Gunzou, der Kapitän von I-401, nimmt in Folge einer Mission von der japanischen Regierung Kurs auf Yososuka. Doch Takao, eine Flotte schwerer Kreuzer der Nebelflotte, stellt sich ihm in den Weg. Als Takao nach und nach das Ablenkungsmanöver vernichtet und auch das Schiff selbst bedroht, beschließt Gunzou, dass eine Konfrontation unausweichlich ist.
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Am Ende des 18. Jahrhunderts gehörte Kalifornien den Spaniern. Die kalifornische Bevölkerung wurde von der spanischen Armee tyrannisiert und von den Soldaten aufs Grausamste ausgebeutet. Die Menschen konnten nichts dagegen tun. Es blieb der Traum von Freiheit. Doch wer würde diesen Traum wahr werden lassen? Auf dem Seeweg nähert sich ein Freund der Gerechtigkeit dem Festland...
Am Ende des 18. Jahrhunderts gehörte Kalifornien den Spaniern. Die kalifornische Bevölkerung wurde von der spanischen Armee tyrannisiert und von den Soldaten aufs Grausamste ausgebeutet. Die Menschen konnten nichts dagegen tun. Es blieb der Traum von Freiheit. Doch wer würde diesen Traum wahr werden lassen? Auf dem Seeweg nähert sich ein Freund der Gerechtigkeit dem Festland...
Der General-Gouverneur kommt nach San Tasco, wo Raymond ihm einen gebührenden Empfang bereiten will. Sein Plan ist es, das Ganze nach Selbstmord aussehen zu lassen, dann will er in der Stadt das Gerücht verbreiten, dass der General-Gouverneur sich selbst umgebracht hat aus Scham darüber, die Armee verraten zu haben, indem er Geld von Kapital angenommen hat.
Die Lage spitzt sich zu: Ein Mann namens Death kommt im Auftrag der Indies Trading Company, um ein Auge auf das Vorgehen von Kapital zu werfen, denn man vermutet, dass er Raymond finanziert, damit dieser die Macht ergreifen kann. Death kann tatsächlich Beweise dafür finden und nimmt Kapital gefangen. Unterdessen plant Raymond den General-Gouverneur zu töten.
Die Armee ist im Besitz von drei kraftvollen, riesigen Kanonen, mit denen sie jeden Punkt erreichen könnten, an dem sich die Rebellen verstecken. Als ein junger Mann, der den Rebellen angehört, gefangen genommen wird und ohne richtigen Prozess zum Tode verurteilt wird, entscheidet sich Zorro dafür, den Mann zu befreien und die Sicherheitsvorrichtungen der Kanonen zu zerstören.
Captain Raymond will von der Indies Trading Company eine riesige Kanone kaufen. Um sie auszuprobieren, benötigt er das Land des alten Farmers Robb, der aber nicht verkaufen will. Raymond versucht den Mann mit Gewalt zum Verkauf zu zwingen. Leutnant Placid stellt sich auf die Seite von Robb und bringt sich selbst damit in größte Gefahr erschossen zu werden.
Ein Erdrutsch schließt einige Minenarbeiter ein. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Männer zu befreien: Man muss mit einer Menge Dynamit den Eingang zur Mine frei sprengen. Die Armee verweigert aber die Mitarbeit und so macht sich Zorro auf, um das Dynamit zu besorgen. Leutnant Placid, der neu im Fort ist, hetzt seine Männer auf Zorro.
Als der General-Gouverneur die Stadt besuchen will, gerät er in einen Hinterhalt. Leutnant Gabriel hat die Gauner bezahlt und will den unliebsamen Mann töten lassen. Bernard und seine Freunde können dem General-Gouverneur das Leben retten. Um herauszubekommen, wer hinter dem Anschlag steckt, fingieren Sie eine Entführung und nehmen den Mann selbst mit.
