Il fait trop chaud cet été... le cerisier perd ses feuilles. Les amis tentent tout pour l'arroser (depuis le jet d'eau à la danse de la pluie...).Les enfants envoient de fausses lettres d'amour à QST pour lui faire croire qu'il a une amoureuse...
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Lulu, la tortue intrépide, explore la nature avec ses amis : Rien-Ne-Sert, Belotte, Rebelotte, Frou-Frou, Blaise et Ni-Oui. Ensemble, ils vivent des aventures, découvrent la nature et apprennent la vie en communauté. Le vieux Hibou Qui-Sait-Tout rejoint la bande pour leur ouvrir un nouveau terrain de jeu : la lecture dans son arbre-bibliothèque.
Grabouillon rêve de grimper plus haut qu'un chat et s'entraîne, mais sans succès complet. Fascinés par les « attrape-rêves » de Gonzague, lui et Bagou partent les chercher malgré la peur. Réveillé par une pluie de balles de golf, Grabouillon joue contre des concurrents inattendus. Il crée aussi une montgolfière pour Zazimut, mais une tempête menace l'île.
Ni Oui a peur d'assister à l'envol des éphémères, qui ne vivent qu'une nuit. Lulu veut faire un exposé sur les cucurbitacées, mais la maîtresse choisit Frou-Frou, qui en a moins fait. Lulu est déçue, mais décide d'aider son amie à préparer son exposé et à surmonter son trac.
Grabouillon se fait un tatouage au henné et croit avoir des pouvoirs magiques. Intrigués par des fusées, lui et Bagou craignent une attaque extraterrestre. Grabouillon colle son os sur un hévéa et découvre l'élasticité du caoutchouc. Enfin, partis en bateau pneumatique, ils s'échouent sur un îlot perdu dans la brume.
Lulu et ses amis trouvent une boule de cristal dans l'atelier de Brico et croient qu'elle donne au castor le pouvoir de se dédoubler. Ils veulent l'essayer. Lulu rêve que Rien-Ne-Sert et Frou-Frou sont amoureux, puis entend leur rendez-vous secret. Jalouse, elle convainc Blaise d'agir. Mais ils surprennent les deux en train de réparer une bêtise.
Grabouillon échange sa niche contre le bateau de Bagou, mais regrette vite le confort du campement. Une bouteille avec un message de trésor pirate lance une course entre eux pour le trouver. Grabouillon perd le cahier de vacances de Pétunia, et Kivala l'aide à réviser. Quand Grabouillon casse l'antenne TV, lui et Bagou improvisent un spectacle pour distraire les filles.
Un papillon en plein hiver ? Impossible ! A moins que ce soit un papillon extra-terrestre qui transforme ceux qui le touchent en papillon à leur tour. Horreur, Blaise l'a touché !Lulu et la coquetterie, ça fait deux. Mais peut-être qu'avec un peu d'entraînement...
Grabouillon cherche un coin d'ombre pour sa sieste, mais le soleil et d'autres surprises le dérangent. Il enquête sur un voleur de légumes au potager de Gonzague, mais les suspects ont des alibis. Gardien du précieux œuf Mimosa, il cause un accident involontaire, rendant Gonzague héros. Enfin, il prépare un petit déjeuner surprise avec des graines de cacao, au grand étonnement de Pétunia.
Lulu et ses amis arrivent à l'école impatients de découvrir qui est le coupable de l'énigme racontée la veille. Mais la maîtresse a perdu la voix et ne peut pas leur répondre. Déçus, ils décident de la soigner avec des remèdes naturels. Pendant ce temps, l'arrivée d'un vaisseau extraterrestre déclenche curiosité, panique et soupçons parmi eux.
Grabouillon devient superhéros avec des ressorts, aidant Bagou coincé en haut d'un arbre. En guerre contre des fourmis qui ont déplacé sa niche, il perd mais la Taupe règle le problème. Pour les vacances, Bagou s'incruste dans la caravane. Grabouillon répare un pneu crevé, sauve Pétunia et Cunégonde d'un accident de moto.
Après avoir vu une « crotte géante » en forêt, Lulu et ses amis croient qu'un monstre, voire un dragon, rôde près du cirque en ville. Lulu et Rien-Ne-Sert, vantards, doivent le capturer, mais ils essaient surtout d'éviter le monstre tout en paraissant courageux. Plus tard, la bande découvre que Frou-Frou est triste à cause de l'automne et décide de lui redonner le sourire.
Grabouillon, un chien gaffeur, est le compagnon de jeu de Pétunia, une petite fille plutôt sage qu'il entraîne dans ses bêtises. D'autres animaux les suivent.
Lulu, la tortue intrépide, explore la nature avec ses amis : Rien-Ne-Sert, Belotte, Rebelotte, Frou-Frou, Blaise et Ni-Oui. Ensemble, ils vivent des aventures, découvrent la nature et apprennent la vie en communauté. Le vieux Hibou Qui-Sait-Tout rejoint la bande pour leur ouvrir un nouveau terrain de jeu : la lecture dans son arbre-bibliothèque.
Qui-sait-tout est vexé : ses histoires sont mises en doute, surtout celle de la « plante qui danse ». Lulu et ses amis veulent l'aider à prouver la vérité. Pendant ce temps, Lulu fait découvrir aux copains un nouveau jouet, les Boubouzes, qui provoquent une vraie folie. Jusqu'où cela ira-t-il ?
Coda veut devenir super héros, mais un mega-laser le fait grandir et terroriser la ville. Il tente d'aider les frères Wright à faire voler leur avion, mais tout s'effondre. Espérant léviter comme le jeune Dalaï Lama, il dérange les moines. À Vienne, il infiltre un concert de Mozart pour contrer Salieri.
Grabouillon mange la boîte déjeuner de Pétunia et tente de la reconstituer. Puis, en allant chercher les devoirs, il perd la feuille dans le vent, causant des ennuis. Jaloux d'une carte de Saint-Valentin, il jette une boîte de chocolats dans la rivière, avant d'apprendre qu'elle était pour lui. Enfin, il parle en rimes, jusqu'à s'épuiser.
La bande à Lulu a fabriqué un cadeau pour la maîtresse, qu'ils veulent lui offrir le lendemain. Ni-Oui accepte de le garder, mais pour le protéger de la pluie, il le cache dans un endroit secret. Malheureusement, la neige efface toutes les traces. Pour remonter le moral de Chante-Faux, Lulu l'invite à construire un igloo avec la bande, mais le rossignol se montre vite pénible.
Coquenpâte pêche un scarabée en lapis lazuli, attirant le fantôme de Toutankhamon qui réclame son trésor. Coquenpâte, sous emprise, menace le poulailler. Grâce à Carmen et Carmélito, il rend le scarabée au fantôme qui disparaît, rendant la paix. Puis Don Quichotte attaque le poulailler, mais l'alliance de nos héros déjoue son plan maléfique.
Grabouillon joue les justiciers, part seul avec un trésor, et se retrouve coincé dans un trou. Il répare le robot fou de Pétunia qui s'emballe et s'échappe, mais une balle de tennis le calme. Grabouillon casse les lunettes de la Taupe et les recolle maladroitement. Un jeu de piste tourne au chaos, mais finit par un pique-nique... dans la cascade !
Lulu veut garder la cabane rien que pour elle, et la bande accepte, se réservant le vieux cerisier. Rien-Ne-Sert croit avoir la poisse et décide d'hiberner jusqu'au printemps. Lulu refuse de le laisser déprimer et prépare un plan pour lui faire croire que sa chance est revenue, afin qu'il retrouve le moral.
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