Nagisa und Tomoya besuchen Youhei im Jungenwohnheim. Misae lädt sie alle zum Tee ein. Als es spät wird, schläft Tomoya ein. In seinem Traum spielt sich die Geschichte von Misaes Jugend ab. Dabei geht es um Shima, einen Jungen, der Misaes sehnlichsten Wunsch erfüllen will...
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Garçia träumt von einer Beförderung, denn das würde seine Mutter sehr glücklich machen. Um diese zu verdienen, versucht er einen Dieb gefangen zu nehmen, der ein kostbares Schmuckstück gestohlen hat. Aber tollpatschig wie er ist, endet der Versuch damit, dass er selbst des Diebstahls angeklagt wird. Bernard, Diego und Lolita verteidigen ihn und fangen den wahren Dieb.
Diego und seine Freunde helfen dem kleinen Leo, der mit einem Paar selbstgebauter Flügel das Fliegen lernen möchte. Der Flugversuch des kleinen Jungen endet mit einer Bruchlandung auf dem Dach eines Hauses, in dem zwei Banditen einen Raubüberfall auf ein Schiff planen. Zorro fliegt mit Leos Hilfe zum Schiff, das bereits in See gestochen ist. Er kann alle Passagiere retten.
Der junge Ferino sucht Rache für seinen Vater, der unehrenhaft entlassen wurde, weil er Zorro nicht gefangen nehmen konnte. Bernard versucht Ferino zu überzeugen, dass es nicht Zorros Schuld war. Ferino findet kurz darauf ein großes Goldnugget, das ihm aber von Gabriel abgenommen wird. Da greift Zorro ein. Ferino kann das Nugget zurückerobern und ändert seine Meinung über Zorro.
Ein Schlitzohr namens Worre gelingt es mit Hilfe einer List, Carlos und seine Freunde zu berauben. Kurz darauf gibt Gabriel Worre und Bent den Auftrag, Zorro in das von ihnen gebaute Haus der Fallen zu locken und zu töten. Während Bernard versucht, das gestohlene Geld wiederzubeschaffen, wird er von den beiden Betrügern gefangen genommen und als Köder benutzt, um Zorro herbeizulocken.
Lapaz, ein Freund von Diego aus der gemeinsamen Schulzeit in Spanien, hat seinen Abschluss geschafft und kehrt nach Hause zurück. Ihm zu Ehren gibt sein Vater ein großes Fest. Während der Feier entgeht Lapaz' Vater nur knapp einem Mordanschlag. Obwohl auch Garçia verwundet wird, steht er unter Verdacht. Doch Diego glaubt nicht an seine Schuld und versucht den Fall aufzuklären.
Leutnant Gabriel lässt aus Spanien einige wilde Hunde herbeischaffen, die darauf abgerichtet werden sollen, Zorro zu töten. Er schickt die Meute aus und die Jagd auf Zorro ist eröffnet. Diesem aber gelingt es, mit Hilfe von Lolita und dem treuen Hund Figaro, dem bösen Offizier ein Schnippchen zu schlagen.
Raymond entschließt sich, dem General-Gouverneur ein kostbares japanisches Schwert zu schenken. Gleichzeitig plant die Skorpionbande einen Angriff auf den Quenga Pass. Sie wollen die Einwohner eines nahen Dorfes entführen. Zorro und Bernard eilen zur Rettung und können alle Einwohner bis auf eine Familie befreien. Der Anführer der Skorpionbande versucht, Zorro zu erpressen.
Die Stadt organisiert ein großes Fest für den bevorstehenden Besuch des General-Gouverneurs. Während der Feier nimmt Lolita an einem Tanzwettbewerb teil. Die Siegerin dieses Wettbewerbs soll dem Sieger des Fechtwettbewerbs einen Kuss geben. Während sich Zorro im Alleingang der Banditen annimmt, die die Umgebung heimsuchen, gewinnt Lolita den Tanzwettbewerb und Gabriel im Fechten...
