Endora hat einen Zinnsoldaten zum Leben erweckt, damit er auf Tabatha (Erin Murphy) aufpasse. Doch dabei hat die Kleine zugesehen - und nun verzaubert sie alle ihre Spielsachen. Als Samantha und Darrin nach Hause kommen, ist dort die Hölle los. Endora ist die einzige, die das Spielzeug zurückverwandeln könnte - doch sie ist spurlos verschwunden ...
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Jeannie geht aus Mitleid für Roger zu einer Computer-Dating-Agentur, um ihm eine Freundin zu suchen. Gleichzeitig versucht Tony, Roger mit der Nichte des Generals zu verkuppeln.
Jeannies Schwester Jeannie II kehrt zurück, um Jeannies Ehe mit Tony zu sabotieren und ihn für sich zu gewinnen. Als ein neuer Astronaut der NASA sich in Jeannie II verliebt, denkt Bellows, Jeannie würde Tony betrügen.
Jeannie und Tony müssen entscheiden, was sie wegen der Hochzeitsfotos unternehmen, da Dschinns auf Fotos unsichtbar sind. Jeannie schmiedet den Plan, bis zum letzten Moment eine Puppe zu benutzen und sich dann ins Bild zu zaubern.
Jeannies verrückte Onkel tauchen auf, um Tony unter die Lupe zu nehmen.
Um Platz für Hochzeitsgeschenke zu schaffen, verkauft Tony einen Haufen alter Klamotten an Roger. Die NASA schickt einen Bildhauer, um das Haus neu einzurichten, aber das Ergebnis ist so scheußlich, dass Jeannie und Tony ratlos sind.
Jeannie zaubert Tony aus einem Flugzeug herbei, damit er bei den Planungen zu einer Party hilft, Als sie ihn zurücktransportiert, landet er versehentlich in Havanna, Kuba, statt in Puerto Rico. Als kubanische Rebellen ihn gefangen nehmen, braucht er Jeannies Hilfe.
Als entdeckt wird, dass Jeannie (wie sie glaubt) grüne und rote Blutkörperchen hat, rät Tony ihr, dass jemand anderer für sie den Bluttest für das Gesundheitszeugnis macht, damit die Hochzeitsvorbereitungen weitergehen können.
Bevor Tony endgültig in den Hafen der Ehe einläuft, soll noch eine große Junggesellenparty steigen. Das ist bei Jeannies sprichwörtlicher Eifersucht nicht leicht, aber mit Dr. Bellows' tatkräftiger Hilfe klappt es dann doch noch. Als bei der Party auch noch General Schaeffer mit einer Menge hoher NASA-Beamten erscheint, kocht die Stimmung erst richtig hoch.
Tony ist Schuld, dass General Schaeffer ein wichtiges Billardspiel verliert, weil er im falschen Moment aufschreit. Als er dem General vor dem Rückspiel den Finger verletzt, muss er an seiner Stelle antreten - mit Jeannies Hilfe.
Jeannie nimmt zum ersten Mal am Treffen der Offiziersgattinnen teil und wird Schriftführerin. Als sie von der anstehenden Wahl zum 'Ehemann des Jahres' erfährt, blinzelt sie Tony aus dem Simulator, aber der schläft tief und fest.
Melvin, der kleine Neffe der Bellows, hält sich bei Tony und Jeannie auf und sieht dort, wie Jeannie in ihre Flasche verschwindet. Er nimmt die Flasche mit nach Hause, woraufhin Tony und Roger eine Rettungsmission starten.
In einer ihrer unbeschreiblichen Launen hat sich Jeannie zur Zerstreuung einen kleinen Zauberhund herbeigeblinzelt. Leider bringt der seine Gefährtin, Mrs. Djinn-Djinn, mit, und so gibt es bald ein paar Welpen.
Tony, Roger und Wingate müssen nach einer Mission drei Wochen in Quarantäne. Jeannie geht versehentlich durch das Glas der Isolationskammer und blinzelt sich in eine kleine goldene Figur.
Darrin wir langsam lästig: Er läßt nicht locker mit seinem Vorschlag, vor aller Welt Samanthas „zauberhaftes' Geheimnis zu lüften. Da bleibt Samantha nur ein Weg übrig. Sie läßt ihn davon träumen, wie die ganze Welt über die Stephens herfällt und ein Hexenopfer fordert ...
Samantha sucht einen Babysitter für Tabatha. Larry Tates Tante Harriet ist gleich bereit für den Job, hat sie doch ein Hobby, bei dem man gerne alleine ist: Sie beschwört Geister. Doch als bei ihrer Sitzung plötzlich Tabathas Schaukelpferd auftaucht, ist das doch zuviel für Harriet ...
Tabatha hat hoch und heilig versprochen, daß sie nicht zaubern will, solange sie mit Michael spielt. Doch der Kleine ist so ein Ekel, daß sie nicht anders kann und ihn in einen Hund verzaubert. Samantha hat jede Menge Probleme, den Zauber rückgängig zu machen. Als wäre das nicht genug, jetzt sucht auch schon Michaels Mutter nach ihrem Sohn ...
Party bei den Stephens, und alles geht schief. Für Darrin ist der Fall klar: Samantha hat Schuld. Vergrault zieht sie sich daraufhin auf ihre Schmollwolke zurück. Doch lange hält sie es dort nicht aus, denn auch Darrin kommt ohne sie nicht klar ...
Der Fehler eines Lieferanten beschert den Stephens einen Kunstrasen. Als Darrin erfährt, daß Samantha dahinter steckt, ist ein neuerlicher Ehekrach vorbestimmt. Doch schon bald muß er einsehen, daß Samanthas Zaubereien auch ganz schön praktisch sein können ...
Ein heulender Schloßgeist verdirbt einem Verwandten in England das Geschäft. Samantha verspricht Tante Clara, dagegen etwas zu unternehmen. Sie verhandelt gera-de mit dem Schloßgeist, als unerwartet auch Darrins Eltern in dem Schloß auftauchen. Akuter Erklärungsnotstand tritt ein ...
Vor dem Einschlafen lesen normale Kinder ein Buch - zum Beispiel von einem Märchenprinzen. Tabatha jedoch zaubert sich kurzentschlossen einen Märchenprinzen herbei. Dieser wiederum macht auf Darrins Cousine derart Eindruck, daß sie ihn heiraten will. Und nun beginnt das Problem: Der Märchenprinz will nicht mehr ins Buch zurück ...
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