Parte 1 de 2. Liz (Megan Boone) llega a la conclusión de que no puede confiar en nadie y se niega a trabajar con Red (James Spader) tras descubrir la verdad sobre la muerte de su padre. Red intenta reparar el daño con un caso que el FBI no puede rechazar. En otra parte, Liz revela información sobre Tom (Ryan Eggold).
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La investigación de un asesinato amenaza con sacar a la luz al grupo de trabajo. Red recurre al FBI para encontrar a un antiguo socio que será la clave para que Liz no ingrese en la cárcel.
Una antigua amante envuelve a Reddington en un juego mortal con una familia rica y poderosa que obtuvo su fortuna de una subasta clandestina de contrabando de personas y mercancías. Mientras tanto, Tom se hace cargo de una nueva misión.
Red ayuda a Liz a rastrear a un escurridizo asesino en serie, mientras busca a la persona cuyo número encontró en el apartamento de San Petersburgo.
Red avisa a Liz de la desaparición de Justin Kenyon (Stephen Bogardus), un líder de un culto polígamo que tiene unos contenedores peligrosos enterrados en su propiedad, con lo que el grupo de trabajo se dispone a investigar. Red utiliza sus fuentes para descifrar las últimas palabras de Fitch y viaja en busca de su caja fuerte escondida.
El rescate de un agente secuestrado de la CIA hace que Liz se enfrente a un líder separatista uzbeko que conoció a Red en el pasado, a la vez que ella pasa a ser el blanco de una investigación de un asesinato en D. C.
A medida que surge el caos en la Fábrica, dejando en el aire el destino de Red (James Spader) y el comando especial, el jefe Cooper del FBI (Harry Lennix) lucha por rescatar a su equipo desde el centro de detención. Mientras tanto, se trata de una carrera contra el tiempo para impedir que Luther Braxton (estrella invitada Ron Perlman) se apropie de información confidencial.
Red es detenido y apresado en una cárcel encubierta donde se enfrenta a un antiguo enemigo que amenaza con comprometer a toda la red de inteligencia de Estados Unidos.
Liz sigue presionando a Tom para obtener información. Red viaja hasta Moscú en su búsqueda de la verdad, descubriendo una sorprendente revelación sobre su conflicto con Berlin.
Liz investiga un experimento secreto de control mental que provoca ataques de ira homicida en sus sujetos. Red presiona a Naomi y a su nuevo marido para que se escondan.
El grupo de trabajo busca a un delincuente de la lista negra que roba los órganos de gente rica y poderosa mientras aún siguen con vida. Después de sufrir una traición, Red cuestiona la lealtad de las personas más cercanas a él.
Red intenta salvar a su esposa Naomi a manos de Berlin, a la vez que envía a Liz a tirar por tierra los planes de un banco en una operación de blanqueo de dinero.
Berlin recurre a un escurridizo cazarrecompensas para encontrar a Red, quien a su vez se queda atónito cuando descubre que su objetivo es una persona de su pasado. Red presiona a Cooper para volver al trabajo, mientras Liz se esfuerza en pasar página sobre su matrimonio con Tom.
Conclusión. La temporada 1 termina con las autoridades buscando a un grupo de prisioneros fugados tras estrellarse el avión en el que viajaban. Liz espera que Red le ayude a localizar a todos los fugitivos, especialmente al misterioso prisionero Berlin.
Un malvado sicario apunta a un importante científico estadounidense después del asesinato de un científico nuclear iraní. Mientras tanto, Keen trata de obtener información sobre Berlin, y Red se conecta con un empleado de un camión de comida.
Cuando un cadáver mutilado aparece en la costa, la agente Liz Keen le pide información a Red sobre el letal mundo clandestino de los cazadores furtivos de animales salvajes. Mientras tanto, el agente Donald Ressler adquiere un hábito peligroso. Con la aparición especial de Peter Fonda.
Liz y sus compañeros van tras la pista de un intento de atentado ecoterrorista para acabar con la humanidad con una antigua plaga. Red refuerza su empeño para buscar a su hija desaparecida.
Liz y sus compañeros van tras la pista de un intento de atentado ecoterrorista para acabar con la humanidad con una antigua plaga. Red refuerza su empeño para buscar a su hija desaparecida.
Liz investiga un experimento secreto de control mental que provoca ataques de ira homicida en sus sujetos. Red presiona a Naomi y a su nuevo marido para que se escondan.
El grupo de trabajo busca a un delincuente de la lista negra que roba los órganos de gente rica y poderosa mientras aún siguen con vida. Después de sufrir una traición, Red cuestiona la lealtad de las personas más cercanas a él.
Red intenta salvar a su esposa Naomi a manos de Berlin, a la vez que envía a Liz a tirar por tierra los planes de un banco en una operación de blanqueo de dinero.
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