Lolita ist von Diego enttäuscht, denn sie hält ihn für einen Feigling. Sie ahnt nicht, dass Diego in Wahrheit der mutige Zorro ist. Aber Bernard findet die Wahrheit heraus, als er Zeuge wird, wie Zorro einem Weindieb das Handwerk legt.
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An einem schönen Sommertag liegen Tomoya, Ushio und Fuko in einer Waldlichtung unter einem grünen Baum, als Tomoya anfängt, Ushio seine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte von Nagisa und ihm, und wie alles begann…
Was wäre... wenn alles anders wäre? Tomoya geht noch in die 2. Klasse der Oberschule. Nagisa, die immer noch auf der Suche nach Freunden ist, hat er nie kennengelernt. Unterdessen führen Youhei und Tomoya Kyou an der Nase herum...
Tomoya ist am Ende. Er wünscht sich, Nagisa nie kennengelernt zu haben. Im nächsten Moment revidiert er seinen Wunsch und wünscht sich stattdessen, dass Nagisa niemals gestorben wäre. Wird sein Wunsch in Erfüllung gehen?
Ushios Zustand verschlechtert sich zunehmend. Das kleine Mädchen wird immer schwächer. Um rund um die Uhr für seine Tochter da sein zu können, kündigt Tomoya seinen Job. Doch alles scheint vergebens...
Tomoya lernt Ushios Kindergärtnerin kennen. Es stellt sich heraus, dass es seine alte Schulfreundin Kyou ist. Zusammen mit Akio plant er, am Sporttag des Kindergartens teilzunehmen. Doch dann wird Ushio plötzlich krank...
Ushio zieht bei Tomoya ein - endlich sind Vater und Tochter wieder vereint. Doch Tomoya muss in seine neue Rolle als Vater erst einmal hineinwachsen. Indes spricht Tomoya nach langer Zeit erstmals wieder mit seinem Vater...
Ushio und Tomoya unternehmen zum ersten Mal etwas miteinander und langsam entwickelt sich ein familiäres Gefühl zwischen den beiden. Als sie bei ihrem Spaziergang schließlich auf einem Feld ankommen, trifft Tomoya eine alte Bekannte.
Jahre nach Ushios Geburt führt Tomoya ein einsames Leben. Er arbeitet viel, verspielt sein Geld und verschläft die Tage. Eines Tages steht Sanae vor seiner Tür und lädt ihn ein, mit ihm spazieren zu gehen. Er bietet Tomoya an, gemeinsam in den Urlaub zu fahren...
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Freunde feiern gemeinsam und erzählen sich, was sie im letzten Jahr erlebt haben. Kurz vor Ushios Geburt fällt viel Schnee. Die Straßen sind kaum befahrbar. In diesem ungelegenen Moment setzen Nagisas Wehen ein...
Nagisa hat einen Wunsch: Sie möchte das Baby zu Hause auf die Welt bringen. Doch das könnte schwieriger werden, als bisher angenommen, denn Nagisa wird wieder krank. Sanae fürchtet um ihre Gesundheit und um die des Babys...
Nagisa hat endlich ihren Schulabschluss geschafft und arbeitet jetzt in einem Café. Um Nagisa in ihrer Arbeitsuniform zu sehen, schleichen Akio und Tomoya heimlich in das Café. Nagisa erhält eine Nachricht, die ihr Leben auf einen Schlag verändert.
In diesem alternativen Handlungsstrang hat Tomoya Tomoyo zur Freundin und geht regelmäßig zur Schule. Durch Tomoyo führt Tomoya ein geregeltes Leben, jedoch haben die beiden wenig Zeit füreinander.
Tomoya und Nagisa ist es peinlich, dass sie sich noch nicht geküsst haben. Youheis kleine Schwester beschließt, den Liebesboten zu spielen und drängt beide dazu, sich ihren Problemen zu stellen...
McCray, ein alter Schulfreund von Diego, kommt nach San Tasco, weil er ein Buch über Zorro schreiben will. Zuerst befragt er die Arme, doch schnell erkennt er, dass diese der „bösen Seite“ angehört. Bald findet er heraus, dass Diego hinter der Maske steckt. Als Diego aber ins Gefängnis geworfen wird, weil die Armee in ihm Zorro vermutet, hilft McCray seinem Freund.
Eine junge Magierin kommt mit ihren Großvater in die Stadt. Gemeinsam legen sie einen Auftritt im örtlichen Kasino hin. Bei einem der Tricks scheint sich der alte Mann in Luft aufzulösen, doch offensichtlich ist er tatsächlich verschwunden. Die Magierin ist verzweifelt. Am nächsten Morgen stellt sich heraus, dass jemand das Kasino bestohlen hat.
Diego trifft Teo, einen alten Schulfreund aus Spanien, der den Auftrag hat, hier in Mexiko Zorro zu finden und zu töten, auch wenn er es eigentlich gar nicht will. Als Diego herausfindet, dass Teo gekommen ist, um Zorro zu töten, findet Teo heraus, dass es sich bei Diego um Zorro handelt. Teo fordert von Diego, nie wieder als Zorro aufzutreten, damit er ihn nicht töten muss.
Ein Fremder kommt in die Stadt und stellt sich als Emilio Esparada vor, der Sohn des spanischen Herzogs. Lolita glaubt, dass Emilio in Wahrheit Zorro sei und freut sich, als Emilio Interesse an ihr zeigt. Kurz darauf wird Lolita gekidnappt und Emilio bietet an, das Lösegeld, das Don Carlos und Don Alejandro de la Vega gesammelt haben, den Kidnappern zu übergeben.
Die Indies Trading Company streut üble Gerüchte über Dr. Timothy, sodass dieser seine Arztpraxis schließen muss. Gleichzeitig baut die Firma ein modernes Hospital in der Stadt und nimmt die Bürger, die keine Auswahl haben, zu welchem Arzt sie gehen wollen, ungeniert aus. Als der Sohn des Krankenhausdirektors schwer krank wird, kann nur Dr. Timothy helfen.
Die Getreidefirma Grain and Cereals Company hat sich einen perfiden Plan ausgedacht: Heimlich fackeln sie die örtlichen Kornfelder ab, um ihre Produkte überteuert an die Bevölkerung verkaufen zu können. Don de la Vega will zur Hilfe eilen, doch auch seine Felder werden ein Opfer der Flammen. Um den Verdacht von sich abzulenken, suchen die Firmeninhaber einen Sündenbock.
Sergeant Garcia rettet ein hübsches Mädchen namens Stella vor zwei Spitzbuben. Er findet heraus, dass die beiden Kerle im Auftrag von Paco, dem örtlichen Geldverleiher, handelten und auf der Suche nach einem besonders wertvollen Ring sind. Das Mädchen ist in Schwierigkeiten, denn ihr Verlobter Moreno schuldete dem Kredithai Geld und wurde von Pacos Häschern getötet.
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