Jeannie prova ogni trucco possibile per poter accompagnare Tony in una crociera di tre settimane a Roma. Tony macchina un piano a sua volta, permettendole di andare con lui solo se riesce a ottenere un passaporto senza usare la magia.
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Per evitare problemi ad un banchetto per la stampa, Jeannie trasferisce i suoi poteri a Tony senza che lui lo sappia. Iniziano a succedere strane cose e allora lui trasferisce i poteri al dottor Bellows che crederà di essere diventato pazzo.
Ad una conferenza stampa alle Hawaii con Tony, Jeannie viene ingannata da Charles, un legendario truffatore (la guest star Milton Berle), che le fa credere che i diamanti vengono portati su una spiaggia dalle onde. Presto comunque Jeannie si gusterà la sua vendetta.
La sorella di Jeannie arriva in città le due non si vedono da oltre 200 anni. Affascinata da Tony, la sorella imprigiona Jeannie nella bottiglia e inizia a progettare di portarglielo vvia.
La NASA sta addestrando uno scimpanzè per il primo volo sulla luna. Allora per scherzo Jeannie lo trasforma in un umano. Felice di non trovarsi più in gabbia, lo scimpanzè scappa e, tentando di ritrasformarlo in animale, Jeannie per sbagliio trasforma Tony in uno scimpanzè.
Roger organizza una festa per i suoi vecchi compagni di scuola. Il Capitano Yardley (la guest star Dabney Coleman) però gli ricorda che quella sera hanno un'importante riunione alla NASA. Tony e Roger allora si inventano una scusa per poter andare alla festa.
I Bellows si autoinvitano a cena e Tony cerca di liberarsi di Jeannie in modo da avere una cena leggermente più 'normale'. Furiosa, lei prepara una torta che avrà strani effetti su tutti gli ospiti.
Leggendo un libro, Tony scopre che se i geni sposano i mortali perdono i poteri. Allora, si propone immediatamente a Jeannie. Lei, ovviamente, accetta. Haji però non è d'accordo e gli mostra come sarà il loro futuro.
Tony desidera di poter parlare con Napoleone solo per un'ora, allora Jeannie lo rimanda indietro nel tempo. Napoleone però pensa che Tony sia una spia e progetta di ucciderlo. Tony deve tentare di convincerlo di non essere una spia.
Jeannie, vuole disperatamente sposare Tony e si affida ad un antico, potente e pericoloso incantesimo. Haji, il padrone di tutti i geni, le scombina i piani in quanto Jeannie ha disobbetito all'ordine di non fare incantesimi d'amore sui padroni.
Jeannie diventa la segretaria del generale Peterson sperando di convincerlo a far promuovere Tony. Tuttavia, sorgono complicazioni quando Jeannie è spospettata di essere una spia per non aver passato un controllo di sicurezza.
Jeannie rimanda Tony indietro nel tempo sulla nave da pirati del Capitano Kidd. Tony diventa capitano e gli viene ordinato di uccidere la prigioniera, Lady Diane Nelson. Tony capisce che quella è la sua bis-bis-bisnonna.
Preoccupata della salute di Tony, sua madre arriva per prendersi cura di lui, facendo arrabbiare Jeannie che gli fa capire che ha bisogno di una brava ragazza che si prenda cura di lui. Jeannie usa la sua astuzia per farsi accettare dalla madre di Tony.
Jeannie sbatte la testa al Centro Spaziale e perde la memoria. All'ospedale Tony e Roger la convincono che possiede poteri e per sbaglio trasforma il dottor Bellows in un topo.
Jeannie, vuole disperatamente sposare Tony e si affida ad un antico, potente e pericoloso incantesimo. Haji, il padrone di tutti i geni, le scombina i piani in quanto Jeannie ha disobbetito all'ordine di non fare incantesimi d'amore sui padroni.
Jeannie diventa la segretaria del generale Peterson sperando di convincerlo a far promuovere Tony. Tuttavia, sorgono complicazioni quando Jeannie è spospettata di essere una spia per non aver passato un controllo di sicurezza.
Jeannie rimanda Tony indietro nel tempo sulla nave da pirati del Capitano Kidd. Tony diventa capitano e gli viene ordinato di uccidere la prigioniera, Lady Diane Nelson. Tony capisce che quella è la sua bis-bis-bisnonna.
Preoccupata della salute di Tony, sua madre arriva per prendersi cura di lui, facendo arrabbiare Jeannie che gli fa capire che ha bisogno di una brava ragazza che si prenda cura di lui. Jeannie usa la sua astuzia per farsi accettare dalla madre di Tony.
Jeannie sbatte la testa al Centro Spaziale e perde la memoria. All'ospedale Tony e Roger la convincono che possiede poteri e per sbaglio trasforma il dottor Bellows in un topo.
Tony deve apparire in un documentario sulla giornata tipica di un astronauta ma vuole partecipare anche Roger. Quando iniziano le riprese, Roger rovina tutte le scene, una volta visto il filmato completo però il regista dice a Roger che è un comico nato.
La prima vacanza di Tony dopo anni viene rimandata perché deve aiutare la signora Bellows a trovare un gruppo che suoni ad un bazaar di beneficienza. Jeannie l'aiuta creando lei stessa la band con il legendario Phil Spector.
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