Minjae se marcha pese a las súplicas de Nayoung, diciendo que no perdona a Youngmin. Youngmin promete dirigir el grupo a su manera Youngjun intenta detenerlo.
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Entre vítores, los Hwarang marchan a su investidura. Sun-woo lucha por rescatar a Aro secuestrada por Dogo y sus hombres. Sammaekjong, bajo el alias “Jidwi”, aparece en la ceremonia y sorprende a la Reina Madre Jiso. Ya en la academia Seonmun, reciben de Wi Hwa-gong, el Maestro del Viento y la Luna, su primera tarea.
“Se elegían jóvenes de bello aspecto, se les adornaba y se les llamaba Hwarang las multitudes acudían como nubes. Unos cultivaban la virtud, otros disfrutaban música y canto, viajaban por montes y ríos sin dejar lugar sin pisar. Así discernían el carácter y recomendaban a los virtuosos a la corte.” — Samguk Sagi, vol. 4.
Tras oír de Aro sobre los jóvenes príncipes de la capital, Wi Hwa-gong idea, pese a la oposición del consejo, un plan brillante para convertirlos en Hwarang. Aro se confunde con la repentina reaparición de Moomyeong. Errando por la ciudad, Moomyeong se cruza con el cortejo de la Reina Madre al reconocer al capitán de la guardia que mató a Makmun, se lanza sin miedo hacia el carruaje.
Con audacia, Moomyeong reduce a los jóvenes nobles y rescata a Makmun, pero pronto la guardia dorada los persigue y sus vidas peligran. Mientras tanto, Wi Hwa-gong, aliado de Jiso en la creación de los Hwarang, busca a jóvenes apuestos. Aro investiga a los vástagos nobles por él. Tras un intenso encuentro en Octágono, Sammaekjong siente curiosidad por Aro, la sigue… y de pronto una espada vuela hacia él.
Moomyeong, que vivía libre como un perro o un pájaro en la aldea de los siervos, se cuela en la capital atravesando la puerta prohibida para encontrar a la familia de su amigo Makmun, más valioso que cualquier familia para él. Mientras Jiso decide crear a los Hwarang para fortalecer la corona, el “rey sin rostro” Sammaekjong regresa al reino en su cumpleaños. Makmun ve por azar el rostro del rey y, cuando Moomyeong busca a su familia, ambos terminan siendo perseguidos sin saber por qué.
Al enterarse de que Sani sigue con vida, Yoojung lucha por recuperarlo. Minhyuk, ahora casado con Seyeon, solo encuentra frialdad en ella. Con la ayuda del presidente Jo, la empresa de Minhyuk logra superar sus dificultades.
Taejin ordena a Nayoung apartar a Minjae. Por un error del Dr. Yoon, Youngmin cree que Minjae es hijo de Song Jin-ho.
Youngmin solicita pruebas de ADN entre Song Jin-ho y Minjae. Nayoung promete convertir a Ingi en estrella mundial si deja a Minjae y se va.
Nayoung pide perdón a Ingi y recauda dinero para Taejin. Youngjun le dice a Jungsuk que quiere vivir dignamente a su lado.
En una rueda de prensa, Ingi anuncia que halló a su madre biológica. Nayoung visita a Jungsuk y, entre lágrimas, le confiesa su sufrimiento.
Nayoung dice no reconocer a Ingi como hija Ingi responde que no dejará a Minjae hasta ser reconocida. Youngmin se reúne en Nueva York con Song Jin-ho.
Youngmin declara que, si estorban, puede desechar tanto a Minjae como a Nayoung. Al saber que Ingi es su hija, Nayoung va a buscarla.
Youngmin sospecha del empeño de Nayoung por salvar a In-sook. Tras la cirugía, In-sook cae en coma y muere en brazos de Minjae.
Minjae afirma que no quiere saber más de su madre biológica: para él, solo Nayoung es su madre. Jungsuk decide olvidar a Youngmin y empezar de nuevo.
Ingi agradece a Jungsuk por haberla criado. Nayoung informa a Minjae de la cirugía de In-sook e intenta llevarlo a verla.
Ante la negativa, Nayoung insiste en que In-sook se opere por la felicidad de Minjae. Jungsuk asume su ruptura con Youngjun.
Nayoung le confiesa su pasado a In-sook y la convence de operarse “para salvarla”. Minjae empieza a dudar sobre su origen.
Youngjun sale con Jungsuk. Nayoung compra la agencia de Ingi. Minjae lleva a In-sook al hospital al desmayarse.
Nayoung inicia como directora de un gran almacén Youngmin ve a In-sook en secreto. En Ulsan, Youngmin sorprende a Youngjun con Jungsuk.
Al ver a Ingi en su pueblo, Jungsuk confirma que es Hyejin Ingi pide saber quién es su madre biológica. Youngmin e In-sook reanudan su relación.
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