à la recherche d'un trésor légendaire, il attire l'attention d'Abraham Stern, un grand manipulateur qui a consacré sa vie - et la vie de nombreux innocents - à récupérer cette fortune.
Red dirige la Task Force pour retrouver une personne figurant sur la Blacklist - cette dernière vend des informations hautement confidentielles.
Liz abandonne son ancienne vie et cherche un nouveau départ dans un endroit où personne ne connaît son histoire, son nom ou son chagrin.
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