Naruto ist nicht mehr zu kontrollieren, er scheint sich vollends in den Fuchsgeist zu verwandeln, was auch Orochimaru beunruhigt feststellt, denn sein Schwert, das sonst alles durchdringt, prallt an Naruto in seiner derzeitigen Gestalt völlig ab. Er verletzt sogar Sakura , die versucht, ihn zu erreichen, und ausgerechnet Kabuto hilft ihr mit seinen medizinischen Fähigkeiten…
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Asuma, Shikamaru, Izumo und Kotetsu haben die beiden Akatsuki-Leute aufspühren können. Kakuzu hält sich aus dem Kampf heraus und schickt Hidan vor, denn der gilt immerhin als unsterblich – was Asuma und Shikamaru vor nicht unerhebliche Probleme stellt. Sie haben sich zwar eine Strategie ausgedacht – aber ob das gegen einen Unsterblichen viel nützt? Sie sind jedenfalls wild entschlossen…
Naruto erhält von Kakashi die niederschmetternde Information, dass dieser nicht sicher ist, ob Naruto den nächsten Schritt der Chakra-Manipulation überhaupt schaffen wird. Denn sogar der Hokage der vierten Generation ist daran gescheitert. Das spornt Naruto aber natürlich noch mehr an…
Tsunade hat verschiedene Teams losgeschickt, die die beiden feindlichen Akatsuki-Leute aufspüren sollen. Doch bisher gibt es keine Erfolgsmeldungen. Niemand hat sie gesehen. Sie scheinen wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Als Asuma, Shikamaru und Co. zum Feuertempel kommen, begegnen ihnen dort nur noch wenige Mönche…
Sakura ist beflügelt von der Idee, Naruto mit ein paar Nahrungspillen beim Training zu unterstützen und stellt welche her. Unterwegs trifft sie Iruka, mit dem sie über alte Zeiten plaudert und als er andeutet, dass er die Klassenclowns immer am coolsten fand, ist sie beleidigt. Derweil trainiert Naruto weiter fleißig die Chakra-Manipulation, um einen Wasserfall teilen zu können…
Akatsuki ist offenbar wieder in Aktion getreten, und zwar in Gestalt von Kakuzu und Hidan. Die Beiden brechen in den Feuer-Tempel ein. Derweil trainiert Naruto wie verrückt die Chakra-Manipulation, denn er will sie so schnell wie möglich draufhaben. Sakura überlegt, wie sie ihn im Training unterstützen kann…
Weil mindestens ein Shinobi aus jeder Gruppe Genin medizinische Ninjutsu beherrschen muss, besucht Sarada ein Seminar dazu. Sie weiß auf dem Papier zwar sehr viel über das Thema, beherrscht die Praxis allerdings weniger sicher. Da tut es der jungen Ninja nicht gerade gut, dass ausgerechnet ihre Mutter den Unterricht leitet und dabei ein wachsames Auge auf sie wirft.
Boruto erreicht Tento gerade noch rechtzeitig und stellt sich dem Kampf gegen Shojoji. Den Anführer der Mujina-Bande zu besiegen ist allerdings eine Herausforderung für den Sohn des siebten Hokage, denn sein Gegner schafft es mit Leichtigkeit, alle Angriffe auf ihn einfach zu kontern. Als dann auch noch das Mal auf Borutos Hand verrücktspielt, sieht es für den Shinobi und seinen Freund nicht gut aus …
Boruto freut sich darüber, dass seinem Team ein wichtiger Auftrag zugeteilt wurde. Kurz vor Missionsbeginn erfährt er jedoch, dass die Mujina-Bande Tento verschleppt hat, um den Daimyou zu erpressen. Schweren Herzens lässt der Shinobi daraufhin seine Freunde allein losziehen, während er sich daran macht, seinem Schützling zu helfen. Die Befreiungsaktion ist jedoch alles andere als ungefährlich …
Boruto muss weiterhin als Leibwächter für Tento arbeiten. Der Junge geht dem Ninja allerdings schon bald gewaltig auf den Geist und bittet ihn darum, ihm Shinobi-Kampftechniken beizubringen. Entnervt willigt Boruto ein und beginnt, Tento zu trainieren. Dabei entdeckt er, dass in seinem Schützling mehr steckt als zunächst gedacht.
