Ein Werbemanager reist in der Zeit vom London des 21. Jahrhunderts nach La Mancha des 17. Jahrhunderts zurück, wo Don Quijote ihn für Sancho Panza hält.
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Ein Unionsoberst, der als Feigling gebrandmarkt wurde, weil er sein Fort in New Mexico den Konföderierten überlassen hatte, ohne einen Schuss abzugeben, versucht, sich zu rehabilitieren.
Joy möchte, dass Wilbur sein erstes Wort spricht und sagt ihm immer Nana vor. Als sie jedoch als Statistin in Victorias Film engagiert wird, beauftragt sie Elka und Mamie, auf Wilbur aufzupassen, der bald tatsächlich seine ersten Worte spricht. Melanie versucht indes, Alec mit ihren Sexkünsten zu betören, bis es diesem zu viel wird. Die beiden beschließen, fortan ehrlich miteinander umzugehen.
Die Taufe des kleinen Wilbur steht bevor und das reinste Chaos bricht aus! Reverend Lare versucht zwar, die Wogen zu glätten, doch es gelingt ihm kaum. Melanie kann Victoria mit Süßigkeiten ruhigstellen, doch besonders Joys Mutter ist eine Belastungsprobe, da sie permanent alles besser weiß und gute Ratschläge verteilt. Elka hat indes in der Kirche ein Gemälde „restauriert“ …
Victorias neuer Freund, der Schauspieler Emmett Lawson, nimmt in Venedig eine Auszeichnung entgegen. Da Victoria fürchtet, dass er dort andere Frauen kennenlernt, beschließt sie, ihm zu folgen und ihm nachzuspionieren. Während Sean mit Joy im Kino einen Star-Trek-Film ansieht, hat Melanie ganz andere Probleme: Versehentlich ist ihr Chloes neue Katze entwischt!
Elka versucht, Mamie das Flirten beizubringen, doch der Erfolg bleibt aus. Victorias Tochter ist indes wieder in die Stadt gekommen, um für ihren Radiosender einen Beitrag über den 2. Akt des Lebens in Cleveland zu schreiben. Zu ihrer großen Überraschung haben sich die Damen von der Westküste im Osten der USA tatsächlich verändert – und zwar zum Positiven!
Melanie hat Alec, der im Urlaub ist, einige SMS geschickt, die ihr inzwischen aber recht peinlich sind. Da kommt es ihr natürlich sehr gelegen, dass Alex sein Handy zu Hause vergessen hat. Kurzerhand beschließt sie, gemeinsam mit Joy und Victoria in Alecs Wohnung einzubrechen, um dort die SMS zu löschen. Elka und Mamie gründen indes eine Kontaktbörse für Senioren.
Alec hat in Pappkartons abgefüllten Wein, den er vertreiben möchte. Im angeheiterten Zustand verfallen er und Melanie auf die Idee, dass es toll wäre, wenn ein Promi dafür Werbung machen könnte. Sie hoffen, dass Victoria ihnen einen Schauspieler vermitteln kann. Joy studiert zwar weiterhin, ist aber frustriert, weil sie von den anderen Studenten gemobbt wird.
Joy ist sich nicht sicher, ob sie in ihrem Alter einen Studienabschluss nachholen sollte, denn ihre Mitstudenten sind mehr als 20 Jahre jünger als sie. Victoria hat indes ein ganz anderes Problem: Der Regisseur des Filmes, in dem sie mitspielen darf, hat sie gebeten, ein paar Kilo zuzunehmen. Das fällt ihr jedoch schwerer als gedacht. Elka versucht unterdessen, ein Geheimnis für sich zu bewahren.
Joys Sohn Owen bringt sein Baby zu den vier Damen, da er sonst niemanden kennt, der sich um das Kind kümmern könnte. Als Victoria den Kleinen mit zu einem Casting nimmt, ergattert sie eine kleine Rolle in einem Woody Allen-Film. Melanie verliebt sich indes Hals über Kopf in ihren neuen Chef. Können die vier Grazien Owen überreden, gemeinsam mit Wilbur nach Cleveland zu ziehen?
Melanie, Joy und Victoria geraten in Streit, da Melanie partout nicht sagen will, bei welchem Friseur sie war. Der Streit eskaliert, bis die drei Grazien beschließen, ihre Wohnsituation grundlegend zu ändern. Jede will für sich eine eigene Wohnung suchen und bei Elka ausziehen.
