Obwohl Slifer, der Himmelsdrache, immer mächtiger wird, zieht Yugi noch ein Ass aus dem Ärmel. Er fängt Slifer in einer Endlosschleife und kann dadurch so lange neue Karten ziehen wie er will.
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Serenity kümmert sich um Mai, solange sie auf der Krankenstation liegen muss. Währenddessen erfährt Kaiba, wer sein nächster Duellpartner sein wird: Ishizu.
Mai nimmt Yami-Marik die ägyptische Götterkarte ab. Da sie jedoch die ägyptische Inschrift nicht entziffern kann, ist sie nicht in der Lage, seine wahre Macht zu entfalten.
Das Duell zwischen Yami-Marik und Mai geht weiter. Yami-Marik spielt mit harten Bandagen: Für jedes Monster, dass er vernichtet, verliert Mai die Erinnerung an einen Menschen aus ihrem Leben.
Im nächsten Finale werden Mai und Marik als Duellpartner ausgelost. Marik offenbart sich als Yami-Marik in seiner ganzen Boshaftigkeit und verlegt das Duell kurzerhand ins Reich der Schatten, in dem er regiert.
Marik zwingt Odion die ägyptische Götterkarte Geflügelter Drache auszuspielen, was die Götter ziemlich erzürnt. Joey und auch Odion werden prompt von einem Blitz getroffen.
Es kommt heraus, dass Odion als Findelkind von Mariks Familie großgezogen wurde und für Marik immer so etwas wie der große Bruder und Beschützer war. Das Duell zwischen Joey und Odion geht derweil ohne Gnade weiter.
Odion schafft es, die Lebenspunkte von Joey auf 200 zu reduzieren. Der arme Joey ist schon kurz davor aufzugeben. Aber seine Freunde und seine Schwester geben ihm neue Kraft. Er holt zu einem großen Gegenschlag aus.
Joey Wheeler und Odion sollen im Finale als nächstes Duellantenpaar gegeneinander antreten. Odion, der vorgibt Marik zu sein, spielt mit fiesen Tricks: Er benutzt unentwegt Fallenkarten.
Die Legende der ägyptischen Götterkarte Bakura befindet sich noch immer im Koma. Nachdem Shadi die Raufbolde Tristan und Duke davor bewahrt haben, vom Luftschiff zu stürzen, berichtet er Yugi von seiner Reise mit Pegasus zu den drei steinernen ägyptischen Götterfiguren.
A new Barian threat arrives on the scene looking to take Yuma's Numbers, but his plan gets tripped up when he falls head over heels for Tori!
Shark's sister Rio makes a big splash on her first day at school, but not all the attention she gets is good, especially when she catches the eye of a Barian botanist!
Shark gets hooked into a battle with the Barians when the President of the Comic Book Appreciation Club challenges him to a duel! Can Shark outdraw the competition, or will his Number and life points be erased?
Ray nominates Yuma to run against Caswell for the position of Class Representative, but when the Ray Way takes a turn for the worse, Yuma finds himself facing off against a Student Council President who's been corrupted by the Barians!
When pro duelist Devon Knox teaches a special class, Yuma gets taken to the school of hard knocks and learns a valuable lesson about the Barians he won't soon forget!
Yuma's battle with a dangerous and powerful soldier of Barian World continues as he strives to keep Astral safe! Can Yuma beat this Barian enemy and his new Chaos Monster, or will Yuma end up losing what is most valuable to him… Astral?
Das Duell zwischen Yugi und Joey ist in vollem Gange. Weil Joey immer noch von Marik kontrolliert wird, sucht Yugi eine Möglichkeit in das Bewusstsein von Joey einzudringen.
Yugi lässt sich auf das Duell mit Larik ein, da es die einzige Chance ist, seine ferngesteuerten Freunde zu retten. Marik legt allerdings fest, dass der Verlierer des Zweikampfs mit einem Anker im Meer versenkt wird. Außerdem darf Yugi seine Götterkarte nicht einsetzen.
Yugi und Kaiba machen sich auf die Suche nach ihren Freunden. Im Hafen entdecken sie Joey, der anscheinend von Marik ferngesteuert wird. Und auch Tea steht unter Mariks Einfluss. Um an Puzzle und die Götterkarte zu kommen, fordert Marik schließlich Yugi zum Duell auf. Doch Marik ändert die Regeln des Duells, so dass Yugi ziemlich in Bedrängnis kommt.
Mokuba gelingt die Flucht aus dem Verlies und schließlich zeigt er Kaiba und Yugi den Weg zu Marik.
Nach den Anfangsschwierigkeiten entwickeln sich Kaiba und Yugi zum perfekten Team! Doch obwohl Umbra ins Reich der Schatten stürzt und Lumis zusammenbricht, gibt Marik nicht auf. Er hält sich nicht an die Abmachung, die Entführten wieder frei zu lassen.
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