Tsubasa se prepara para su batalla más difícil, contra Ryuga y su bey Lightning L-Drago. Tsubasa tiene un plan para derrotar al Movimiento Oscuro de Ryuga y resulta efectivo ya que él y su bey Earth Eagle toman una ventaja temprana en su batalla. Sin embargo, la pelea termina con Ryuga triunfando y Tsubasa y Eagle ahora están fuera de Battle Bladers.
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Cuando una estrella cae de los cielos, un joven blader llamado Yuki la estaba esperando. Enseguida se pone en marcha para ir en busca de Gingka, pero no es tarea fácil, pues alguien ha atraído a Gingka a una isla para combatir contra su viejo rival Kyoya.
Tyson tiene que luchar con Zeo, pero en esa última batalla se descubre que Zeo no es humano, sino un robot creado por el doctor Zagart para reemplazar a su hijo, que murió en un trágido accidente. Según el doctor Zagart, si Zeo consigue capturar los cuatro Bit Beasts sagrados, el poder de éstos lo convertirá en un chico de verdad. Al final gana Tyson, quien convence a Zeo de que debe ser feliz con lo que es. Y Tyson es, una vez más, el campeón del mundo de BeyBlade.
En la final del Campeonato, Tyson se enfrenta a Gordo y vence. Zeo derrota a Max y el título tendrá que decidirse en un último combate entre Tyson y Zeo.
Zeo ha conquistado a Dranzer y Tyson empieza a temerlo. Visita solo el Bey Stadium donde tendrá que enfrentarse a él en la final y Kai lo desafía a un combate para que deje de dudar de sí mismo y se concentre en la batalla con Zeo. Tyson comprende que con sus amigos a su lado no puede perder.
Kai y Ray combaten en la segunda ronda de las semifinales con Zeo y Gordo. Ray empata con Gordo, por lo que todo depende ahora del combate entre Zeo y Kai. El duelo entre lo dos es tan potente que el estadio empieza a romperse. Al final, Kai cae derrotado ante Zeo.
En la ronda semifinal, Max y Tyson tienen que luchar con Rey y Reina. Reina pierde con Max y la doctora K recurre a trucos sucios para ayudar a Rey contra Tyson, pero Rey decide que quiere jugar limpio y acaba perdiendo con Tyson en una batalla muy encarnizada.
Continúa el Campeonato y ahora Tyson y Max tienen que enfrentarse a Kane y Jim, pero Rey y Reina atacan a estos últimos por sorpresa en la calle y destrozan su Blades, por lo que Kane y Jim se ven obligados retirarse de la competición. Mariam y Joseph se enfrentan a Rey y Reina en el torneo oficial y pierden.
Empieza la ronda final del Campeonato Mundial. En el primer encuentro, Gordo y Zeo derrotan a Dunga y Ozuma, pasando así a la siguiente fase.
El doctor Zagart inscribe a Zeo en los finales del Campeonato Mundial y revela que es su hijo. Rey y Reina se inscriben también en el Campeonato. Todos están decididos a ganar a toda costa.
Kai no deja de obsesionarse con Rey y Reina y los busca para combatir en cuanto tiene un Blade nuevo. La doctora K los encuentra antes y les ofrece que se unan a ella para capturar juntos los cuatro Bit Beasts sagrados. La pareja no acepta, pero cuando luchan con Kai y pierden, cambian de idea y la llaman.
Zeo empieza a entrenar con su padre. Este le entrega a Cerberus, el Bit Beast más poderoso de la piedra, pero Zeo tiene que aprender a controlarlo. Entretanto, los BladeBreakers tienen que hacer dos equipos para el Campeonato del Mundo y deciden que Tyson se empareje con Max y Kai con Ray. Poco después, Kai conoce a una extraña pareja, Rey y Reina, que lo desafían a un combate para robarle piezas de su Blade, pero éste queda tan destrozado en la batalla, que se van con las manos vacías.
Los BladeBreakers acuden al torneo del Campeonato del Mundo para animar a Zeo, que combate en los encuentros preliminares. Entretanto, la doctora K se dispone a sacar otro Bit Beast de la piedra, pero el doctor Zagart la descubre y la despide por actuar a sus espaldas y se va a su casa, donde se descubre que el doctor Zagart es el padre de Zeo. Este se da cuenta de que es su padre el que quiere robar los Bit Beasts de los BladeBreakers.
La doctora K encarga a Denny, un nuevo Blader, que capture los cuatro Bit Beasts sagrados con ayuda de Clarken, su poderoso Bit Beast. Denny empieza peleando con Ray y todo va bien hasta que Denny lanza un segundo Blade. Zeo se mete a ayudar a Ray y acaban venciendo. En agradecimiento, Tyson convierte a Zeo en el quinto miembro de los BladeBreakers.
Ozuma, líder de los Saint Shields, se enfrenta a Tyson. La batalla termina en empate y Ozuma comprende que los BladeBreakers son lo bastante fuertes para cuidar de sus Bit Beasts y evitar que caigan en malas manos. Los Saint Shields se despiden de ellos y se marchan.
Los Saint Shields intentan capturar a Dranzer. Para ello, Dunga entra en una batalla contra Kai, pero de pronto, Joseph lanza también su Blade y quedan luchando dos contra uno. Ray se mete a ayudar a su amigo y está tan decidido a no perder otra vez que usa un gran poder de concentración y consigue liberar su Bit Beast del interior de la piedra. Ray y Kai ganan la batalla.
Los Saint Shields retan a los BladeBreakers a un torneo en un parque de atracciones abandonado. Mariam y Max son los primeros en enfrentarse y vence Max. Mariam ve el gran vínculo que tiene Max con Draciel y empiza a dudar de su misión.
Ray se enfrenta a Salima en el segundo combate del torneo. Ray se entrega a fondo, no sólo por su equipo, sino por recuperar a la Salima que conoció una vez, antes de que estuviera controlada por el Cyber Bit Beast.
La primera batalla del torneo enfrenta a Max con Jim y el Cyber Draciel. Gana Max, pero el Cyber Draciel se repara automáticamente y sigue luchando. La segunda vez Max no tiene tanta suerte y pierde. El doctor B captura a Draciel y lo guarda en un contenedor especial. Dunga está furioso con Max por habérselo dejado quitar.
Los Blade Breakers viajan en helicóptero al lugar donde van a combatir con los Psykick. Se trata de un edificio monolítico de cinco pisos llamado “Torre Batalla”. Los recibe Gideon en una pantalla de vídeo y les cuenta que cada combate tendrá lugar en un piso distinto. Los atacan unos robots para debilitar sus Blades antes de los combates de verdad, pero los Saint Shields acuden en su ayuda.
Tyson está tan decidido a ganar al equipo Psykick que pide a Kenny que altere su Dragoon contra las normas, pero luego no puede controlar su nuevo Blade y se frustra cada vez más. Entretanto, Kane y Salima prueban también los Cyber Bit Beasts y se enganchan con ellos. Ozuma, por su parte, reta a Tyson para enseñarle que no puede jugar sucio y consigue convencerlo.
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