Ein Wunder geschieht und jeder wird von seiner Krankheit oder Verletzung geheilt. Mai, Sayuri und Shiori kehren zur Schule zurück, während Akiko nach Hause kommt.
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Als Akito mit Nanami ein Team bilden soll, drückt dieser seine Missgunst darüber aus. Die internen Verdächtigungen erhärten sich und verschlechtern die Stimmung unter den Besatzungsmitgliedern. Als Akito und Nanami in eine aussichtslose Situation geraten, wird ihr Teamgeist auf die Probe gestellt.
Sorata Suzuhara hört während eines Ausfluges in ein Museum im Jahr 2016 eine mysteriöse Melodie und wird in der Zeit zurückversetzt. Er trifft auf ein mysteriöses Mädchen, zu dem er sich auf vertraute Art und Weise hingezogen fühlt. Währenddessen versuchen die Teenager herauszufinden, was es mit dem Angriff der Unbekannten auf sich hatte. Gibt es einen Maulwurf unter ihnen?
Ein Luftfahrzeug erscheint und attackiert das Schiff. Die Barriere im Inneren wird zerstört und zwei Eindringlingen erlangen den Zutritt. Kakeru und Masamune, die mit Koharu unterwegs waren, bringen diese in Sicherheit, bevor sie aufbrechen um die Situation zu analysieren. Währenddessen wird Mikoto von einem der Eindringlinge konfrontiert. Sie versuchen das Zentrum des Schiffes zu zerstören.
Im Jahr 1919 gelangt ein Mädchen auf das Segelschiff Norn9, wo Teenager mit besonderen Fähigkeiten als Teil der Organisation “Die Welt” agieren. Sie setzen ihre Fähigkeiten für Frieden und Ordnung auf der Welt ein. Das Mädchen hat ihren Namen vergessen und übernimmt Aufgaben an Bord, um niemandem zur Last zu fallen. Dabei wird sie von Kakeru begleitet und so freunden sich die beiden an.
Es sind Sommerferien, die perfekte Zeit für Houtarou gar nichts zu tun und die Tage mit Schlafen, Fernsehen und Faulenzen zu verbringen. Einen Strich durch die Rechnung macht ihm dabei seine ältere Schwester, die ihren Bruder gleich für einen Ferienjob als Bademeister einspannt. Die anderen Mitglieder des Literatur-Clubs, allen voran Chitanda, stoßen auf ein neues Rätsel...
Es ist der erste Tag des Schulkulturfestivals und die Clubmitglieder freuen sich voll Sehnsucht und Angst darauf. Sie müssen einen Weg finden alle Exemplare von "Hyouka" zu verkaufen, die gedruckt wurden...
Nachdem die anderen beiden Mitglieder des Clubs auch erklären, warum sie denken, dass das von Houtarou geschaffene Ende nicht das ist, welches der ursprüngliche Drehbuchautor wollte. Infolgedessen ist er irritiert über die Tatsache, dass die Kaiserin ihn zum Narren gehalten hat und sie im Hintergrund die Fäden gezogen hat, um alle dazu zu bringen ihren Zwecken zu dienen.
Nachdem alle Theorien der Amateurdetektive verworfen wurden, bittet die Kaiserin Houtarou persönlich, das Rätsel so zu lösen. Er überrascht seine Freunde, indem er in den Ferien zur Schule geht und findet schließlich eine Lösung, mit der fast alle zufrieden sind. Mayakas Frage nach der Testvorführung des Films lässt ihn jedoch erkennen, dass er vergessen hat, eine Rolle am Seil zu finden.
Nachdem Houtarou Oreki und die anderen Mitglieder des Classic Literature Club mit den Mitgliedern hinter der Produktion des Films von Fuyumi Irisus Klasse, abgesehen von der Schauspielbesetzung, gesprochen haben, hören sie sich die Theorie jedes Produktionsmitglieds an, was das Ende des unvollendeten Films sein könnte...
Die Episode beginnt damit, dass Chitanda mit einem ihrer Oberschichtmänner plaudert. Während dieses Gesprächs wird der Classic Literature Club eingeladen, eine Mystery-Produktion der Klasse 2-F zu sehen, deren Drehbuchautorin ernsthaft krank wurde, bevor sie die Geschichte beenden konnte, so dass der Mörder in der Geschichte unbekannt ist.