Eine Ärztin kommt neu in die Stadt und verdreht allen mit ihrem Charme und ihrem Fachwissen den Kopf. Doch hinter der Maske steckt Sodom, der Bruder von Sabat, dem Gitarrenmörder. Sodom glaubt, dass Zorro Schuld sei an dem Tod von Sabat und will sich bitter rächen. Um Zorros Identität herauszubekommen, hypnotisiert er alle seine Patienten.
Unmittelbar nachdem Nana Yukas Leiche entsorgt hat, nimmt sie sich die beiden Schülerinnen Kirara und Kaori vor, um Kyouya, der immer noch überheblicher wird, endlich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und seine Pläne zu durchkreuzen, indem sie ihn auf eine falsche Fährte lockt.
Nana findet sich in der bisher gefährlichsten Situation wieder, seitdem sie die Insel betreten hat. Ihre einzige Chance zu entkommen besteht darin, Yukas Schwäche herauszufinden, bevor die Kräfte des Nekromanten sie töten.
Gerade als Nana glaubt, ungeschoren davongekommen zu sein, stellt sich heraus, dass es einen Nekromanten in der Klasse gibt, der Leichen manipulieren und deren Erinnerungen und Talente wiederherstellen kann.
Tsunekichi nutzt seine Macht dazu, Nanas zukünftiges Fehlverhalten zu sehen, um sie zu erpressen seine Freundin zu werden. Nana ist sich sicher, dass sie ihrem Schicksal ein Schnippchen schlagen kann, doch eine weitere Überraschung wartet bereits auf sie und stellt alles auf den Kopf.
Nanas Mission gerät ins Stocken, als Kyoya anfängt, sie auszuspionieren. Als Nana herausfindet, dass Michiru heilende Fähigkeiten hat, heckt sie kurzerhand den Plan aus, Michirus Talent für sich zu nutzen, um wieder die Oberhand zu gewinnen.
Nana freundet sich mit Kyoya, dem anderen Austauschschüler an ihrer Schule, an, um sein Talent zu entdecken, bevor er herausfindet, was wirklich mit Nanao passiert ist.
Nanas Geheimnis droht gelüftet zu werden, als sich herausstellt, dass ein Junge in ihrer Klasse die Fähigkeit hat, in die Vergangenheit zu reisen und die Geschichte neu zu schreiben.
Nana kommt als einzige ohne Superkräfte auf eine Schule für Helden – Doch niemand weiß von ihrem Geheimnis! Auf einer Schule mitten im Meer spielt sie ein doppeltes Spiel mit ihren Mitschülern, deren letztes Stündchen geschlagen hat.
In der Schlacht von „Blue Steel“ gegen den „Schülerrat“ des Nebels erscheint plötzlich das Super-Schlachtschiff „Musashi“ und mit an Bord ist - Shōzō Chihaya, Gunzōs Vater! In einer Rede möchte er die Menschheit zur Unterordnung unter das Prinzip des Nebels zwingen, ansonsten droht die komplette Auslöschung. Gunzō will nicht wahrhaben, dass sein Vater ein Verräter sein soll.
Mitte des 21. Jahrhunderts hat die Erde durch die globale Erwärmung einen Großteil ihrer Landmasse verloren. Zeitgleich ist auf den Weltmeeren die mysteriöse „Nebelflotte“ erschienen, die mit ihren denkenden Kriegsschiffen den Menschen den Krieg erklärt hat. Doch Marineoffizierskadett Gunzō Chihaya, zusammen mit einigen Kameraden, will sich wehren. Sie nennen sich „Blue Steel“.
Nach dem Sieg über Takao erreicht I-401 den Hafen von Yososuke, um dort eine Probe eines streng geheimen, von der japanischen Regierung entwickelten Sprengkopfs in Empfang zu nehmen. Doch ein mächtiger Politiker verlangt, dass Yona wieder in Regierungsgewahrsam übergeben wird. Während die Anspannung steigt, wird Yososuke plötzlich das Ziel eines Kanonenangriffs.
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