Joey duella valorosamente, ma Rex Raptor ha sfoderato la sua arma segreta: Drago Nero Occhi Rossi. Joey deve capire il segreto del dono di Yugi, la carta Stregone del Tempo, senza l'aiuto di Yugi, altrimenti addio Regno dei Duellanti!
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L'origine di Duel Monsters è stata rivelata! Usando la magia della Collana del Millennio, lo storico egiziano Ishizu Ishtar mostra a Kaiba come si giocava a Duel Monsters millenni fa sotto forma di Gioco delle Ombre!
La misteriosa minaccia che controlla Keith Bandito frantuma il Puzzle del Millennio prima di incendiare l'arena del duello! Riuscirà Yugi a rimettere insieme il Puzzle e salvare lo spirito prima che l'intera stanza venga avvolta dalle fiamme?
Un arcano indovino ruba il Puzzle del Millennio e Yugi deve sconfiggerlo in un duello per riconquistarlo! Tuttavia, costui non è un indovino ordinario è un nemico familiare e formidabile del Regno dei Duellanti... o no?
Dopo che l'onnipotente Orgoth l'Implacabile di Duke fa a pezzi l'intero gruppo di mostri di Yugi, a Yugi resta solo un turno prima di perdere tutti i suoi punti cuore!
Yugi usa le sue abilità di gioco innate per capovolgere la situazione, ma Duke deve menzionare un'ultima regola: non è possibile evocare altre creature.
Per liberare Joey, Yugi accetta di non giocare più a Duel Monsters in caso di sconfitta. Non conoscendo bene le regole, Yugi parte male. Le sue chance non migliorano quando Duke svela di aver creato Dungeon Dice Monsters con l'aiuto di Pegasus!
Un nuovo studente, Duke Devlin, sconfigge Joey a Duel Monsters, costringendo Joey a diventare suo servo. Duke gli fa indossare un costume da cane e lo umilia in pubblico, costringendo Yugi a sfidare Duke a un duello.
Yugi e i suoi amici salvano Kaiba, ma sono ancora bloccati nel gioco! L'unica uscita è attraverso il Drago a Cinque Teste, ma durante il duello, Joey, Mokuba e Mai perdono tutti i loro punti vita!
La ricerca di Kaiba continua con un piccolo aiuto da parte di… Mai? Ma riusciranno Yugi e i suoi amici ad adattarsi a un mondo virtuale in cui regole e strategie cambiano a ogni passo?
Il disonesto consiglio di KaibaCorp intrappola Kaiba dentro un gioco di realtà virtuale! Mokuba recluta Yugi e Joey per liberare Kaiba da questo gioco letale in cui perdere significa morire!
Rebecca crede erroneamente che il nonno abbia rubato Drago Bianco Occhi Blu a suo nonno. Yugi deve difendere Drago Bianco Occhi Blu per insegnarle che non è la forza delle carte che conta, ma il cuore che vi è dentro.
Yugi e i suoi amici tornano dal Regno dei Duellanti e incontrano una ragazza di nome Rebecca che vuole che il nonno le restituisca Drago Bianco Occhi Blu! È venuta a rivendicare la carta che il nonno rubò a suo nonno molti anni fa!
La Saga di Pegasus giunge al termine, ma sta per iniziare una nuova avventura! Yugi incontra un misterioso egiziano di nome Shadi, il quale entra nella mente di Yugi con la Chiave del Millennio.
Pegasus evoca Relinquished, un temibile mostro capace di consumare i Duel Monsters di Yugi! E Yugi risponde con… Kuriboh? La creatura più piccola e debole del gioco? Yugi si è arreso, o forse ha un'ultima strategia per strappare la vittoria?
Yugi crolla sotto l'enorme potenza del Gioco delle Ombre. I suoi amici cercano disperatamente di incoraggiarlo, ma le loro voci non possono penetrare la sfera dell'oscurità. Le possibilità di vittoria di Yugi scivolano via, così come la sua vita!
Yugi riesce a contrastare le capacità mentali di Pegasus: passa avanti e indietro tra i suoi due spiriti separati e distrugge il mondo dei cartoni di Pegasus, ma il duello è solo iniziato. Il prossimo livello del Gioco delle Ombre sta per cominciare!
Grazie alla magia dell'Occhio del Millennio, Pegasus sigilla l'anima di Mokuba dentro una carta proprio davanti a Kaiba! Per guadagnare il diritto di sfidare Pegasus, Kaiba deve prima sconfiggere Yugi e prendere i suoi gettoni stellari.
Yugi e Joey scatenano i loro mostri più forti, Teschio Evocato e Drago Nero Occhi Rossi, ma la loro forza non è nulla in confronto della temibile potenza del Guardiano del Cancello.
Yugi e Joey uniscono le forze e riescono a respingere i mostri dei loro avversari, ma le cose stanno per cambiare quando i Fratelli Paradox evocano il Guardiano del Cancello, un mostro che respinge qualsiasi attacco!
Intrappolati nel labirinto di caverne, Yugi e i suoi amici trovano un'altra via d'uscita, ma la porta è sorvegliata dai Fratelli Paradox di Pegasus.
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