Während Yû und Kanô fieberhaft an ihrem neuen Entwurf für das Stück arbeiten, sprechen Saeki und Tôko über Mio. Später besuchen Yû und Tôko zusammen ein Aquarium. Tôko lässt Yû an ihrem Gefühlsleben der letzten Tage teilhaben. Sie beschließen, das Stück zusammen zu proben und Yû sagt Tôko indirekt, dass sie sich nicht zwingen muss, jemand anderes zu werden.
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McCray, ein alter Schulfreund von Diego, kommt nach San Tasco, weil er ein Buch über Zorro schreiben will. Zuerst befragt er die Arme, doch schnell erkennt er, dass diese der „bösen Seite“ angehört. Bald findet er heraus, dass Diego hinter der Maske steckt. Als Diego aber ins Gefängnis geworfen wird, weil die Armee in ihm Zorro vermutet, hilft McCray seinem Freund.
Eine junge Magierin kommt mit ihren Großvater in die Stadt. Gemeinsam legen sie einen Auftritt im örtlichen Kasino hin. Bei einem der Tricks scheint sich der alte Mann in Luft aufzulösen, doch offensichtlich ist er tatsächlich verschwunden. Die Magierin ist verzweifelt. Am nächsten Morgen stellt sich heraus, dass jemand das Kasino bestohlen hat.
Diego trifft Teo, einen alten Schulfreund aus Spanien, der den Auftrag hat, hier in Mexiko Zorro zu finden und zu töten, auch wenn er es eigentlich gar nicht will. Als Diego herausfindet, dass Teo gekommen ist, um Zorro zu töten, findet Teo heraus, dass es sich bei Diego um Zorro handelt. Teo fordert von Diego, nie wieder als Zorro aufzutreten, damit er ihn nicht töten muss.
Ein Fremder kommt in die Stadt und stellt sich als Emilio Esparada vor, der Sohn des spanischen Herzogs. Lolita glaubt, dass Emilio in Wahrheit Zorro sei und freut sich, als Emilio Interesse an ihr zeigt. Kurz darauf wird Lolita gekidnappt und Emilio bietet an, das Lösegeld, das Don Carlos und Don Alejandro de la Vega gesammelt haben, den Kidnappern zu übergeben.
Die Indies Trading Company streut üble Gerüchte über Dr. Timothy, sodass dieser seine Arztpraxis schließen muss. Gleichzeitig baut die Firma ein modernes Hospital in der Stadt und nimmt die Bürger, die keine Auswahl haben, zu welchem Arzt sie gehen wollen, ungeniert aus. Als der Sohn des Krankenhausdirektors schwer krank wird, kann nur Dr. Timothy helfen.
Die Getreidefirma Grain and Cereals Company hat sich einen perfiden Plan ausgedacht: Heimlich fackeln sie die örtlichen Kornfelder ab, um ihre Produkte überteuert an die Bevölkerung verkaufen zu können. Don de la Vega will zur Hilfe eilen, doch auch seine Felder werden ein Opfer der Flammen. Um den Verdacht von sich abzulenken, suchen die Firmeninhaber einen Sündenbock.
Sergeant Garcia rettet ein hübsches Mädchen namens Stella vor zwei Spitzbuben. Er findet heraus, dass die beiden Kerle im Auftrag von Paco, dem örtlichen Geldverleiher, handelten und auf der Suche nach einem besonders wertvollen Ring sind. Das Mädchen ist in Schwierigkeiten, denn ihr Verlobter Moreno schuldete dem Kredithai Geld und wurde von Pacos Häschern getötet.
Ein alter Maler wird von der Indies Trading Company dazu gedrängt, Gemälde alter Meister zu fälschen, damit man diese verkaufen könne. Als der Maler die Stadt verlassen will, wirft ihn die Company zusammen mit seiner Enkeltochter ins Gefängnis. Da kann nur noch Zorro helfen.
Ein mysteriöses Mädchen und ihr Großvater tauchen plötzlich aus mittelalterlichen Ruinen auf. Sie erzählen den Bewohnern von San Tasco, dass sie die Nachfahren eines uralten Volkes seien und dass in den Ruinen Schätze versteckt seien. Das macht die Armee hellhörig. Sie schmeißen das Mädchen und den Alten ins Gefängnis und die Soldaten machen sich auf die Suche nach den Schätzen.
Die Ehefrau des General-Gouverneurs will nach Spanien zurückreisen. Vor ihrer Abreise gibt ihr Gabriel eine Tasche mit gestohlenen Edelsteinen als Geschenk mit. Zorro und Bernard entschließen sich, die Tasche zu stibitzen und die Edelsteine ihren rechtmäßigen Besitzern wiederzugeben. Doch sie kommen gar nicht dazu, denn die Frau wird schon von anderer Seite her überfallen.
Pepita, ein kleines Mädchen mit einer lebhaften Fantasie, wird von den anderen Kindern als Lügnerin beschimpft. Zufällig belauscht sie zwei Männer von der Indian Trading Company, die über ihren Plan diskutieren, die hiesigen Minen an sich zu reißen - ein Vorhaben, das von der Armee unterstützt werden soll. Aber niemand glaubt Pepita, ausgenommen Bernard und Diego.
* Gemeinsam ist es unseren Freunden gelungen den Leuchtwal zu befreien. Nach der Rettung sieht die Crew ein Licht, das im Wasser schimmert. Nanami und Tico hören eine Stimme, die sie ruft. Sie folgen ihr und werden in ein großes Geheimnis eingeweiht.
* Scott ist auf der GMC-Forschungsstation gefasst und eingesperrt worden. Doch Leconte, der zur Vernunft gekommen ist, befreit ihn und sie stellen Benex zur Rede. Während eines Streits wird die Forschungsstation von Blauwalen gerammt und auch die restlichen Tiere bekämpfen die Feinde des Leuchtwals. Scott und Leconte nutzen die Gelegenheit zur Flucht und machen sich daran, den Wal zu befreien.
* Nachdem die GMC den Leuchtwal eingefangen hat, will Benex ihn abtransportieren lassen. Auf die Gefahr hin, dass der Wal sterben könnte, ordnet sie an, ihn an Land bringen zu lassen. Doch Leconte und der Captain leisten ihr erbitterten Widerstand. Der Wal wird zurück ins Wasser gelassen. Ihnen bleibt wenig Zeit, denn die Crew der Peperoncino wird alles daran setzen den Leuchtwal zu retten.
Manchmal ist die Wahrheit schwerer zu glauben als die Fiktion. Ohne es zu wissen, laufen Swindler und Courier Gefahr, für immer in Kanto gefangen zu sein.
Drastische Maßnahmen werden ergriffen, um den zivilen Aufstand zu unterdrücken. In dem Wissen, dass es ihre letzte Chance ist, Brother zu retten, rennen Kurier und Crew auf einen Showdown am Bahnhof Kansai zu.
Courier schließt sich Swindler an. Sie versuchen Brother aufzuspüren. Unterdessen sieht Cutthroat rot und dürstet mehr denn je nach Blut.
Die Akudama kämpfen ums Überleben, während die Jagd nach ihren Köpfen intensiver wird. Während Doctor und Hoodlum Amok laufen, übernimmt Swindler die Rolle der großen Schwester.
Nach einer langen Reise erreicht das Team endlich sein Ziel. Bevor sich die Kinder verabschieden, erzählt Brother seine Seite der Geschichte.
Wenn ein Henker zum Showdown kommt, könnte Brawler nicht glücklicher sein. Während das Blutbad weiter wütet, versucht die Schülerin zu verstehen, warum sie zurückgelassen wurde.
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