Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Freunde feiern gemeinsam und erzählen sich, was sie im letzten Jahr erlebt haben. Kurz vor Ushios Geburt fällt viel Schnee. Die Straßen sind kaum befahrbar. In diesem ungelegenen Moment setzen Nagisas Wehen ein...
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Die Lage spitzt sich zu: Ein Mann namens Death kommt im Auftrag der Indies Trading Company, um ein Auge auf das Vorgehen von Kapital zu werfen, denn man vermutet, dass er Raymond finanziert, damit dieser die Macht ergreifen kann. Death kann tatsächlich Beweise dafür finden und nimmt Kapital gefangen. Unterdessen plant Raymond den General-Gouverneur zu töten.
Die Armee ist im Besitz von drei kraftvollen, riesigen Kanonen, mit denen sie jeden Punkt erreichen könnten, an dem sich die Rebellen verstecken. Als ein junger Mann, der den Rebellen angehört, gefangen genommen wird und ohne richtigen Prozess zum Tode verurteilt wird, entscheidet sich Zorro dafür, den Mann zu befreien und die Sicherheitsvorrichtungen der Kanonen zu zerstören.
Captain Raymond will von der Indies Trading Company eine riesige Kanone kaufen. Um sie auszuprobieren, benötigt er das Land des alten Farmers Robb, der aber nicht verkaufen will. Raymond versucht den Mann mit Gewalt zum Verkauf zu zwingen. Leutnant Placid stellt sich auf die Seite von Robb und bringt sich selbst damit in größte Gefahr erschossen zu werden.
Ein Erdrutsch schließt einige Minenarbeiter ein. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Männer zu befreien: Man muss mit einer Menge Dynamit den Eingang zur Mine frei sprengen. Die Armee verweigert aber die Mitarbeit und so macht sich Zorro auf, um das Dynamit zu besorgen. Leutnant Placid, der neu im Fort ist, hetzt seine Männer auf Zorro.
Als der General-Gouverneur die Stadt besuchen will, gerät er in einen Hinterhalt. Leutnant Gabriel hat die Gauner bezahlt und will den unliebsamen Mann töten lassen. Bernard und seine Freunde können dem General-Gouverneur das Leben retten. Um herauszubekommen, wer hinter dem Anschlag steckt, fingieren Sie eine Entführung und nehmen den Mann selbst mit.
Eine Ärztin kommt neu in die Stadt und verdreht allen mit ihrem Charme und ihrem Fachwissen den Kopf. Doch hinter der Maske steckt Sodom, der Bruder von Sabat, dem Gitarrenmörder. Sodom glaubt, dass Zorro Schuld sei an dem Tod von Sabat und will sich bitter rächen. Um Zorros Identität herauszubekommen, hypnotisiert er alle seine Patienten.
Es geht ein Gerücht um, dass im Wald Vampire hausen würden. Diego und Lolita finden heraus, dass es sich nicht um Vampire handelt, sondern um eine Gruppe von Menschen, die keinen Kontakt zur Zivilisation haben möchte, um hier nach ihren eigenen Regeln leben zu können.
Eine kriegerische Gruppe namens „Golden Tigers“ brennt die Kornspeicher der Armee nieder. Vorher verteilen sie das Getreide an die Bauern ringsum. Raymond arbeitet einen Plan aus, um die Gruppe zu vernichten, und dabei soll Gabriel behilflich sein. Gabriel soll einen Disput mit der Armee vortäuschen, damit die „Golden Tigers“ mit ihm Kontakt aufnehmen. Dann will die Armee zuschlagen.
Ein unbekanntes, riesiges Tier verwüstet die Gegend rund um San Tasco. Ein mysteriöser Mann hat es unter Kontrolle und steuert es mittels besonderer roter Beeren. Die Armee geht einen Handel mit dem Mann ein: Er bekommt viel Geld, dafür soll das Biest Zorro töten. Als das Tier aus seinem Käfig ausbricht, richtet es überall großen Schaden an.
Raymond rettet einem schiffbrüchigen Ninjakrieger das Leben. Raymond verspricht ihm, ihn bei seiner Rückreise nach Japan zu helfen, im Gegenzug dazu soll der Ninja Zorro töten. Der Ninja hat keine Wahl und geht darauf ein.
Die Indies Trading Company hat einen Parfümladen eröffnet. Zeitgleich wird der bisherige Parfümladen, der von Charles betrieben wird, bedrängt, indem man seine Parfüms gegen übel riechende Tinkturen vertauscht und die Leute sich angeekelt von Charles Laden abwenden. Lolita findet heraus, wo die Gauner diese ekelhafte Mixtur zusammenbrauen, wird aber gefangen genommen.
Eines Tages taucht ein anderer Zorro in der Stadt auf. Diego und Bernard finden heraus, dass unter der Maske ein eigensinniges Mädchen namens Alicia steckt. Sie ist eine Meisterin in der Fechtkunst und will durch ihr Auftreten als Zorro darauf aufmerksam machen, wie gut sie ist. Als sie eines Tages gegen Vandalen der Indies Trading Company kämpft, nimmt man sie gefangen.
Als es tagelang regnet, muss der Landbesitzer Don Lucas mit vielen Helfern – auch Diego ist dabei - Dämme bauen, um seine Ernte zu schützen. Ausgerechnet jetzt kommt ein Fremder in die Stadt, der Don Lucas einen alten Schuldschein unter die Nase hält und auf sofortige Bezahlung drängt. Don Lucas, der momentan kein Geld wegen der Überschwemmungen hat, kann die Rechnung nicht begleichen.
Eine junge Erfinderin zeigt Diego und Lolita ihre neuesten Werke. Da wäre zum einen ein Roboter, doch besonders fasziniert sind Diego und Lolita von einem Unterseeboot. Die Frau lädt die Beiden zu einem Trip zum Meeresboden ein. In der Nacht zuvor allerdings wird das U-Boot von Gabriel und seinen Schergen sabotiert.
An einem schönen Sommertag liegen Tomoya, Ushio und Fuko in einer Waldlichtung unter einem grünen Baum, als Tomoya anfängt, Ushio seine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte von Nagisa und ihm, und wie alles begann…
Was wäre... wenn alles anders wäre? Tomoya geht noch in die 2. Klasse der Oberschule. Nagisa, die immer noch auf der Suche nach Freunden ist, hat er nie kennengelernt. Unterdessen führen Youhei und Tomoya Kyou an der Nase herum...
Tomoya ist am Ende. Er wünscht sich, Nagisa nie kennengelernt zu haben. Im nächsten Moment revidiert er seinen Wunsch und wünscht sich stattdessen, dass Nagisa niemals gestorben wäre. Wird sein Wunsch in Erfüllung gehen?
Ushios Zustand verschlechtert sich zunehmend. Das kleine Mädchen wird immer schwächer. Um rund um die Uhr für seine Tochter da sein zu können, kündigt Tomoya seinen Job. Doch alles scheint vergebens...
Tomoya lernt Ushios Kindergärtnerin kennen. Es stellt sich heraus, dass es seine alte Schulfreundin Kyou ist. Zusammen mit Akio plant er, am Sporttag des Kindergartens teilzunehmen. Doch dann wird Ushio plötzlich krank...
Ushio zieht bei Tomoya ein - endlich sind Vater und Tochter wieder vereint. Doch Tomoya muss in seine neue Rolle als Vater erst einmal hineinwachsen. Indes spricht Tomoya nach langer Zeit erstmals wieder mit seinem Vater...
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