Yuma und Nistro treffen beim Karneval-Turnier auf dem Wüstenfeld aufeinander. Yuma hat dabei ein Handicap, da er nur noch 100 Lebenspunkte zur Verfügung hat. Doch einen einfachen Sieg will Nistro nicht erringen …
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Pegasus hat die Seele von Mokuba in einer Karte eingeschlossen. Damit zwingt er Kaiba zu einem Duell mit Yugi. Der Kampf scheint ziemlich ausgeglichen. Yugi ahnt nicht, dass Kaiba drei weiße Drachen sammeln will, um das ultimative Monster der Zerstörung zu schaffen.
Kaiba gelangt bis zur Zelle seines Bruders Mokuba und wird dort von Pegasus gestellt. Dieser hat die Seele des Kleinen in einer Spielkarte und erpresst Kaiba, sich mit Yugi zu duellieren. Joey und Yugi gewinnen das Duell gegen die Gebrüder Para-Dox.
Kaiba sucht auf einer Insel in einem Tunnel nach seinem Bruder Mokuba. Derweil erschaffen die Gebrüder Para und Dox das Dreifachmonster, Kraft von Donner, Wasser und Wind. Es sieht fast so aus, dass Joey und Yugi verlieren.
Die Gebrüder Para und Dox fordern Joey und Yugi zu einem Duell in einem unterirdischem Labyrinth heraus. Dabei erweist sich Joey als ausgezeichneter Teampartner. Es scheint fast, als wenn die beiden gewinnen können.
Joey scheint das Spiel gegen Bonz zu verlieren. Da tauchen seine Freunde auf. Yugi gibt ihm den entscheidenden Hinweis auf eine Karte, die den Angriffs- und Verteidigungsmodus umkehrt. So gewinnt Joey doch noch das Duell.
Bonz, Sid und Zigor folgen bedingungslos ihrem Boss Keith. Die drei Gauner sind auf der Suche nach Opfern für ein Duell. Sie entführen Joey und zwingen ihn zu einer Runde Duel Monsters auf einem Friedhofsfeld. Joey glaubt sich überlegen und tappt blind in eine Falle.
Joey gerät mit Kaiba in einen Streit und fordert ihn zu einer Partie Duel Monsters heraus. Kaiba nimmt unter der Bedingung an, dass sie mit seinem neuen Duell-Disk-System den Kampf bestreiten. Er lässt Joey nicht die geringste Chance.
Nachdem Yugi die erste Runde gewonnen hat, versucht er, Panik mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Der Gegner zieht sich immer mehr in die Verteidigung zurück.
Yugi und Co. eilen Mai zu Hilfe, da Panik sie bei einen Spiel reingelegt hatte. Yami-Yugi fordert den fiesen Panik heraus und verlangt die Sternchips von Mai zurück. Aber nur mit einer List kann er in der dritten Runde punkten.
Yami-Yugi spielt mit dem bösen Bakura im Reich der Finsternis um die Seelen von Yugis Freunden. Bakuras oberstes Ziel ist es, Yugis Millenniumspuzzle zu gewinnen, um die Macht zu besitzen. Als er zum vernichtenden Schlag ausholen will, gelingt Yami-Yugi ein Gegenschlag.
Das Duell zwischen Rex und Joey wird fortgesetzt. Joey glaubt mit Schlangendrache die stärkste Karte von Rex zerstört zu haben. Doch da spielt dieser den Schwarzen Rotaugendrachen. Mit einer List will Rex ihm den Zauberer der Zeit abluchsen. Ob ihm das gelingt?
Mai ist sauer über ihre Niederlage gegen Joey. Sie verspricht Rex Reptor, ein Duell mit ihm zu bestreiten. Einzige Voraussetzung: Erst muss er gegen Joey antreten und ihn besiegen. Joey nimmt die Herausforderung von Rex an.
Kaiba mischt sich durch seinen Computer ins Duell zwischen Yugi und Kaibas Geist ein. Erfolgreich gelingt es ihm zwei Mal, Yugi vor der Vernichtung zu retten.
Nachdem Pegasus' Schergen sicher sind, dass Kaiba tot ist, setzt Pegasus einen von ihm kreierten Geist Kaibas ein, um mit Yugi zu kämpfen. Doch dieser besitzt Kaibas Deck, inklusive der fast unbesiegbaren Karte, Weißer Drache mit dem eiskalten Blick. Und während dessen bricht der wahre Kaiba mit Hilfe seines Computers in Pegasus' Großrechner ein, um Yugi bei seinem Duell zu unterstützen.
Mokuba, Kaibas kleiner Bruder, befreit sich aus Pegasus' Gefangenschaft und will unbedingt gegen Yugi kämpfen. Die fünf Geschäftsführer der Kaiba Corporation machen mit Pegasus einen Deal: Er soll Kaiba aus dem Weg räumen, seinen kleinen Bruder gefangen halten und Yugi schlagen. Im Gegenzug dazu erhält er Einblick in die Firmengeheimnisse.
Yugi trifft auf Mako, den Fischer, der ihn zum Duell herausfordert. Doch gegen das Monster der Meere scheint er keine Chance zu haben. Bis die Mondkarte ins Spiel kommt.
Ray und Don Tausend sind zu einem einzigen, gefährlichen Wesen geworden. Marin und Dumon versuchen, es gegen die Kreatur aufzunehmen. Während des Kampfes weckt Don Tausend eine schmerzliche Erinnerung in Marin, die er lieber verdrängt hätte. Jetzt hasst Marin seinen Gegner noch mehr, und er will Don Tausend endlich vernichten.
Yuma gelingt es, Don Tausend in die Flucht zu schlagen, und er hofft, damit seinen alten Freund Alito zurückzugewinnen. Doch der hält nach wie vor zu seinem Herrscher Don Tausend und den Barianern. Yuma weiß genau: Ohne Ailto wird es ihm nicht gelingen, Don Tausend endgültig zu vertreiben und die Bewohner der Astralwelt zu schützen. Unterdessen treffen Dumon und Marin auf Vektor.
Yuma und Astral treffen auf ihrem Weg in die Barian-Welt Alito. Der zögert nicht lange und greift an. Er will Yuma dazu bringen, sich mit ihm zu duellieren. Yuma stellt sich der Herausforderung und findet schnell heraus, weshalb sich Alito so unberechenbar verhält.
Trey und Quinton hatten vor, eine wichtige Barian-Trumpf-Karte zu stehlen. Jetzt eignen sie sich Mizars wichtigstes Monster an, den Tachyon Drachen. Außerdem schafft es Quinton mit Hilfe einer Spezialkarte, sich und Trey immer weiter hochzustufen – sehr zum Leidwesen von Mizar, der sich etwas Spektakuläres einfallen lässt, um den Attacken zu begegnen.
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