Gingka und seine Freunde sind in Mexiko gelandet und eilen in den Tempel, um Nemesis' Wiedererstarken zu verhindern. Rago, das Kind der Schwarzen Sonne, ist bereits eingetroffen. Auf zwei Arenen beginnen die Kämpfe. Was Gingka und seine Freunde nicht wissen, ist, dass die Energie, die bei den Kämpfen freigesetzt wird, von Nemesis aufgesaugt wird.
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Während Gingka und seine Freunde sich im Dungeon-Studio auf den Finalkampf vorbereiten, wird Zeo von Dr. Ziggurat gerufen. Dr. Ziggurat leitet die HD-Academy und arbeitet dort wissenschaftlich an dem sogenannten "Arrangement"-System. Dieses System soll den Blader und seinen Bey zu hundert Prozent aufeinander abstimmen, um auch die letzten Kraftreserven mobilisieren zu können.
Masamune besucht Toby im Krankenhaus. Erinnerungen werden wach und Masamune erzählt, wie er damals in die USA gekommen ist und das Dungeon-Studio gefunden hat. Dort lernte er Coach Steel, freundliche Blader und vor allem seine Freunde Zeo und Toby kennen. Bei einem Eröffnungsturnier im neuen Bey-Park kommen sie ihrem großen Ziel einen gewaltigen Schritt näher.
In den USA angekommen, macht sich Masamune sofort auf den Weg, um seinen ehemaligen Freund und Kampfgefährten Toby zu suchen. Als er ihn im Krankenhaus nicht findet, sucht er seine alte Beyblade-Kampfschule auf. Das Team Gangan Galaxy begleitet ihn, da es sich ohne Masamune in der großen Stadt nicht zurechtfindet. So werden die Freunde Zeugen von Masamunes bewegter Vergangenheit.
In der letzten Runde des K.o.Kampfes zwischen Gangan Galaxy und dem brasilianischen Team Garcia stehen sich Tsubasa und Argo gegenüber. Argo hat sich mit vielen schmutzigen Tricks Vorteile erarbeitet, gegen die Tsubasa kein richtiges Mittel findet. Mit seiner halbflachen Gummi-Bladespitze und seiner gezahnten Fusionsscheibe scheint Ray Gill Eagle in allen Belangen überlegen zu sein
Als drittes Mitglied der Garcia Familie kämpft jetzt Ian gegen Gingka. Er nennt sich den "König des Zyklonkampfes". In bestimmten Zeitinter¬vallen rotiert eine kleine Scheibe innerhalb der Bey-Arena und bringt den Bey, der in ihr rotiert, auf so hohe Touren, dass er damit einen Wirbelwind erzeugt, der normalerweise den gegnerischen Bey hinwegfegt. Doch Pegasus gelingt es immer wieder, in die Arena zurückzukehren und ein Arena-Aus zu vermeiden.
gegen Vier" durch. ZUSAMMENFASSUNG: Da die Brasilianer wissen, dass Yu und Libra angeschlagen sind, setzen sie im Halbfinalkampf gegen das Team Gangan Galaxy durch, dass die Entscheidung in einem K.o.-Kampf "Vier gegen Vier" stattfindet. Derjenige, der verliert, muss von einem Teamkameraden ersetzt werden.Da die Brasilianer wissen, dass Yu und Libra angeschlagen sind, setzen sie einen K.o.-Kampf "Vier
Auf ihrem Weg nach Brasilien erfahren Gingka und seine Freunde, dass sie als Sieger der Gruppe A bei den Beyblade-Weltmeisterschaften gegen den Zweitplatzierten der Gruppe B antreten werden. Das ist das brasilianische Team, das von der Familie Garcia gestellt wird. Die Erstplatzierten der Gruppe B sind die USA, die somit gegen Excalibur antreten müssen.
Im letzten Kampf des Finales der Gruppe A stehen sich Gingka mit Galaxy Pegasus und Konzern mit Gravity Destroyer gegenüber. Die Chancen auf einen Sieg scheinen bei beiden Superbladern gleich zu sein, aber nachdem Konzern seine beiden Special Moves eingesetzt hat, sieht es für Gingka nicht gut aus.