In Konoha wird hoher Besuch erwartet: Der Daimyou des Feuerreichs hat sich für ein Treffen mit Naruto angekündigt. Der Feudalherr kommt allerdings nicht allein, sondern in Begleitung seines Sohnes Tento. Nachdem der verwöhnte Junge sich im Dorf bereits mit Iwabee angelegt hat, wird Boruto die Aufgabe zugeteilt, dem arroganten Kind als Leibwächter zu dienen. Der Ninja ist davon alles andere als begeistert …
Boruto, Mitsuki und Sarada gelingt es, zusammen mit Kokuri aus dem Gefängnis auszubrechen. Sie werden jedoch von Tsukiyo eingeholt, der das Team angreift. Um das Leben ihres Freundes zu retten, müssen die Shinobi all ihre Kräfte aufbringen, denn obwohl sie in der Überzahl sind, ist Tsukiyo ein gefährlicher Gegner – mit seinem mächtigen Mondschatten-Jutsu macht er den Ninjas schwer zu schaffen.
Während Boruto, Mitsuki und Kokuri ihren Ausbruchsplan in die Tat umsetzen, werden sie in den Tunneln unter dem Gefängnis von einem gigantischen Monster attackiert. Das ist allerdings nicht das einzige Problem, mit dem die Shinobi zu kämpfen haben, da Oberaufseher Benga ihre Pläne durchschaut hat und ihnen nachsetzt. Sarada kämpft währenddessen in einem überfluteten Teil der Burg um ihr Überleben – und bekommt dabei Hilfe von unerwarteter Seite.
Die Ninjas hecken einen Plan aus, um zusammen mit Kokuri aus dem Gefängnis auszubrechen, bevor ihr Freund in den anderen Zellenblock verlegt wird. Dafür müssen sie jedoch zunächst das Jutsu brechen, das ihr Freund bei seiner Einlieferung ins Schloss erhalten hat – und das stellt sich als gar nicht so einfach heraus. Als dann auch noch Kedama die Ausbruchspläne der Shinobi mitbekommt, wird die Sache noch komplizierter.
Boruto und Mitsuki versuchen in Erfahrung zu bringen, wo Kokuri das Geld von der Mujina-Bande verstaut hat. Da dieser sich weigert seinen Mithäftlingen zu verraten, wo sich das Diebesgut befindet, greifen die Ninjas mit Saradas Hilfe zu einer List. Währenddessen will auch Oberaufseher Benga mehr über Kokuris Geheimnis herausfinden – und schreckt dabei vor Gewalt nicht zurück.
Sumire wird in ein Forschungsteam versetzt, worüber ihre Teamkollegen untröstlich sind. Doch es gibt bereits Ersatz für das Mädchen – eine Samurai aus dem Eisenreich. Ihr Zusammentreffen mit den Shinobi verläuft jedoch nicht gerade rund und es kommt schon bald zu Konflikten.
Nach dem Kampf gegen Urashiki können Boruto und Sasuke endlich wieder in ihre eigene Zeit zurückreisen. Doch zuvor muss die Erinnerung an die beiden erst aus den Gedächtnissen der Dorfbewohner gelöscht werden.
Boruto, Naruto und Jiraiya kämpfen weiterhin gegen Urashiki und stehen kurz vor dem Sieg. Doch dann greift der Otsutsuki plötzlich zu einem unerwarteten Mittel und verwandelt sich in ein noch viel stärkeres Wesen. Zusammen müssen die Ninjas nun all ihre Kräfte aufbringen, um den Feind endgültig zu stoppen.
Boruto, Naruto, Jiraiya und Sasuke stehen Urashiki ein weiteres Mal im Kampf gegenüber. Und sie scheinen dem Otsutsuki weit unterlegen zu sein, denn dieser behauptet, in die Zukunft blicken und so jeden ihrer Schritte vorhersehen zu können. Um dem Bösewicht vorerst zu entkommen, opfert sich Sasuke für sein Team.
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