Los Saint Shields retan a los BladeBreakers a un torneo en un parque de atracciones abandonado. Mariam y Max son los primeros en enfrentarse y vence Max. Mariam ve el gran vínculo que tiene Max con Draciel y empiza a dudar de su misión.
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Gingka le pide a Chris, el último blader legendario, que se una a él en su lucha contra el mal, pero Chris le responde que sólo se unirá al mejor postor. Esto y las burlas de Chris hacia Masamune enfurecen a Rey, que lo reta a un combate. Los bladers de ambos equipos se unen en un colosal combate. Ryuga aparece repentinamente y exige que Chris le entregue su bey y su poder.
El torneo de la isla Beyster continúa mientras un blader invisible derrota a un participante tras otro en una serie de emboscadas. Cuando vence a Zeo y a Toby, Masamune promete que se vengará en su nombre en la final. Y tiene su oportunidad cuando él y ese blader, un mercenario llamado Chris, se enfrentan en la final. Finalmente, Chris sale victorioso y sucede algo sorprendente: es él, y no Masamune, el siguiente blader legendario.
Mientras continúa el campeonato de la isla Beyster, cada vez son más los bladers eliminados de la competición. Gingka alcanza a Kenta y se da cuenta de que será su próximo contrincante en el torneo. Mientras ellos combaten, Rey se topa con su próximo adversario, que resulta ser Ryuga. Ambos tienen beys de rotación inversa y su combate es muy intenso.
Gingka y sus amigos llegan a la isla Beyster, donde se han apuntado a un torneo que ha atraído a un gran número de grandes bladers. Según las normas del torneo, los competidores deben intentar llegar a la cima de la montaña enfrentándose a adversarios al azar en el camino. Los ganadores continúan y los derrotados se marchan a casa. En uno de los grandes combates, Rey derrota a Aguma, mientras que en otro, Masamune sale vencedor contra Bao.
Dynamis intenta explicarle a Johannes y a sus seguidores que, hagan lo que hagan, el cielo decidirá lo que habrá de suceder con la resurrección de Hades y de Nemesis, no ellos. Tras esto se disputa un combate en el que participan todos los bladers. Kyoya está obsesionado con derrotar a Aguma y Gingka y sus amigos tienen que intervenir para detener el combate. Kyoya está furioso con Gingka y se marcha, comunicándoles que a partir de ahora seguirá su propio camino.
Gingka combate contra Dynamis, el guardián del templo. Gingka parece haber elegido la estrategia equivocada, pero admite que se había entusiasmado demasiado con el hecho de ser un blader legendario y confiesa que debería haber estado más atento. Dynamis queda impresionado por su sinceridad y detiene el combate para contarles a Gingka y a los demás la milenaria historia de los fragmentos estelares.
Gingka y los demás alcanzan un templo que creen que alberga un fragmento estelar, pero no pueden abrir la puerta que bloquea la entrada. Finalmente, Yuki utiliza sus conocimientos de astronomía para descifrar el enigma y, gracias a su bey, consigue abrir la puerta. El grupo encuentra a un blader llamado Dynamis que afirma ser el guardián del templo.
Ryuto lleva a Gingka y a sus amigos al templo de la montaña de la Bruma en busca del fragmento estelar. Pero no saben que están siendo seguidos de cerca por Johannes y los bladers del Puño de Beylin, quienes también van en busca del fragmento. Gingka y sus amigos se separan cuando se produce un combate en un antiguo beystadium. Todos los combatientes son eliminados excepto Kyoya y Aguma. Finalmente, Kyoya vence a Aguma en
Gingka y sus amigos viajan a África en busca de un blader legendario que al parecer vive en un misterioso lugar llamado montaña de la Bruma. Guiados por Nile y Damoure ascienden la montaña y llegan a un laberinto construido en hace muchos siglos. Nile les guía por el laberinto pero Gingka activa una puerta trampa y cae en sus entrañas. Aquí se encuentra con un blader llamado Ryuto, que está buscando un fragmento estelar.
