Nach der erfüllten Aufgabe in Ryutan erklären sich die Gefährten bereit, sich auf die Suche nach Mugino und Konohamaru zu machen. Im Zuge dessen stoßen sie auf das verunglückte Luftschiff von Kara, welches noch immer von angriffslustigen Marionetten bewacht wird. Dank Katasukes Technologie gelingt es den Shinobi, aus der glimpflichen Situation zu fliehen. Doch schon bald treffen sie auf einen alten Bekannten: Ao.
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Nach der erfüllten Aufgabe in Ryutan erklären sich die Gefährten bereit, sich auf die Suche nach Mugino und Konohamaru zu machen. Im Zuge dessen stoßen sie auf das verunglückte Luftschiff von Kara, welches noch immer von angriffslustigen Marionetten bewacht wird. Dank Katasukes Technologie gelingt es den Shinobi, aus der glimpflichen Situation zu fliehen. Doch schon bald treffen sie auf einen alten Bekannten: Ao.
Wider Erwarten ist Narutos Auftrag mit der Abgabe seiner Prothese nicht erledigt. So müssen sich Mitsuki, Sarada und Boruto nun auch aktiv an den Forschungen zur Ninja-Werkzeugtechnik beteiligen, womit sich Boruto nur bedingt anfreunden kann. Unterdessen werden Karas Mitglieder von der Nachricht eines weiteren Verräters in Aufregung versetzt.
Sarada, Mitsuki und Boruto werden beauftragt, den Transport einer wertvollen Ware nach Ryutan zu begleiten. Bei Boruto hält sich die Begeisterung über diese Anordnung in Grenzen – schließlich ist auch sein verhasster Professor Katasuke mit von der Partie. Auf ihrer Reise treffen sie auf den ehemaligen Shinobi Ao, welcher den vieren gegenüber jedoch nicht mit offenen Karten spielt.
Nach dem Absturz des Luftschiffes inklusive des wertvollen Gefäßes herrscht bei Kara Krisenstimmung. Während immer mehr Mitglieder Victor für die Misere beschuldigen, lacht sich dieser ins Fäustchen. Schließlich ist es ihm dank seines Diebstahls der Schiffdaten möglich, die Unfallstelle zu lokalisieren. Andernorts möchte Boruto seine neu erlernten Fähigkeiten im Kampf gegen seinen Vater zur Schau stellen.
Hinatas Geburtstag steht an, weswegen Boruto loszieht, um seiner Mutter ein besonderes Geschenk zu besorgen. So weit soll es jedoch nicht kommen, denn Mugino macht ihm einen Strich durch die Rechnung, als er den kleinen Shinobi zu sich nach Hause einlädt. Dort angekommen beginnt Mugino in der Vergangenheit zu schwelgen und über sein Attentäter-Dasein zu erzählen, welches ihn auch heute noch beschäftigt.
All die Kämpfe sind nicht spurlos an Victor vorübergegangen. Aufgrund seiner schwachen Regenerationsfähigkeit ist es ihm auch nicht möglich, seinen katastrophalen gesundheitlichen Zustand zu verbessern. Dennoch lässt der Firmenchef keine Gelegenheit aus, jede noch so prekäre Situation zu seinem Vorteil zu nutzen, auch wenn er sich dafür sogar gegen seine eigene Organisation wenden muss.
Der Gedenktag an alle gefallenen Krieger des Vierten Ninja-Krieges lässt Shikamaru und Ino an ihre verstorbenen Väter zurückdenken. Der Wunsch ist groß, auch ihren Kindern als gutes Beispiel voranzugehen, und Shikamaru wird sich seiner wichtigen Rolle Shikadais gegenüber bewusst. In der Zwischenzeit lernt Mugina Ao kennen, welcher zu diesem besonderen Anlass mit seiner Vergangenheit als Shinobi abschließen möchte.
Das hochmoderne Sensorsystem rund um Konoha scheint nach einigen Testläufen reibungslos zu funktionieren. Während der Übungen gelingt es keinem Eindringling heimlich in den Ort einzureisen. Dennoch bemerkt Inojin im Verlauf einer Probe einige Unregelmäßigkeiten im Chakra eines Arbeiters und überredet Kohan und Boruto dieser Anomalie nachzugehen.
Eine besondere Zeichenkombination aus Victors Forschungseinrichtung beweist dessen Mitgliedschaft bei Kara. Die Bedrohung durch die Organisation wird nun allen auf einen Schlag bewusst. Konohas Sicherheit steht auf dem Spiel, weswegen Naruto schwere Entscheidungen zu treffen hat, um Karas Spione in der Stadt zu stoppen.
Trotz ihrer langen Trainingseinheiten ist es für Sarada und Boruto eine große Herausforderung, Deepa im Kampf die Stirn zu bieten. Ähnlich geht es derweil auch Konohamaru, der weiterhin ohne Hoffnung auf Erfolg versucht, Victor zum Umdenken zu bewegen. Als sich der Firmenchef schlussendlich dem Götterbaum nähert, um an dessen wertvolle Frucht zu gelangen, zeigen sich ihm die Lücken in seinem ausgeklügelten Plan.
