Ein Raumschiff stürzt auf einem fremden Planeten ab. Der Pilot Chris Lindy kann mit Hilfe eines Notfunkgerätes Kontakt mit einem Raumfahrtzentrum auf der Erde aufnehmen. Dort ist man irritiert: Lindy war Kommandant eines Raumschiffes, das vor zwanzig Jahren spurlos verschwand.
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Crichton überlebt den Mordanschlag, den Noranti auf ihn verübt hat. D'Argo und Sikozu planen indessen, mit Hilfe von Elack die Peacekeeper-Zerstörer unschädlich zu machen. Sie stürzen Elack auf den Planeten und können tatsächlich zwei der drei Zerstörer außer Gefecht setzen. Nun muss die Crew schnellstens fliehen, denn der Planet wird nicht mehr lange bewohnbar bleiben.
Crichton und Sikozu landen auf dem Planeten Arnessk. Dort sucht ein Ausgrabungsteam nach drei Sonden, die einst verwendet wurden um durch magnetische Störungen Unfrieden auf Arnessk zu stiften. Die Teamleiterin Vella hofft, mit Hilfe der drei Werkzeuge die Reaktion umkehren zu können. Eine alte Dame namens Noranti warnt Crichton jedoch, dass Vella die Sonden als Waffen gebrauchen will.
Der Guardian gibt Trudy die Schuld an Brays „Verrat“. Um ihre Treue zu beweisen, will er sie einem teuflischen Test unterziehen. Die Verzweiflung der Mallrats wird immer größer, denn auch Ryan wird fortgebracht. Er muss auf den Feldern der Farm arbeiten, wo ihn Ebony und Lex finden. Ryan berichtet den beiden die Neuigkeiten aus der Mall. Dorthin zurückgekehrt, kann er den anderen ein wenig Hoffnung machen, denn Ebony und Lex wollen ihnen helfen. Kann ihnen das auch wirklich gelingen?
Ellie macht sich Vorwürfe, weil Jack von den Chosen weggebracht wurde. Schließlich war sie es, die ihn dazu angestiftet hat, einen Fluchtweg zu suchen. Tai-San tröstet sie. Gemeinsam mit den anderen versuchen sie, Jack und Lex durch positive Gedanken zu unterstützen. Der Guardian tobt, als er erfährt, dass Trudy den Mallrats heimlich etwas zu essen gegeben hat. Und obwohl Trudy ihm versichert, dass sie das nur getan hat, um ihn und seine Pläne zu unterstützen, nimmt er ihr zur Strafe Brady weg. Die Essensrationen fallen also weg! May und Salene sind so hungrig, dass sie beschließen, das Spiel der Chosen mitzuspielen.
Lex und Ebony suchen vergebens nach Bray. Der Suchtrupp der Chosen hat ihn gefunden und weggebracht. Das erzählt ihnen Pride, der plötzlich aus dem Nichts aufzutauchen scheint. Pride gehört zu einem Stamm, der im Einklang mit der Natur lebt. Er erzählt auch von ihrer Anführerin, die Lex an jemanden aus der Vergangenheit erinnert. In der Zwischenzeit wird Bray dem Guardian vorgeführt. Und auch Trudy setzt ihm zu, sie will Bray unbedingt auf ihre Seite ziehen. Sie behauptet, dass nur die Chosen eine Zukunft hätten. Derweil lässt sich Jack von Ellie überreden, einen Fluchtplan zu entwickeln. Doch die Flucht scheitert.
Der Suchtrupp der Chosen findet Bray und Lex bewegungslos unter ihrem Fluchtfahrzeug am Strand. Deshalb verkünden Luke und seine Leute, dass die beiden verunglückt seien. Trudy besteht darauf, dass sie in die Mall gebracht werden müssen. Als sich daraufhin der Suchtrupp erneut auf den Weg macht, sind Lex und Bray verschwunden. Ebony hat die beiden gefunden und gerettet. Lex hat den Unfall gut überstanden, doch Bray ist verletzt. Er muss gestützt werden und er hat große Schmerzen. Inzwischen ist auch der Suchtrupp wieder hinter ihnen her. Wird ihre Flucht gelingen?
Jack entwickelt einen Plan, wie er mit Lex, Ryan und Bray Danni und die anderen retten will – nämlich mit Rauch! Damit dieser Plan klappt, versucht Lex, die Kinder der anderen Stämme zu mobilisieren, leider ohne besonderen Erfolg. Zu groß ist ihre Angst vor dem Guardian und seinen Chosen. Deshalb hält ihnen Bray eine bewegende Rede. Ob er es schafft, sie zu überzeugen? In der Zwischenzeit eröffnet der Guardian Trudy, was er mit Bray vorhat.
Danni und die restlichen Anführer werden von den Chosen gefangengehalten. Vergeblich versucht Danni, die anderen davon zu überzeugen, dass sie gemeinsam stärker sind als die Chosen. Einer nach dem anderen ergibt sich, nur Danni bleibt standhaft. Dann erscheint Wolf mit einem Ultimatum vom Guardian: Bray muss sich bis zum Mittag des nächsten Tages ergeben, sonst sieht er Danni nie wieder.