Victoria will ihre alte Serie „Edge of Tomorrow“ wiederbeleben. Sie ruft die alten Schauspieler, Dr. Tess, Lady Natalie, Richter Thorndike und Luis zusammen. Auch die Erfinderin der Serie, Apryl, wird ins Team geholt. Melanie soll das Drehbuch schreiben, Joy ist für die Maske zuständig. Elka übernimmt die Rolle der Lady Natalie. Doch natürlich wird nichts so einfach, wie Victoria gehofft hatte.
Unsere Grazien ersteigern bei einer Lagerräumung ein Gemälde. Im Rahmen des Bildes findet Melanie einen Brief, der offenbar von Abraham Lincoln stammt, und dessen Inhalt auf eine Affäre Lincolns mit einer Praktikantin hindeutet. Victoria wittert die Chance, in Zukunft als Entdeckerin des sensationellen Briefs, der die Geschichte ändern könnte, bekannt zu sein.
Victoria, Melanie und Joy machen einen Abstecher nach Los Angeles, um sich von Dr. Minton Botox spritzen zu lassen. Ihre Freundin Courtney, die Sprechstundenhilfe und Geliebte von Dr. Minton, überwirft sich mit ihm und weint sich in Cleveland an den Schultern ihrer Freundinnen aus. Elka dagegen kämpft um eine alte Eiche, die für ein Spa Zentrum gefällt werden soll.
Das Leben des alternden Englisch-Professors Grady Tripp ist ins Stocken geraten. Wie sein Roman, nicht fertig werden will. Und das obwohl Grady vor Jahren für sein Debütwerk als Wunderknabe gefeiert wurde. Da verlässt ihn mitten in seiner Lethargie die dritte Frau, die Gattin seines Chefs erwartet ein Kind von ihm, und sein Verleger will sein Manuskript.
Ärger liegt in der Luft: Victoria bekommt Streit mit ihrem Dienstmädchen Jacki, Elka und ihre beste Freundin Mamie sind sich uneinig, wie sie ihr Hörspiel weiterschreiben sollen. Melanie ist von ihrem Professor genervt, da der immer geschwollen redet, und Joy kriegt raus, dass der Typ, der vorgibt, Rick Springfield zu sein, sie belogen hat.
Die Grazien wollen in den Country Club aufgenommen werden und gehen zu einem Ball an dem auch Externe teilnehmen dürfen. Dort treffen sie auf alte Bekannte: Joy auf ihren Ex Colin, Victoria auf den ehemaligen Obdachlosen Artie. Elka trifft ihren alten Chef, Jameson, der sie, als sie mit Anfang 20 als Kellnerin in einem Club gearbeitet hatte, gefeuert hat. Elka beschließt, sich zu rächen.
Victoria plant einen neuen TV-Beitrag: Sie zieht sich ein Fatsuit an, um zu zeigen, dass die Bewohner von Cleveland schwergewichtigen Menschen mit Vorurteilen begegnen. Colin will ihr nicht nachstehen, zieht sich ebenfalls ein Fatsuit an und verwandelt sich in den dicken Chuck. Natürlich lernen sich Victoria und Chuck kennen, erkennen sich jedoch nicht, bis es zum dramatischen Höhepunkt kommt.
Die Damen begeben sich in Max' Ferienhaus, um dort ein paar schöne Tage zu verbringen. Melanie erwartet ihren neuen Freund Kyle. Auch Joy freut sich auf Kyle, da sie nicht ahnt, dass Kyle, ihr Ex-Lover, Melanies Neuer ist. Als ein junger Mann auftaucht, der Werbung für eine Sekte macht, ist das Verwirrspiel komplett. Und dann wird Victoria auch noch von einer Spinne gebissen …
Am Valentinstag beschließen die vier Damen, ihre Exfreunde über das Internet zu suchen und im Anschluss wiederzusehen. Doch der plant geht nicht auf: Melanie endet als Babysitterin, Victorias Exfreund hat sich sehr zu seinem Nachteil verändert und Joy verpasst aufgrund unvorhersehbarer Umstände das Date mit ihrem ehemaligen Lover. Nur Elka macht in einem Fahrstuhl eine neue Bekanntschaft.
Ein Wohltätigkeitskonzert steht bevor, auf dem Victorias Ex-Lover Johnny Revere auftreten wird. Victoria spielt mit dem Gedanken, wieder mit dem Rocker anzubandeln. Melanie hingegen ist ganz verrückt nach dem Musiker David Gates und Joy will unbedingt als Sängerin entdeckt werden. Leider hat Johnny eine sehr junge Freundin und Victoria muss alles geben, damit es zwischen den beiden wieder funkt.
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