Die Postkutsche wird aufgehalten und der kleine Satopi, der mit seiner wohlhabenden Mutter reist, wird von der Bande der Grauen Wölfe entführt. Diego und Bernard können den Jungen aber retten. Die Armee will die Situation ausnutzen und Zorro gefangen nehmen, doch der kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Die Postkutsche wird aufgehalten und der kleine Satopi, der mit seiner wohlhabenden Mutter reist, wird von der Bande der Grauen Wölfe entführt. Diego und Bernard können den Jungen aber retten. Die Armee will die Situation ausnutzen und Zorro gefangen nehmen, doch der kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
* Die Crew befindet sich in Sidney. Cheryl ist mit James einkaufen und ein zwielichtiger Mann möchte ihnen Wunder-Eier verkaufen, die ihr ewige Jugend bescheren sollen. Auf einem Ausflug mit Al in die Wildnis sehen Nanami und Thomas wie zwei Männer den Schnabeltieren ihre Eier klauen. Die drei machen sich auf, um das Versteck der Diebe zu erkunden und treffen dabei einen alten Bekannten.
* Als Nanami und Scott an Land sind, um einzukaufen, sieht Nanami, wie ein Junge einen Kleineren verprügelt. Der größere Junge hatte den Kindern einen Schmetterling gezeigt und behauptet, er habe ihn auf der Glitzerinsel gefangen. Doch der Kleine widersprach ihm, da es diese Art Schmetterlinge dort gar nicht gäbe. Nanami schlägt vor, mit ihm dorthin zu schwimmen, um die Wahrheit zu beweisen.
* James hat anlässlich eines Feiertages einen Oktopus gefangen, den es traditionell zu essen gibt. Cheryl trägt an diesem Feiertag spezielle Ohrringe, doch durch eine Ungeschicklichkeit landen sowohl Ohrschmuck als auch Oktopus im Meer. James bietet Al 2000 Pfund, wenn er die Ohrringe wieder bringt. Doch Cheryl bietet noch mehr Geld, wenn Al die Suche abbricht und der Feiertag ins Wasser fällt.
* Als mal wieder Reparaturen an der Peperoncino anstehen, merkt Thomas an, dass es besser wäre, ein neues Schiff zu kaufen. Al erklärt ihm, dass auch Schiffe eine Seele haben. Als dann der Motor nicht mehr anspringen will, gibt Thomas sich die Schuld dafür. In der Nacht zieht dichter Nebel auf und am Horizont erscheint ein großes Schiff, doch es scheint verlassen zu sein…
Tomoya soll in eine andere Firma versetzt werden, wo er mehr verdienen kann. Davon ist Tomoya zunächst nicht begeistert, hatte er doch gehofft, in seiner jetzigen Firma Karriere machen zu können. Sein Chef kann ihn in einem Gespräch überzeugen, bis plötzlich ein ehemaliger Kollege seines Vaters anruft...
Tomoya soll auch am Wochenende arbeiten, obwohl er mit Nagisa verabredet ist. Doch Nagisa steht hinter ihm und freut sich, dass Tomoya sich bei seiner Arbeit so gut macht. Eines Abends, als seine Kollegen schon weg sind, bekommt Tomoya einen Auftrag, den er wohl alleine erledigen muss...
Tomoya hat seinen Abschluss in der Tasche, aber immer noch keinen Plan für seine Zukunft. Darum hilft er fürs erste bei den Furukawas in der Bäckerei aus. Doch dabei soll es nicht bleiben: Er ist motiviert, eine Ausbildung und eine eigene Wohnung zu finden...
Der Schulabschluss steht vor der Tür und Tomoya muss sich allmählich Gedanken über seine Zukunft machen. Selbst Youhei hat schon Pläne für die Zukunft! Doch als Nagisa plötzlich krank wird, macht sich Tomoya große Sorgen. Dass Akio und Sanae ein ernstes Gespräch mit ihm führen, macht es nicht besser...
Die Kämpfe zwischen den Gangs spitzen sich zu. Durch ein Missverständnis glaubt Sasakis Gang, dass Kazuto aus dem Krankenhaus entlassen wurde und wird nervös. Sie betreten Kazutos Territorium und provozieren einen Kampf. Nun muss ein Duell der Anführer über die Zukunft der Gangs entscheiden...
Tomoya, Nagisa und Youhei sitzen gemütlich bei Yukine im Archiv als plötzlich ein verletzter Mann durchs Fenster klettert. Die drei sind irritiert, doch Yukine scheint das ganz normal zu finden. Als sie ihren Freunden später alles erklären will, wird sie plötzlich von einem Unbekannten festgehalten...
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