Ein Raumschiff stürzt auf einem fremden Planeten ab. Der Pilot Chris Lindy kann mit Hilfe eines Notfunkgerätes Kontakt mit einem Raumfahrtzentrum auf der Erde aufnehmen. Dort ist man irritiert: Lindy war Kommandant eines Raumschiffes, das vor zwanzig Jahren spurlos verschwand.
US-Präsident Halsey muss sich in einer Krisensituation bewähren: Ein unbekanntes Objekt rast auf die Erde zu. Es stellt sich heraus, dass es von einem fremden Raumschiff abgeschossen wurde. Der Krisenstab des Präsidenten versucht, mit den Aliens in Kontakt zu treten.
Der junge Rusty wird von seiner vielbeschäftigten Mutter auf ein Elite-Internat geschickt. Dort geschehen bald merkwürdige Dinge. Zudem kommen Rusty die Mitschüler wie willenlose Zombies vor. Rusty will dem Geheimnis des Internats auf den Grund gehen.
Die Mallrats gratulieren den frischvermählten Paaren – nur Alice fühlt sich nicht wohl und verlässt die Mall. Auch Patsy geht es nicht so gut, denn sie muss sich vor dem Guardian verstecken, der sie verzweifelt sucht. Doch es gelingt ihr, ihm zu entkommen – verzweifelt erreicht sie Mall, wo Trudy sie sofort in die Mangel nimmt. Auf dem Fest ist die Stimmung auch nicht mehr die Beste! Salene tanzt zu viel mit Bray, was Danni auf den Plan ruft! Nur Ryan ist glücklich, er hat sich noch eine besondere Überraschung für seine Braut überlegt.
Kiera riskiert alles, um Alec davon abzuhalten, bei seiner Suche nach Emily den Lauf der Geschichte zu verändern. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob Kiera überhaupt der mysteriösen Gruppe vertrauen kann, der sie sich erst kürzlich angeschlossen hat.
Alec, untröstlich über den Tod von Emily, bittet jemanden aus der Vergangenheit um Hilfe. Er macht Escher für den Tod verantwortlich. Dieser erklärt ihm, wie sie beide, Alec und er, zusammenhängen. Kiera erfährt von Emily und wird von Dillon verhaftet. Carlos versucht, sie zu befreien. Er untersucht Emilys Tod und vermutet, dass es dieselbe Gruppe ist, die auch die Leichen gestohlen haben.
Wie kam Billy ums Leben? Ein rätselhafter Todesfall führt Derek und Kristin in eine Kleinstadt, die offenbar seit Jahrzehnten ein schreckliches Geheimnis hütet. 1954 wurde hier Mary Dunworth gelyncht, die ihren Verlobten Robert Cray ermordet haben soll. An genau dem Baum, an dem sie erhängt wurde, kam auch Billy ums Leben. Seine Freundin Candace steht unter Schock, Derek und Kristin tappen noch im Dunkeln, als es weitere Tote gibt: Glenn Morrison, der Sheriff, der Mary verhaftete, und sein ehemaliger Deputy Lenny Krause. Allen Opfern wurde das Genick gebrochen, sie haben Würgemale am Hals und unerklärliche Brandmale am Körper. Ist Marys Geist zurückgekehrt, um grausame Rache für ihren Tod zu nehmen?
Nach der Hinrichtung von Raymond Corvus reißt die bizarre Mordserie in Mendocino nicht ab. Vater Norman, Priester in St. Quentin, und Dr. Reeves, der den Tod des Serienkillers festgestellt hat, werden tot aufgefunden, wie den letzten Opfern fehlen ihnen die Augen. Derek ist überzeugt: Es war Corvus, sein Geist muss noch leben. Ist Megan Torrence ebenfalls in Gefahr? Besorgt bittet Derek Nick, ein Auge auf die Journalistin zu haben. Megan hängt ihn mit einem Trick ab, um sich mit einem mysteriösen Anrufer zu treffen, der ihr Informationen über einen weiteren Mord liefern will. Nur knapp entgeht sie dabei einem Mordanschlag.
Kiera stürzt mit ihrem CPS-Flieger während eines Gefangenentransports im Jahre 2076 ab und sieht sich gezwungen, mit ihrem Gefangenen zusammenzuarbeiten, um zu überleben. In der Gegenwart steht Alec kurz davor, den Mord an Kiera aufzulösen, nachdem er herausgefunden hat, wie er die Aufnahmen ihrer letzten Momente wiederherstellen kann.
Während Carlos emotionale Probleme hat, müssen er und Kiera Liber8 davon abhalten, einen chemischen Angriff durchzuführen.
Kiera und Carlos arbeiten an der Freilassung der Geiseln, während die Vereinbarungen zwischen Kellog und Alec auseinanderbricht.
Crichton überlebt den Mordanschlag, den Noranti auf ihn verübt hat. D'Argo und Sikozu planen indessen, mit Hilfe von Elack die Peacekeeper-Zerstörer unschädlich zu machen. Sie stürzen Elack auf den Planeten und können tatsächlich zwei der drei Zerstörer außer Gefecht setzen. Nun muss die Crew schnellstens fliehen, denn der Planet wird nicht mehr lange bewohnbar bleiben.
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