En la final de la batalla campal del Destroyer Dome, seis bladers se enfrentan en busca de la victoria. Los bladers Rey, Rompecabezas, Zeo, Toby, Tsubasa y Masamune combaten con todas sus fuerzas. Rompecabezas empieza dominando y vence a Zeo y a Toby, pero se lleva una sorpresa cuando su bey Ionis pierde contra el Variares de Rey. Después Tsubasa pierde contra Rey, quedando sólo en pie Masamune. Su combate es tan intenso que el
Masamune y su nuevo bey, Blitz Striker, combaten contra viejos conocidos y caras nuevas en el Destroyer Dome. Masamune y los demás pronto se dan cuenta de que un nuevo blader llamado Rompecabezas está dominando el combate con su bey Forbidden Ionis, que parece tener la capacidad de desaparecer.
Masamune y sus amigos presencian una discusión entre los Garcia antes de que comience el encuentro en el Destroyer Dome, por lo que parece que la familia está enfrentada. Pero durante el combate comprueban que no es más que una triquiñuela de los hermanos para que sus oponentes bajaran la guardia. Sin embargo, Tsubasa, Zeo y Toby se recuperan y consiguen derrotar a los Garcia y a los demás contendientes, clasificándose para la ronda final del torneo.
Aguma y Bao siguen a Johannes para encontrarse con Pluto, que quiere que el Puño de Beylin se una en su oscura caza del poder. Gingka y sus amigos viajan a Grecia, donde los reciben Sophie, Gales, Julian y Klaus. Viajan a un templo en el que al parecer había un bey legendario, pero alguien lo ha destruido y no hay rastro del bey. En América, Tsubasa se dispone a participar en el torneo del Destroyer Dome para encontrar bladers legendarios por su cuenta.
Tras ganar el torneo por equipos, Bao y Aguma desaparecen en un helicóptero. Johannes les sigue el rastro hasta un lugar inhóspito y les habla sobre el fragmento estelar del bey de Aguma. Mientras tanto, muy lejos de ahí, en un torneo en el desierto, los bladers intentan alcanzar lo alto de una torre con la esperanza de encontrar un bey muy especial si ganan. Kenta y Tsubasa se enfrentan para ser los primeros en llegar a lo más alto, pero Tsubasa vence.
Ginka y Yuki se trasladan hasta un antiguo templo bey para combatir contra Bao y Aguma, del Puño de Beylin, en la final del torneo por equipos Toryumon. El equipo del puño de Beylin empieza con fuerza y pronto ponen en un aprieto a Gingka y a Yuki. Éste piensa con rapidez y desliza a su bey hasta el tornado que ha creado Aguma, consiguiendo volver las tornas.
En la segunda ronda del torneo por equipos, Gingka y Yuki se enfrentan a Dashan y a Chiyun en un stadium en lo alto de una montaña. Gingka y Yuki ganan gracias a una nueva jugada estrella de Gingka llamada tornado cósmico. A continuación combaten el Puño de Beylin contra Kyoya y Benkei. El combate acaba enseguida con la victoria del Puño de Beylin, pues Kyoya y los demás se habían concentrado en Bao cuando en realidad el blader legendario era su compañero, Aguma.
Kai y Ray combaten en la segunda ronda de las semifinales con Zeo y Gordo. Ray empata con Gordo, por lo que todo depende ahora del combate entre Zeo y Kai. El duelo entre lo dos es tan potente que el estadio empieza a romperse. Al final, Kai cae derrotado ante Zeo.
En la ronda semifinal, Max y Tyson tienen que luchar con Rey y Reina. Reina pierde con Max y la doctora K recurre a trucos sucios para ayudar a Rey contra Tyson, pero Rey decide que quiere jugar limpio y acaba perdiendo con Tyson en una batalla muy encarnizada.
Continúa el Campeonato y ahora Tyson y Max tienen que enfrentarse a Kane y Jim, pero Rey y Reina atacan a estos últimos por sorpresa en la calle y destrozan su Blades, por lo que Kane y Jim se ven obligados retirarse de la competición. Mariam y Joseph se enfrentan a Rey y Reina en el torneo oficial y pierden.
Empieza la ronda final del Campeonato Mundial. En el primer encuentro, Gordo y Zeo derrotan a Dunga y Ozuma, pasando así a la siguiente fase.
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