Yuji gelingt es, eine silberne Flamme zu produzieren, was sowohl ihn als auch seine Trainer erstaunt. Doch für den Jungen steht noch eine weitere Überraschung vor der Tür: Ein mysteriöser Mann, der Shana und Kazumi verfolgt, weist verdächtige Ähnlichkeit mit Yuji auf...
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Während Asahi erfährt, dass Setouchi hinter der bösen Homepage steckt, hadert dieser. Er erkennt, dass er ein Fan von Niyodo geworden ist, will es aber nicht wahrhaben …
Nach dem Erntefest der heißen Kerle folgt das Sportfest der heißen Kerle. Allerdings kann sich Yuya nicht von Asahi helfen lassen, da er genau unter Setouchis Beobachtung steht…
ZINGS treten beim Erntefestival auf. Dort treffen sie auf die Idols von Cgrass. Da Asahi nicht gegen sie verlieren will, versucht sie in Yuyas Körper einen gefährlichen Stunt …
Es findet ein großes ZINGS-Fantreffen statt. Die Fans freuen sich vor allem auf das große Schere-Stein-Papier-Turnier, bei dem man ein Foto mit seinem Lieblingsidol gewinnen kann …
Da Yuya und Asahi so unterschiedlich sind, versuchen sie ein kohärentes Image für Yuyas Idol-Ich zu schaffen. Das geht jedoch gewaltig in die Hose. Außerdem scheint Kazuki etwas zu bedrücken.
Während Asahi sich in Niyodos Körper als Idol anstrengt, genießt es Niyodo, fürs Nichtstun Geld zu verdienen. Als allerdings Asahi sieht, welches Talent in Niyodo schlummert, beschließt sie, nicht mehr für ihn aufzutreten.
Yuya Niyodo ist nur Idol geworden, um Geld zu verdienen und hat sonst keinerlei Motivation. Da begegnet er dem Geist des verstorbenen Idols Asahi. Sie ergreift von Yuyas Körper Besitz und begeistert so die Fans.
Der letzte Ueberlebende einer Gruppe von Kriegern wird in einer Salzmine versklavt. Eines Nachts greifen wilde Hunde an und eine geheimnisvolle Krankheit rafft alle in der Mine dahin.
Während Yû und Kanô fieberhaft an ihrem neuen Entwurf für das Stück arbeiten, sprechen Saeki und Tôko über Mio. Später besuchen Yû und Tôko zusammen ein Aquarium. Tôko lässt Yû an ihrem Gefühlsleben der letzten Tage teilhaben. Sie beschließen, das Stück zusammen zu proben und Yû sagt Tôko indirekt, dass sie sich nicht zwingen muss, jemand anderes zu werden.
Als sich die gemeinsame Zeit im Studienlager dem Ende neigt, wird Yû immer besorgter über Tôkos Verhalten. Später erfährt sie von Tôkos Sorgen darüber, was Tomoyuki ihr über Mio erzählt hat. Yû möchte, dass Tôko aufhört, sich selbst zu hassen und beschließt einaußergewöhnliches Mittel, um ihr einen Weg aus ihrem Dilemma zu weisen.
Weihnachten steht vor der Tür und Shana und Kazumi beschließen, Yuji endlich ihre Gefühle zu gestehen. Sie schreiben dem Jungen jeweils einen Brief, damit dieser sich dann für eines der Mädchen entscheiden kann. Währenddessen taucht Hecate auf und hat es auf das Reiji Maigo abgesehen.
Der Kampf gegen Sabrac hält weiter an, doch Wilhelmina scheint ihm gegenüber machtlos zu sein. Deshalb versucht Yuji alles, um eine Schwachstelle des überlegenen Gegners ausfindig zu machen. Schon bald entwickelt er einen Plan, den er mithilfe von Shana, Margery, Kazumi und Keisaku umsetzen will.
Wilhelmina muss gegen ihren Erzfeind Sabrac antreten. Dieser hat sie, Pheles und Johan einst jahrelang verfolgt und versucht, zu töten. Nun hat er erneut einen teuflischen Plan ausgeheckt, um sie und ihre Freunde zu besiegen.
Der Tomogara Zarovee hat es auf Yuji abgesehen. Er zwingt den Jungen, mit ihm zu kommen, was dieser auch zunächst tut. Doch anstatt sich kampflos zu ergeben, beobachtet Yuji seinen Widersacher genau, um herauszufinden, wie dessen Kräfte funktionieren. Nun muss er nur noch Tanaka heimlich davon berichten.
Yuji möchte weiter an seinen Fähigkeiten arbeiten und legt einen ungewohnten Ehrgeiz an den Tag. Shana und Kazumi fällt auf, dass sich ihr Freund verändert hat, worüber sie sehr besorgt sind. Yuji wiederum kann die Einstellung der Mädchen nicht verstehen.
Yuji trainiert fleißig mit seinem Schwert, um seine Kampfkunst zu verbessern. Shana steht ihm dabei unterstützend zur Seite. Währenddessen trifft Tanaka eine folgenschwere Entscheidung und trifft sich mit Satou, um ihm davon zu berichten.
Das Herbstfest ist zu Ende und die Schüler haben Konoe, die sich als Hecate entpuppt hat, scheinbar sofort vergessen. Auch Pheles macht sich bereit zum Aufbruch, allerdings übergibt sie Kazumi vor ihrer Abreise noch ein mysteriöses Artefakt. Yuji verlangt währenddessen, dass er von nun an mit dem Schwert „Blutsauger“ kämpfen darf.
Pepita, ein kleines Mädchen mit einer lebhaften Fantasie, wird von den anderen Kindern als Lügnerin beschimpft. Zufällig belauscht sie zwei Männer von der Indian Trading Company, die über ihren Plan diskutieren, die hiesigen Minen an sich zu reißen - ein Vorhaben, das von der Armee unterstützt werden soll. Aber niemand glaubt Pepita, ausgenommen Bernard und Diego.
Der kleine Popolo und sein Vater Thomas arbeiten in Blacks Zirkus. Vor zehn Jahren war Thomas der Anführer einer Gruppe Städter, die gegen die Armee rebellierte. Eines Tages konnte er eine wichtige Verabredung nicht einhalten und just bei diesem Treffen wurden seine Kameraden von der Armee gefangen genommen. Thomas wird seitdem des Verrates verdächtigt.
Die Agenten Isabella und Fernando werden vom König und der Königin Spaniens beauftragt, ausreichend Beweise zu finden, um den Kaufmann Don Dias festzunehmen. Dieser täuscht vor, ein Herz aus Gold zu haben, aber er wird von Tag zu Tag reicher indem er andere ausnimmt. Fernando wird getötet, aber mit Unterstützung durch Zorro und einem kleinen Hund kann Isabella den Schurken enttarnen.
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