Joey scheint immer zu ahnen, welche Monsterkarte Yugi ins Spiel bringt. Aber dann zieht Yugi die Zauberkarte Zauberhüte. Das setzt Joey außer Gefecht, denn von Zauberkarten hat er keine Erfahrung.
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Yugi und Kaiba machen sich auf die Suche nach ihren Freunden. Im Hafen entdecken sie Joey, der anscheinend von Marik ferngesteuert wird. Und auch Tea steht unter Mariks Einfluss. Um an Puzzle und die Götterkarte zu kommen, fordert Marik schließlich Yugi zum Duell auf. Doch Marik ändert die Regeln des Duells, so dass Yugi ziemlich in Bedrängnis kommt.
Mokuba gelingt die Flucht aus dem Verlies und schließlich zeigt er Kaiba und Yugi den Weg zu Marik.
Nach den Anfangsschwierigkeiten entwickeln sich Kaiba und Yugi zum perfekten Team! Doch obwohl Umbra ins Reich der Schatten stürzt und Lumis zusammenbricht, gibt Marik nicht auf. Er hält sich nicht an die Abmachung, die Entführten wieder frei zu lassen.
Yugi konnte erneut durch seine faire Teamarbeit Kaibas Lebenspunkte retten. Kaiba sieht endlich ein, dass die beiden ohne Teamwork gegen Lumis und Umbra nichts ausrichten können.
Das Doppelduell geht weiter. Und es sieht schlecht aus für Yugi und seinen Kumpanen. Die beiden Raritätenjäger Lumis und Umbra nehmen den beiden immer mehr Lebenspunkte ab.
Die Raritäten-Jäger entführen Tea, Joey und Mokuba. Sie wollen Kaiba und Yugi zu einem Doppelduell gegen Umbra und Lumis zwingen.
Joey und Mako duellieren sich weiter. Joey ahnt ja nicht, wer oder was in den Tiefen des Meeres auf seine Monster lauert. Obwohl Mako mit allen Mitteln kämpft und Joey immer wieder in die Enge treibt, bleibt das Ergebnis doch offen.
Yami-Yugi macht sich Sorgen um seine Freunde und begibt sich auf die Suche nach ihnen. Die Raritätenjäger können ihn abfangen und zu einem Duell herausfordern.
Obwohl Slifer, der Himmelsdrache, immer mächtiger wird, zieht Yugi noch ein Ass aus dem Ärmel. Er fängt Slifer in einer Endlosschleife und kann dadurch so lange neue Karten ziehen wie er will.
Strings alias Marik schafft es endlich, seine ägyptische Götterkarte auszuspielen. Für Yugi scheint die Situation damit endgültig aussichtslos.
Marik setzt den willenlosen Pantomimen ein, um an seiner Stelle ein Duell gegen Yugi zu gewinnen. Für diesen Kampf gibt er ihm eine ägyptische Götterkarte. Der willenlose Pantomime, von Marik ferngesteuert, treibt Yugi in die Enge.
Das Duell zwischen Joey und Weevil geht weiter. Es sieht so aus, als ob Weevils Riesenmotte zuviel für Joey wäre. Doch glücklicherweise kann er sich auf seine Freunde verlassen, die ihm alle ganz fest die Daumen drücken.
Weevil heckt mal wieder einen raffinierten Plan aus, um Joey zum Duell herauszufordern und möglichst leicht an seine Lokalisierungskarten zu kommen. Er hetzt einen anderen Jungen auf, dem armen Joey unbemerkt eine Parasiten-Karte ins Deck zu schmuggeln. Das Duell könnte so zur ernsten Gefahr für Joey werden.
Yugi besiegt schließlich Arkana und rettet ihn obendrein auch noch vor der Schwarzen Energie Disc. Plötzlich übernimmt Marik den Geist von Arkana und kündigt Yugi an, dass er ihn in einem Duell besiegen und ihm sein Millenniumspuzzle nebst Geist abnehmen wird.
Arkana und Yugi kämpfen weiter ihr entscheidendes Duell. Doch es wird eng für Yugi, der immer mehr Lebenspunkte verliert und kurz davor steht, den Kampf zu verlieren.
Yugi spielt die versprochene Partie Dungeon Dice Monsters gegen Duke und tappt dabei von einer Falle in die nächste. Wird Yugi seinen Titel verlieren?
Duke Devlin, der Besitzer eines modernen Spieleladens, fordert Joey zum Duell heraus. Der Sieger soll bestimmen dürfen, was der Verlierer machen muss. Joey verliert und soll eine Woche lang als Hund verkleidet seinem ‚Herrn‘ Duke gehorchen.
Mit einer alten Flugmaschine gelangen Yami Yugi, Mai und Joey zur Burg der finsteren Illusionen. Dort gelingt es Mokuba, seinen Bruder Kaiba zu befreien. Die beiden treffen auf Yami Yugi und Co. Da die Manager von Kaiba Corporation das Spiel umprogrammiert haben, müssen sie jetzt einen Angriff des Fünf-Götter-Drachens abwehren. Sie kämpfen gemeinsam und siegen.
Es stellt sich heraus, dass Joeys Gegnerin im Duell Mai ist. Gemeinsam fliehen Yugi und Mokuba in Richtung Wüste, aber nicht ohne vorher die Niwatori-Karte zu stehlen. Damit gelangen sie zu einem Labyrinth, in dem sie Adena treffen, die Prinzessin von Sin Lau. Sie soll als Opfergabe den Fünf-Götter-Drachen beschwichtigen. Hinter den Besuchern aus der realen Welt vermutet sie die Helden aus den alten Legenden.
Kaiba entlässt seine Manager, weil sie gemeinsam mit Pegasus seine Firma übernehmen wollten. Ein Testlauf seiner neuen Vitua-Kapsel wird ihm zum Verhängnis, da sie von den Managern umprogrammiert wurde. Jetzt sitzt er in der Spielewelt fest.
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