Leo Leitner, der gewichtige bayerische Krimiautor, hat schon lange keinen Bestseller mehr geschrieben. Auf Anweisung seiner Verlegerin fährt er nach Italien, um einen Reiseführer zu schreiben.
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Turbulente Agentenjagd am Wolfgangsee. Ein Hoteldiener versteht sich als James Bond, zudem sind diverse Damen auf Herrenjagd und umgekehrt.
Salzburger Festspiele 1960: Das Musikprojekt "Peon Messias" soll zu einem sensationellen Ereignis werden so will es zumindest die Librettistin Linda Valore. Doch plötzlich sagt der vorgesehene Tenor ab und der Komponist Frank Leroux scheint die Nerven und seine Fassung zu verlieren. Nichts ist ihm recht, er torpediert die Vorbereitungen und betrinkt sich immer häufiger. Linda lässt das aber nicht zu und organisiert einen neuen Tenor und eine neue Stätte für die Proben. Und bald schafft sie es tatsächlich: "Peon Messias" wird uraufgeführt. Wird es ein Erfolg?
Waltraud konfrontiert Jörg: Sie weiß, dass Nico auf sie geschossen hat und nicht er. Jörg gesteht, die Tat aus Liebe auf sich genommen zu haben. Rudi Bragana berät Georg in dessen Scheidungsfall nicht ohne Eigennutz: Er hegt ein heftiges romantisches Interesse an ihm.
Maria ist wütend auf Georg, dessen Intrige gegen sie Timo ins Gefängnis gebracht hat. Georg willigt in die Scheidung ein und trifft auf Dr. Bragana der ihn sofort unter seine Fittiche nimmt. Währenddessen dämmert es Waltraud, dass Nico mit dem Schussattentat zu tun hatte.
Schüler der Hotelfachschule Schloß Thannberg bei Kitzbühel verwandeln während der Ferien ihre Schule unerlaubterweise in ein Hotel, um so die verloren geglaubten 50.000 Mark wieder zu beschaffen.
Nach Herzbeschwerden landet Franz Sedlak im Krankenhaus. Aber wieder einmal ist es falscher Alarm. Dennoch beschließt er sein Leben zu ordnen und sich mit seiner Tochter Johanna auszusöhnen.
Der alte Gustl Hauser kommt beim Brand seiner Scheune in den Flammen um. Bei seinem Begräbnis kommen sich sein Sohn Josef und dessen Tochter Lucy in die Haare. Lucy wirft ihrem Vater vor, dass er ja seit langer Zeit auf den Tod des Großvaters hofft, damit er endlich den Hof verkaufen kann.
Die resolute Stine von Meisenheim hat den überflüssigen Pfunden energischen Kampf angesagt, allerdings nicht ganz freiwillig. Das Kurhotel Karnerhof, unter der Führung von Anja Weber, will mit der prominenten Entertainerin für sein Fitnessangebot werben. Am Ende des asketischen Urlaubs soll dann die Waage Auskunft über den Erfolg geben.
Ich heiß Freiheit
Valerie verliert bei einem tragischen Unfall ihr Kind, eine weitere schreckliche Belastung für ihre Ehe. Als Robert außerdem die Machenschaften seines Vaters durchschaut, beschließt er in seiner Verzweiflung, für kurze Zeit nach New York zurückzukehren.
Graf Dracula in Oberbayern
Claudia Harding ist eine ehrgeizige Hamburger Historikerin. Bei ihrer Recherche über einen spanischen Adeligen, hat sie einen sensationellen Fund gemacht: alte Aufzeichnungen und Seekarten, die belegen, wo sein Schiff, die Santa Anna, in der Karibik unterging.
Heinz soll mit seinem Kumpel nach Bergwies fahren, um dort die Truppen im richtigen Umgang mit einem Rettungsschleppnetz einzuschulen. Doch unterwegs machen sie noch auf der Reeperbahn halt.
Nach Herzbeschwerden landet Franz Sedlak im Krankenhaus. Aber wieder einmal ist es falscher Alarm. Dennoch beschließt er sein Leben zu ordnen und sich mit seiner Tochter Johanna auszusöhnen.
Vanessa gelangt an den USB-Stick, der das Video mit Joachims Tat zeigt. Sie wittert ihre Chance auf Geld, doch der Stick geht kaputt, darum wendet sich Vanessa an Waltraud und schließt mit ihr eine Zweckfreundschaft. Caro geht auf Tuchfühlung mit Waltrauds Pfleger Milo.
Waltraud erwacht nach dem Schussattentat aus dem Koma und Nicoletta befürchtet, dass Waltraud sich erinnern könnte, dass eigentlich sie und nicht der nun inhaftierte Jörg Pudschedl geschossen hat. Unterdessen sucht Georg nachdem seinem USB-Stick mit dem Video von Joachims Mord.
Der ostfriesischen Bauer Karl platzt mitten in die glitzernde Urlauber-Idylle von Ibiza, entwickelt plötzlich ungeahnte Power und tummelt sich durch das verrückte Inselleben.
Ein Berliner Theaterdirektor wohnt zufällig den Proben einer örtlichen Schauspielprobe bei, in der die tollpatschige Else die Hauptrolle spielt. Die Lachtränen des Direktors als Tränen der Rührung deutend folgt sie ihm in die Großstadt und bringt gar seine Ehe in Gefahr.
Kurarzt Dr. Falk fühlt sich nicht nur für das körperliche Wohlergehen seiner Patienten zuständig, mit Charme und Augenzwinkern kümmert er sich auch um das seelische Wohlbefinden der Damen. Es kommt, wie es kommen muss: Raquel verliebt sich Hals über Kopf in den Charmeur - und dieser hat von da an keine ruhige Minute mehr.
Eine Millionärin kehrt um die Jahrhundertwende aus den USA nach Wien zurück, wo sie einem Ministerialrat die Lebensgeschichte der Prostituierten Josefine erzählt. In Rückblenden sieht man Kindheit und Jugend des Mädchens, das früh sexuelle Erfahrungen gemacht hat.
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