Después de ver a Luis Fernando con Soraya, María decide irse de la casa y regresar a su barrio. María se arrepiente de enamorarse de Luis Fernando, pues sufre por su amor no correspondido.
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Sergio es expulsado de Valle Encantado y Bella investiga las razones. Bella se enfrenta al gobernador y le pide una explicación sobre la expulsión de Sergio.
Sergio se presenta con Marimar y le da las gracias por haber retirado las demandas además de pedirle la custodia de su hija Inocencia le confiesa a Sergio su amor.
El papá de María Mercedes es enterrado, ella está muy deprimida y alguien en su casa quiere atormentarla dejándole una cruz de tierra en su cama.
Malvina no puede aceptar que su hijo se preocupe tanto por María Mercedes. El padre de María Mercedes muere lo que la pone muy triste, pero Jorge Luis la consuela.
Luis Fernando está decidido a adoptar un bebé para ayudar a María a recuperase del dolor que siente. Lupe le exige a Carlota no aliarse con Penelope o hará que la echen de la casa.
María está internada en un hospital psiquiátrico porque tiene una crisis nerviosa. Luis Fernando encuentra a María en el hospital y le pide perdón por su actitud. Penélope llega a la casa de los de la Vega para seducir a Luis Fernando.
Sergio es expulsado de Valle Encantado y Bella investiga las razones. Bella se enfrenta al gobernador y le pide una explicación sobre la expulsión de Sergio.
Sergio se presenta con Marimar y le da las gracias por haber retirado las demandas además de pedirle la custodia de su hija Inocencia le confiesa a Sergio su amor.
Luis Fernando está decidido a adoptar un bebé para ayudar a María a recuperase del dolor que siente. Lupe le exige a Carlota no aliarse con Penelope o hará que la echen de la casa.
María está internada en un hospital psiquiátrico porque tiene una crisis nerviosa. Luis Fernando encuentra a María en el hospital y le pide perdón por su actitud. Penélope llega a la casa de los de la Vega para seducir a Luis Fernando.
Sergio es expulsado de Valle Encantado y Bella investiga las razones. Bella se enfrenta al gobernador y le pide una explicación sobre la expulsión de Sergio.
Sergio se presenta con Marimar y le da las gracias por haber retirado las demandas además de pedirle la custodia de su hija Inocencia le confiesa a Sergio su amor.
El papá de María Mercedes es enterrado, ella está muy deprimida y alguien en su casa quiere atormentarla dejándole una cruz de tierra en su cama.
Malvina no puede aceptar que su hijo se preocupe tanto por María Mercedes. El padre de María Mercedes muere lo que la pone muy triste, pero Jorge Luis la consuela.
María regresa a México con una gran depresión por el rechazo de Luis Fernando. María recibe una carta de Luis Fernando donde le pide el divorcio, por lo que ella pierde la razón y enloquece. María conoce a Agripina y le regala a su hijo.
Victoria se entera de que Calixta y Soraya envenenaban a María para matarla. Luis Fernando se entera de la muerte de Soraya. María se recupera y regresa a casa. Luis Fernando rechaza a María y cree que el hijo que espera es de Vladimir.
Natalia amenaza a Bella con una pistola y jura matarla, pero Brenda logra impedirlo Bella presiona al gobernador para que se casen lo antes posible.
La hija del gobernador se burla de Inocencia y su aspecto San Genis le pide a Bella que se case con él, pues ya cumplió con su parte del trato de buscar a Sergio.
Magnolia le promete a Manuel que ella se hará cargo de sus hijos. Don Manuel entra en coma y todos consuelan María Mercedes.
Jorge Luis al fin comprende que en realidad ama a María Mercedes y pasan la noche juntos Don Manuel siente que se muere y le pide a Magnolia cuide de sus hijos.
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