Im Teamkampf mit Yu gegen Wales und Sophie wird Tsubasa schnell von seiner dunklen Seite verführt. Im Rückblick sieht er sich als jungen Blader, der gegen einen Gegner verliert, weil dieser unfaire Mittel angewendet hat. Er schwört Rache und ist versucht, ebenfalls miese Tricks anzuwenden. Aber da findet er einen jungen Adler, den er grosszieht und der sich später stolz in die Lüfte erhebt
Füßen zusammenbricht. Hinter ihm steht lachend Ryuga, der Gingka zum Kampf herausfordert. Während Madoka Tsubasa verarztet, entschließt sich Masamune, den ersten Kampf gegen Klaus zu bestreiten.Tsubasa wird noch immer vermisst und Gingka und seine Freunde wollen bis zum Schluss damit warten, ihre Kampfreihenfolge bekanntzugeben. Auf dem Weg zum Kolosseum begegnen sie Tsubasa, der vor ihren
Der von Ehrgeiz zerfressene Tsubasa überrascht Julian Konzern, der auf einem abendlichen Ausritt ist, und fordert ihn zum Kampf heraus. Im Nu steigen in ihm die dunklen Mächte wieder auf, doch noch ehe Tsubasa der Zerstörung freien Lauf lassen kann, sind Konzerns Mitstreiter Wales, Sophie und Klaus zur Stelle.
Klaus ist das vierte und bisher unbekannte Mitglied von Excalibur. Er hat mit seinem Capricorn einen Hochgeschwindigkeits-Bey, dessen Rotation so hoch liegt, dass er jeden Angriff von Chiyuns Lacerta abwehren kann. Chiyun hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als Dashans Traum, der beste Blader der Welt zu werden, zu verwirklichen.
Tsubasa, der immer stärker von dunklen Mächten besessen wird, bleibt weiterhin im Krankenhaus. Ryo möchte gerne Yu gegen Tsubasa austauschen, um Tsubasas Mitmenschen nicht weiter zu gefährden, doch sein Plan stößt auf erbitterten Widerstand, nicht nur bei Yu, sondern bei dem gesamten Team Gangan Galaxy. Yu schlägt vor, Ryuga zu suchen, um sich dessen Bey L-Drago näher anzusehen.
Während Tsubasa noch im Krankenhaus liegt, überlegen die Teams Wild Fang und Gangan Galaxy, wer von ihnen den letzten Teamkampf bestreiten soll. Nile möchte Kyoya schonen und schlägt deshalb vor, zusammen mit Damoure den Kampf zu bestreiten. Kyoya lehnt ab, weil es für ihn wieder eine Gelegenheit ist, gegen Gingka zu kämpfen.
Da Nile sich sicher ist, dass Damoure und Benkei im Einzelkampf keine Chance gegen Yu oder Tsubasa hätten, schlägt er vor, Gangan Galaxy zu einem Teamkampf herauszufordern. Tsubasa und Yu willigen ein, und zunächst sieht es für die beiden nach einem leichten Match aus. Doch Damoures scharfes Auge und seine telekinetischen Fähigkeiten lassen ihn die Züge des Gegners voraussehen.
Es ist soweit, Kyoya ist am Ziel angelangt und will Gingka im bevorstehenden Kampf endlich besiegen. Im Tal der Stürme hat er sich an fünf Tornados erprobt und neue Techniken entwickelt, die Gingka vor eine fast unlösbare Aufgabe stellen. Aber mit seinem unerschütterlichen Kampfgeist und der Unterstützung seiner Freunde kann er eine Niederlage verhindern.
Das Team Gangan Galaxy ist sich darüber uneins, wer bei ihm das Sagen hat. Bevor es darüber zu einem Streit kommt, schickt Madoka die Streithähne an die frische Luft. Alle suchen den dritten Mann im chinesischen Team. Gingka und Madoka im Beylin-Tempel, Tsubasa und Yu an der chinesischen Mauer und Masamune begegnet ihm in einem chinesischen Beyblade-Center.
Bei einem Gang durch die Stadt treffen Gingka und seine Freunde auf Mei-Mei. Diesebietet ihnen an, das chinesische Team beim Training zu beobachten. So lernen sie Dashan kennen, der das Team Wang Hu Zhong anführt. Gingka und Masamune dürfen am Training mit Dashan teilnehmen und sind von dessen Trainingsmethoden mehr als beeindruckt.
Da Kyoya zurückgetreten ist, kämpfen Yu und Tsubasa um den frei gewordenen Platz im Team Japan. Yu wendet eine neue Spezialtaktik an, in der Libra die Frequenz seiner Vibrationen permanent wechselt. Darauf sind Tsubasa und Eagle nicht eingestellt, aber Tsubasa erkennt, dass er Eagle nur freie Bahn lassen muss und sich dieser dann automatisch der richtigen Frequenz anpasst.
Der Kampf um den dritten Platz im japanischen Beyblade-Team zwischen Kyoya und Tsubasa verspricht spannend zu werden, da sich hier zwei ebenbürtige Gegner gegenüberstehen. Während Kyoyas Leone mit Wucht losstürmt, weicht Tsubasas Eagle geschickt den Angriffen seines Gegners aus, um sich dann von oben herunter auf ihn zu stürzen.
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