Der Tod seiner Großmutter durch eine Krankenschwester, die den Mord gestand, zwingt James, Fallin & Fallin zu verlassen Nick versucht einem schwierigen Elfjährigen zu helfen, Adoptiveltern zu finden.
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Als ein einfacher Botengang aus dem Ruder läuft, wird Jimmy an seine Grenzen getrieben. Mike ergreift Maßnahmen, um den Zorn des Kartells einzudämmen und Lalo bekommt unerwarteten Besuch.
Jimmy und Kim bauen sich mit Huells Hilfe einen juristischen Schutzwall. Kim spricht Klartext mit ihren Mandanten, während Jimmy von seinem bedrängt wird. Gus, im Krieg an allen Fronten, glättet die Wogen, um seinen Plan ein Imperium aufzubauen, weiterzuverfolgen. Mike betreibt Schadensbegrenzung.
Kim versucht bei Jimmys neuester Intrige die Bremse zu ziehen, doch womöglich ist es zu spät um Saul zu stoppen. Mike heizt Lalo ordentlich ein. Nacho bittet in den oberen Reihen um Unterstützung.
Mike hat spontan die Stadt verlassen. Während sie und Jimmy sich durch eine Aktion, die einem Mandanten helfen soll, näherkommen, trifft Kim eine überraschende Entscheidung.
Als Jimmy immer mehr von „Saul Goodman“ zeigt, richtet eine zutiefst hin- und hergerissene Kim eine interessante Anfrage an ihn. Gus bringt ein Opfer, um auf lange Sicht zu spielen. Mike versucht, bei seiner Familie die Wogen zu glätten.
Jimmy trifft auf berufliches Neuland. Kims Selbstvertrauen wird wegen eines juristischen Problems, das nur sie lösen kann, auf die Probe gestellt. Nacho muss mit zunehmendem Druck von Gus umgehen. Mike ist weiterhin unberechenbar.
Jimmys Werbeaktion hat ungewollte Folgen. Nacho ergreift extreme Maßnahmen, um Lalos Vertrauen zu gewinnen. „Saul“ ist erfolgreich vor Gericht, muss Kim aber nach wie vor Kim von sich überzeugen. Voller Wut und Selbstzweifel verliert Mike die Fassung.
Lulus Mom wendet sich an Nick, als sie ihr Geschäft nach Pittsburgh verlagert und will, dass ihre Tochter bei ihr einsteigt.
Während der Gedanke an einen Stalker Lulu verängstigt, versucht Nick einen kleinen Jungen vor einem gewalttätigem Elternteil zu beschützen.
Ein jugendlicher Mandat wird schwer verletzt, als er eingreift, um Nicks Leben zu retten.
Nick vertritt eine jugendliche Mutter, deren Vater angeklagt ist, seine todkranke Frau ermordet zu haben Der Tod eines Patienten im OP enthüllt Lulus Ehemanns lange verborgenes Geheimnis.
Während Nick die wichtige Fusionierung für seinen Dad abwickeln will, muss er in der Klinik einspringen, da Alvin wieder zu trinken beginnt.
Die bevorstehende Hochzeit von Nicks Ex-Freundin, entlarvt die dunkle Vergangenheit ihres Verlobten.
Nick beauftragt Lulu beim Test eines GPS-Empfängers, mit Hilfe dessen Eltern ihre Kinder überwachen können.
Angesichts Jesses neuem Lebenswandel, weigert sich Walt, das Geld seines Partners auszuzahlen und gerät darüber mit Jane in Streit. Walt trifft eine schicksalsschwere Entscheidung.
Nachdem eine rivalisierende Gang Jesses Team angreift, drängt Saul Walt und Jesse dazu, sich mit einem mächtigen Spieler zusammenzuschließen, um das Geschäft zu retten. Jesse und Jane verlieren die Kontrolle.
Walt ist besessen von einem Hausgestaltungsprojekt. Jesse und Janes Beziehung ist nach einer unerwarteten Begegnung angespannt.
Walts Symptome verstärken sich, er und Jesse fahren in die Wüste, um ein letztes Mal Meth herzustellen dort finden sie sich ohne Wasser, Strom und Handys wieder.
Einer von Walts und Jesses Dealern wird bei einer Drogenrazzia verhaftet, doch die Drogenfahnder sind viel mehr an seinem Boss interessiert, dem rätselhaften Heisenberg. Jesse und Jane kommen sich näher.
Jesses Ruf als skrupelloser Drogenbaron führt Walt dazu, ihre Operation auszuweiten. Hank ist nach seinem ersten Vorstoß in die oberste Ebene des DEA-Büros von El Paso schwer erschüttert.
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