Narutos Mutter ist wieder zurückgekehrt in ihre Welt, und sein Team möchte natürlich wissen, ob er Erfolge bei der Kontrolle des Neunschwänzigen zu verbuchen hat. Plötzlich erscheint Kisame, von dem Killerbeat überzeugt war, dass er gar nicht mehr leben dürfte, nachdem er im Kampf mit ihm getötet wurde. Aber Kisame behauptet, er hätte sich damals, im entscheidenden Moment, in einen Doppelgänger verwandelt. Als er zugibt, gekommen zu sein, um für Akatsuki zu spionieren, will Naruto ihn vertreiben, er verletzt sich aber dabei am Fuss. Dass Guy sich gerade in diesem Moment Sorgen um ihn macht, für dessen Schutz er doch verantwortlich ist, passt ausgezeichnet. Als er hört, dass man sich im Wasserfall der Wahrheit seinem wahren ICH stellen kann, macht er das. Dabei wird er mit seinem Daueranspruch konfrontiert, immer jugendlich sein zu wollen. Und das will er jetzt beweisen. Er trifft auf Kisame, und es kommt zum großen Kampf zwischen der grünen Bestie von Konoha und dem Monster von Kiri-Gakure.
Es ist eine Rückblende in die Zeit nach Narutos Geburt. Minato und Kushina wissen, dass ihre Zeit bald abgelaufen ist, und machen sich Gedanken um Narutos Zukunft, und was mit dem Neunschwänzigen wird, wenn sie nicht mehr da sind. Vor allem, wenn Kushina als Jinchu-Kraft fehlt. Minato hat nicht viele Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, denn er ist keine Jinchu-Kraft und könnte deshalb nur die Hälfte des Neunschwänzigen in sich versiegeln, und das auch nur mit dem Verlust von Chakra. Jiraya gibt ihnen den entscheidenden Hinweis, denn er sieht in dem kleinen Naruto ein Kind der Prophezeiung, das die Ninja-Welt in schweren Zeiten retten wird. Nun steht der Entschluss fest: Der Neunschwänzige soll in Naruto versiegelt werden. Den Beiden fällt der Abschied nicht leicht. Kushina nimmt ihre letzte Kraft zusammen, um dem Kleinen noch das zu sagen, was sie auf dem Herzen hat. Minato kann sich dem nur anschließen.
Während der zweiten Runde der Chunin-Prüfung bringt ein gewaltiger Sandsturm die Teilnehmer in Gefahr. Sofort wird die Prüfung unterbrochen und alles daran gesetzt die Teilnehmer in Sicherheit zu bringen. Auch Gaara eilt in die Wüste, um zu helfen. Da der Sandsturm allerdings Teil eines Plans der Verschwörer ist, spielt er ihnen damit ungewollt in die Karten.
Nach einem kurzen mentalen Schlagabtausch, gelingt es Ino Choji aus Sayas Jutsu zu befreien. Als dieser Saya angreift stellt sich heraus, dass sie eigentlich nur eine Marionette war. Zur selben Zeit will Jiraiya Naruto beibringen, wie er das Chakra des Kyubi unter Kontrolle bringen kann. Das endet allerdings für beide im Krankenhaus. Als Inos Team noch einmal von Saya und ihren Leuten angegriffen wird, werden sie und Choji vergiftet. Jetzt liegt es an Sakura ihre Teamkameraden zu beschützen und den Feind in die Flucht zu schlagen
Da Boruto und Sarada keine Niederlage mehr einstecken möchten, beginnen sie ein hartes Training. Während Narutos Sohn sein Rasengan für den nächsten Kampf zu verbessern versucht, ist Sarada unter der Anweisung von Sasuke fleißig dabei, die Technik des Chidori zu erlernen. Derweil versuchen Konohamaru und Mugino in Victors Forschungseinrichtung mehr über dessen Beweggründe herauszufinden.
Im Kampf wurden Boruto und Sarada von Deepa übel zugerichtet. Da ihnen Yubina in dieser Notlage nur bedingt helfen kann, werden sie zur besseren Versorgung nach Konoha gebracht. Trotz ihres verheerenden Scheiterns ist der Siegeswille der beiden nicht gebrochen und sie beschließen, von nun an umso zielstrebiger zu trainieren. Andernorts wird die Lage zwischen Victor und Deepa immer angespannter.
Nach anfänglicher Skepsis bezüglich der Identität des Gegenübers, fallen sich Hiruga und Asaka glücklich in die Arme, doch der fröhliche Moment währt nur kurz. Einige Augenblicke später taucht Deepa auf, der dem fröhlichen Zusammensein ein Ende bereitet. Als wäre das nicht genug, gesellt sich auch Victor zu der Runde und offenbart seine Zusammenarbeit mit Deepa.
Die Ninja aus Konoha sind den letzten beiden Dieben dicht auf den Fersen. Im Bewusstsein dieser Tatsache bleibt Hiruga zurück, um Asaka mit den Hashirama Zellen einen Vorsprung zu verschaffen. Wie seine Brüder scheut auch er nicht davor zurück, sein Leben zu geben, damit ihre Mission gelingt. Es liegt nun an Boruto, Hiruga von diesem Himmelfahrtskommando abzubringen.
Dem Team ist es gelungen, einen der Räuber einzuholen. Die Erfolgsaussichten auf einen schnellen Sieg gegen den Unruhestifter sind gut, denn allein scheint der Shinobi aus dem Dunstreich gegen seine fünf Gegner keine Chance zu haben. Doch Yuga hat ein Ass im Ärmel: das verbotene Jutsu des Todes. Boruto und seine Freunde müssen nun geschickt vorgehen, um das heraufbeschworene Monster zu besiegen.
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