Kaiba gains a lead in the duel when he summons three Blue Eyes White Dragons. Yugi's hopes of winning come to an end, but receives some encouragement from Joey and stays strong in the game. Meanwhile, Joey's dreams and the ongoing duel cause Joey to awake.
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Yuma muss sein erstes Duell im Duell-Karneval gegen den fußballbegeisterten Striker führen, der ein absoluter Einzelkämpfer ist und nicht auf Teamarbeit steht. Yuma zwingt ihn zum Umdenken, indem er ihm beweist, wie wichtig auch in einem Duell die Teamarbeit ist. Wird er ihn überzeugen können?
Yuma hat vergessen, sich beim Welt-Duell-Karneval anzumelden und versucht noch einen Platz zu bekommen. Stundenlang steht er vor dem Heartland-Tor und bittet um ein Herzstück, die so genannte Eintrittskarte zum Duell. Wird Yuma etwa als einziger von diesem wichtigen Turnier ausgeschlossen?
Yuma kommt schon wieder zu spät zur Schule und auch seinen Freunden ergeht es nach der Nacht im Lagerhaus nicht anders. Plötzlich gefriert die Zeit ein und alle außer Yuma und Astral sind ebenfalls eingefroren. Yuma und Astral gehen der Sache auf den Grund und erfahren, dass jemand die Erinnerungen von Astral erforscht. Wie sich herausstellt, ist es niemand anderer als Kite!
Das Duell zwischen Kite und Astral ist noch nicht entschieden, jedoch scheint Kite im Vorteil zu sein denn Yumas Lebenspunkte und damit auch Astral schwinden dahin. Yuma überwindet mit Hilfe seiner Freunde die Kampfroboter, muss jedoch auch Orbital 7 ausschalten. Er erinnert sich an die Tür, und eine verborgene Kraft dahinter und muss entscheiden, ob er sich dieser Herausforderung stellt …
Kite hat den goldenen Schlüssel von Yuma an sich genommen und versucht mit seiner Hilfe, Astral auf die Spur zu kommen. Durch die Analyse von Orbital 7 findet Kite eine Möglichkeit in die Astralwelt zu gelangen. Hier stellt sich Astral dem Duell mit dem gefürchteten Nummerjäger, der außerdem noch die Seele von Shark gestohlen hat. Yuma und seine Freunde folgen mit einem Computerbug der Spur des Schlüssels im Netz und finden in einer alten Lagerhalle das Rechenzentrum von Kite. Dort will Orbital 7 sie aufhalten und Yuma spürt dass Astral dringend seine Hilfe braucht. Das Duell geht in die nächste Runde ….
Kite hat durch Orbitals Recherchen herausgefunden, dass es einen Besucher auf der Welt gab, der die Nummerkarten mitgebracht hat und dass er sich bei Yuma aufhält. Die Kraft der „Ursprünglichen Karte“ befindet sich in Yumas Schlüssel. Orbital will diesen stehlen, wird aber von Shark aufgehalten. Kite und Shark duellieren sich daraufhin um Yumas Anhänger und Sharks Nummerkarte …
Durch Zufall finden Tori, Bronk und Yuma einen Müll-Roboter. Dieser ist sehr anhänglich und wie sich herausstellt, ist es eine Roboter-Dame, die nun sehr an Yuma hängt. Plötzlich verschwindet sie in der Nacht und Yuma muss erfahren, dass sie von einem Juwelendieb programmiert wurde. Um sie zu „deprogrammieren“ und zu retten, versucht er, in einem Duell ihr Gedächtnis zu reaktivieren.
Bronk und Yuma haben sich verkracht und es sieht nicht so aus, als würde sich der Streit so einfach legen. Als aber eine Nummerkarte von Astral Besitz ergreift und dieser Yuma als Marionette missbrauchen will, steht Bronk für seinen Freund ein und versucht ihn zu retten.
Yuma erzählt Astral, was ihm sein Vater damals mit auf den Weg gegeben hat: Niemals aufzugeben und immer an seine Träume zu glauben. Nach einer langen Expedition kam sein Vater zurück und brachte den Schlüssel mit, den er Yuma als Zeichen des Selbstvertrauens überreichte. In der Schule sind zum Tag des Schulgeistes auch die Eltern eingeladen. Doch leider sind Yumas Eltern nun schon lange verschwunden. Yuma traut sich nicht, es Kari und seiner Oma mitzuteilen. Muss Yuma nun allein zum Tag des Schulgeistes gehen?
