Yugi e i suoi amici entrano nel castello dove scoprono Kaiba che sta per duellare con Pegasus nel tentativo di riconquistare l'anima di Mokuba! Il potere dell'Occhio del Millennio dà a Pegasus l'abilità di leggere il pensiero degli altri.
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Yugi affronta un altro Cacciatore Raro sinistro di Marik– il silenzioso ma letale Strings! Strings blocca tutti gli attaci di Yugi con Gelatina Rianimata, una poltiglia viscida che resuscita ogni volta che viene distrutta!
Joey schiaccia la Grande Falena Perfetta di Weevil, ma Weevil evoca la feroce Regina degli Insetti, che ottiene potere da ogni mostro che divora! Riuscirà la devastatrice reale a portare Joey alla sottomissione?
Lo scaltro Weevil Underwood attira con le menzogne Joey in un duello truccato! Weevil infetta di nascosto il mazzo di Joey con un parassita che impedisce a Joey di evocare i mostri più forti!
Per contrastare il Mago Nero di Arkana, Yugi tira fuori un coniglio dal cappello: la Ragazza Maga Nera! È la battaglia dei sessi per determinare il vero maestro dei maghi!
È Mago Nero contro Mago Nero! Tuttavia, mentre Yugi controlla solo un Mago Nero, Arkana ne ha tre nel suo mazzo! Sebbene in inferiorità numerica, Yugi non si arrenderà mai, finché crede nel cuore delle carte!
Il mago duellante Arkana trasporta Yami Yugi nell'arena da duello più letale del mondo, dove il perdente viene mandato nel Regno delle Ombre! Yami Yugi deve vincere questo duello o perderà molto di più del suo Mago Nero!
Joey scopre che la percezione extrasensoriale di Espa Roba era una farsa, ma non è ancora libero dalle sue manipolazioni! Il Jinzo di Espa Roba non solo distrugge i i mostri di Joey, ma è ogni turno più forte! La fortuna di Joey si è esaurita... o no?
"Il duellante psichico Espa Roba sconfigge Rex Raptor facilmente come un chumpasaurus, e Joey è il prossimo nella sua lista di obiettivi! Che possibilità ha Joey quando Espa Roba ha l'abilità telepatica di leggere tutte le carte che Joey ha in mano? "
Yugi scopre la strategia del Cacciatore Raro per evocare l'onnipotente Exodia, ma è troppo tardi per fermarlo! Il Cacciatore Raro ha già quattro pezzi di Exodia in mano e il quinto e ultimo pezzo è in cima al suo mazzo!
È giunto il momento di padroneggiare nuove regole e mostri che il Torneo di Battle City abbia inizio! Nel primo duello del torneo, Yugi sfida il Cacciatore Raro a riconquistare il Drago Nero Occhi Rossi di Joey.
Joey viene messo alle strette da dei Cacciatori Rari che lo costringono a un duello dove se perde, loro ottengono il suo Drago Nero Occhi Rossi! Joey tartassa i nemici con la sua armata, ma eliminare i punti vita non è l'unica via per la vittoria...
Per affrontare il futuro, Yugi deve guardare al passato! Yugi scopre di essere stato un faraone che ha salvato il mondo 5000 anni fa, e ora deve farlo di nuovo! Kaiba mette alla prova i poteri nascosti di Obelisk contro Drago Definitivo Occhi Blu!
Lo spirito del Puzzle del Millennio si rende conto che i suoi ricordi sono svaniti, ma Téa lo aiuterà a scoprire i misteri del suo passato! Ma la loro ricerca viene interrotta dal duellante ballerino Johnny Steps e dai suoi mostri musicali del rock!
L'origine di Duel Monsters è stata rivelata! Usando la magia della Collana del Millennio, lo storico egiziano Ishizu Ishtar mostra a Kaiba come si giocava a Duel Monsters millenni fa sotto forma di Gioco delle Ombre!
La misteriosa minaccia che controlla Keith Bandito frantuma il Puzzle del Millennio prima di incendiare l'arena del duello! Riuscirà Yugi a rimettere insieme il Puzzle e salvare lo spirito prima che l'intera stanza venga avvolta dalle fiamme?
Yugi riesce a contrastare le capacità mentali di Pegasus: passa avanti e indietro tra i suoi due spiriti separati e distrugge il mondo dei cartoni di Pegasus, ma il duello è solo iniziato. Il prossimo livello del Gioco delle Ombre sta per cominciare!
Pegasus punisce Yugi con lo stesso Mazzo Toon e capacità mentali che ha usato contro Kaiba. Quando Pegasus rivolta i mostri di Yugi contro di lui, Yugi perde la volontà di lottare. Riuscirà Pegasus a catturare l'anima di Yugi, come ha fatto con Kaiba?
Yugi si prepara per la battaglia finale contro Pegasus per liberare le anime del nonno, di Kaiba e Mokuba. Tristan e Bakura entrano nel castello in cerca dei fratelli Kaiba, ma in questo momento cruciale, Bakura sta forse ritornando a essere cattivo?
Yugi rimane scioccato quando Joey usa la carta Stregone del Tempo contro di lui, la stessa carta che regalò a Joey in segno di amicizia!
Con il suo orgoglio di duellante in gioco, Joey sfida Yugi per il diritto di affrontare Pegasus.
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