Die vier Mitglieder begeben sich auf eine Hot-Spring-Reise, die Eru plant. Sie wohnen in einem Gasthaus, das Mayakas Verwandten gehört. Sie werden von Mayakas Cousins Rie, Kayo und ihrer Familie begrüßt. Eru erwähnt, dass auch sie sich ein Geschwisterchen wünscht. Nach einem Bad in der heißen Quelle wird Houtarou schwindlig. Später fangen alle an, Geistergeschichten zu erzählen.
Während Houtarou im Unterricht ist, wird die Klasse von einem Aufruhr in einem anderen Raum auf dem Flur unterbrochen. Nachdem der Unterricht beendet ist, verbringt er den Rest des Nachmittags wie gewohnt im Classic Literature Club. Aber dieses Mal tadelt Mayaka Satoshi wütend, weil er ein Date verpasst hat. Die vier Clubmitglieder machen sich Gedanken darüber, was es bedeutet wütend zu sein.
Houtarou erkennt nach einem Telefonat mit seiner Schwester, dass es immer noch Löcher in seiner Theorie gibt. Dann konfrontiert er die Schulbibliothekarin Youko Kouriyama, die zum Zeitpunkt des Vorfalls mit Erus Onkel anwesend war. Sie enthüllt, dass Erus Onkel gezwungen war die Verantwortung für den Streik der Studenten zu übernehmen, und der Ausschluss daher nicht seinem Willen entsprach.
Der Superroboter NUTS wird aus Amerika importiert, um die Überwachung der Übermenschen zu verschärfen. Das Auftauchen eines Superroboters indes, der von normalen Menschen gesteuert wird und übermenschliche Kräfte entfaltet, verändert das Image der Übermenschen entscheidend.
Die Abteilung Übermensch soll nach einem Soldaten fahnden, der aus einer US-Militärbasis geflohen ist. Jiro, der den militärischen Einsatz von Übermenschen als unethisch kritisiert, versucht gemeinsam mit Raito, diesen Soldaten - Jonathan - in seine Heimat zurückzubringen.
In einem Eisberg in der Antarktis wird ein Körper gefunden, der sich als derjenige der Kage Koma entpuppt, die in der Edo-Periode als Schwertkämpfer Eisenmaske gegen das Böse kämpfte. Nach ihrer Wiedererweckung versucht sie, Jiro Hitoyoshi zu töten, über den ihr von der Teito-Agentur gesagt wurde, dass er der Drahtzieher des Bösen sei.
Der verwitwete Angestellte Ichiyu Wakamura, der mit seiner kleinen Tochter Yuko zusammenlebt, verwandelt sich im Angesicht des Todes in den Übermenschen Menschenmann. Ichiyu entschließt sich, seine Aktivitäten als Übermensch fortzusetzen, als er sieht, wie begeistert seine Tochter von dem Auftritt eines Übermenschen ist, der für die Gerechtigkeit kämpft.
Um die als Menschenhasserin bekannte Yokai-Dämonin Devira aufzusuchen, macht sich Emi auf, in die Tiefe des Untergrunds hinabzusteigen. Währenddessen taucht Deviro, Deviras Bruder, in Shinjuku auf und beginnt mit poetischen Wörtern, die Herzen der Passanten zu manipulieren.
Die drei Übermenschen "Three Birdmen", beliebte Skispringer, die an dem Großen Preis des Wintersports teilnehmen sollen, werden vom Blitz getroffen, woraufhin auf ihren Köpfen ein blumenartiges Objekt erblüht. Der Skispringer Amato, der sich mit ihnen gestritten hat, gerät in Verdacht.
Aki Haruka, einst als Arachne von den Angel Stars bekannt, bringt auf der Erde untergetauchte Außerirdische um, indem sie übermenschliche Musikfähigkeiten einsetzt. Die Ermittlungen der Abteilung Übermensch decken auf, dass sie sich in der geheimen Klinik von Judas versteckt hält.
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