Das Duell zwischen Fortuno und Yuma geht weiter und die Lage scheint aussichtslos zu sein. Alles, was Yuma versucht, wird vom Wahrsager erkannt und vereitelt. Es sieht so aus, als müsse Yuma seine Nummerkarte fortgeben, um zumindest seine Freunde zu retten, doch dann würde damit sein Freund Astral vergehen. Das will Yuma nicht zulassen und kämpft weiter. Kann er wirklich alle seine Freunde retten?
Yumas Freunde machen sich Sorgen. Sie haben herausgefunden, dass von den Nummerkarten etwas Gefährliches ausgeht und wissen, dass Yuma eine dieser Nummerkarten hat. Doch Yuma entzieht sich jeglichen Gesprächen darüber. Nun versuchen die Freunde selbst, etwas über diese Nummerkarten herauszufinden und geraten in den gefährlichen Hinterhalt des Wahrsagers Fortuno. Nur Yuma kann sie retten. Doch dazu muss er ein Duell gegen Fortuno gewinnen.
Das Duell zwischen Kaze und Yuma geht weiter. Während Yuma auf seine Freunde setzt, macht Kaze klar, dass er sich auf niemanden verlässt als sich selbst. Er hat das Vertrauen in seine Freunde verloren und wurde daher so zornig. Kann Yuma sich gegen ihn behaupten?
Yuma wird von seiner Oma unter einem Vorwand ins Duell-Kloster geschickt. Dort begegnet er Roku, einem alten Meister, der ihm zeigt, dass auch die Monster voller Angst sind, wenn sie ins Duell geschickt werden. Yuma beginnt umzudenken und die Monster als seine Freunde zu betrachten. Plötzlich taucht Kaze auf, ein früherer Schüler Rokus, der von Zorn und dunklen Mächten getrieben wird. Er fordert das Legendäre Deck seines Meisters. Yuma beschützt Roku und muss sich einem Duell mit Kaze stellen …
Yuma und Kite liefern sich ein hartes Duell. Yuma muss jedoch schnell feststellen, dass er gegen den überlegegen Kite noch keine Chance hat. Es sieht so aus, als würde Kite ihm nun nicht nur seine Nummerkarte nehmen, sondern auch seine Seele. Als alles verloren scheint, wird Kite von seinem kleinen Bruder gerufen …
Yuma lässt sich mit dem Schulrowdy Shark auf ein Duel Monster-Match ein. Doch Shark erweist sich als viel zu starker Gegner für den ehrgeizigen, aber nicht besonders talentierten Yuma, und schon nach kurzer Zeit sind fast all seine Lebenspunkte verbraucht. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes.
Yuyas Duell gegen Declan geht weiter. Immer wieder sieht es so aus, als stünde er kurz vor der Niederlage, und immer wieder reißt Yuya das Ruder gerade noch herum, bis er auch das letzte Duell gewonnen hat. Und endlich heißt es zum letzten Mal: Das war's!
Yuya gelingt es, Jack zu besiegen, doch trotzdem ist dieser nicht mit seiner Leistung zufrieden. Auch Declan ist nicht der Meinung, dass Yuya sein Potenzial als Showduellant vollends ausgereizt hat und fordert ihn nun selbst zum Duell heraus.
Jack Atlas fordert Yuya zum Duell heraus, damit er endlich sein ganzes Können als Show-Duellant zeigen muss, und so den kleinen Riley zum Lächeln bringt. Anfangs zögert Yuya, weil er befürchtet, dass seine Drachen-Karten Zark wieder auferwecken könnten, doch schließlich überwindet er sich und holt alle vier Drachen aufs Feld.
Nachdem Yuya Dennis besiegt hat, erreicht er die Duell-Akademie und trifft dort auf einen frustrierten Shay. Der hat erkannt, dass durch Zarks Ende auch seine Schwester Lulu wohl nicht mehr existiert und gibt Yuya die Schuld daran. Shay will also Rache und fordert Yuya zum Duell. Als Yuya um Haaresbreite gewint, erkennt Shay, dass Lulu in Zuzu weiter exisiteren wird. Doch da taucht Jack Atlas auf und orakelt seinerseits vom Untergang aller Welten.
Nach dem Sieg über Gong ist Yuya auf der Reise durch die Dimensionen. Dennis ist der erste, der ihm begegnet, und dieser fordert ihn prompt zum Duell heraus! Die beiden liefern sich eine spektakuläre Show, wobei Yuya schließlich gewinnt. Dennis nimmt es ihm nicht krumm, denn er bleibt gern in der XYZ-Dimension, um dort beim Wiederaufbau zu helfen. Yuya zieht währenddessen weiter...
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