Samantha avverte Darrin di non baciare una bella cliente perché è in realtà una vecchia strega che ha preso l'identità della giovane donna. Se Darrin la bacia invecchierà fino a 500 anni.
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Quando Darrin fa restituire a Samantha un costoso cappotto, Endora vuole insegnargli una lezione trasformandolo in un inguaribile tirchione. I Tate e un importante cliente, intvitati a cena, sono indignati per i suoi modi da taccagno.
Per liberarsi di Darrin, Endora crea un sosia per Samantha.
Darrin deve imparare a parlare italiano per conquistare un grosso cliente italiano nel settore alimentare. Endora lo aiuta con la magia e Darrin parla un italiano perfetto al punto da parlare l'inglese con forte accento italiano.
Endora viene chiamata mentre fa da babysitter a Tabatha, allora porta in vita un soldatino per fare da babysitter al posto suo. Tabatha, imitando i gesti di Endora, si mette ad animare tutti i giocattoli causando problemi ai genitori che davano una festa.
La Regina delle Streghe abdica e Samantha viene nominata alla sua successione. Preoccupata della reazione di Darrin, cerca di rifiutare ma Endora la fa accettare. Quando iniziano ad apparire strani animali, Darrin si rifugia nel suo bar preferito.
Darrin ha un terribile raffreddore e allora Endora chiama il dottor Bombay, che gli dà una pillola che fa sparire il raffreddore all'istante. La pillola però ha degli strani effetti collaterali...
Samantha assume una nuova babysitter, Elspeth, una strega che una volta era la sua balia. Il precedente datore di lavoro di Elspeth però, Lord Montdrako, non vuole lasciarla e getta un incantesimo su Darrin causandogli grande inbarazzo con un nuovo cliente.
Darrin vuole fare una sorpresa a Samantha con una sedia a dondolo ma Endora pensa che abbia un'amante e allora fa un incantesimo che gli fa crescere le orecchie ogni volta che dice una bugia. Dovendo tenere segreta la sorpresa, per lo sconcerto di Samantha, le orecchie gli cresceranno più di una volta.
Quando Endora trasforma brevemente Darrin in un pony per Tabatha, lui la caccia per sempre. Per scusarsi, cerca di aiutarlo con un potenziale cliente ma, nonostante tutte le più buone intenzioni, riesce a far licenziare Darrin.
Endora capisce che la sua magia è sparita e presto scopre che è passata alla zia Clara che è felice di avere di nuovo pieni poteri. Il dottor Bombay deve trovare una piuma di uccello per restituire i poteri a Endora.
Gli Stephens guardano un film con la madre di Darrin ma l'audio è fuori sincrono. Zia Clara tenta di rimediare ma per sbaglio mette fuori sincrono la voce di Samantha che quando parla viene sentita in ritardo.
Samantha legge storie di fantasmi a Tabatha per Halloween e Darrin non gradisce. Tabatha trasforma le figure nel libro in veri fantasmi causando tutta una serie di scherzi in giro.
Samantha non riesce più a fare incantesimi, allora Endora evoca il dottor Bombay, il dottore delle streghe. Egli scopre che i poteri si sono arrugginiti per averli usati pochissimo e la fa levitare per due giorni. Nel frattempo, Darrin incontra una vecchia fiamma del liceo.
Samantha avverte Darrin di non baciare una bella cliente perché è in realtà una vecchia strega che ha preso l'identità della giovane donna. Se Darrin la bacia invecchierà fino a 500 anni.
Un cliente prepotente di Darrin e Larry vuole incontrare Samantha ma quando Zia Clara evoca la Regina Vittoria in salotto, serve qualche spiegazione anche se cliente e regina vanno d'accordo.
Il vecchio rivale di università di Darrin, Charlie Harper, è un uomo ricco e di successo e Darrin ha i complessi d'inferiorità. Mentre è in visita dagli Harper, Samantha senza volere mette in cattiva luce Daphne, la moglie di Charlie, causando tensione tra i due.
Samantha dipinge un quadro per una mostra di beneficienza ma a Endora non piace per niente e allora lo sostituisce con un capolavoro di una galleria di New York. Samantha vince il primo premio e un cliente di Darrin compra il quadro all'asta.
Endora dà a Darrin una memoria perfetta lanciando un incantesimo sul suo orologio, causandogli però dei problemi con un importante cliente. Non capendo che è l'orologio la causa della sua memoria perfetta, Darrin diventa un sapientone insopportabile.
Endora concede a Darrin tre desideri dato che pensa che tradisca Samantha. Il primo desiderio è di non fare un viaggio di lavoro così può lanciare la modella Buffy. Allora vola a Boston con lei e finiscono bloccati da una tormenta di neve.
Il Consiglio delle Streghe processa Zia Clara per i suoi errori di magia. Il giudice decreta che le vengano tolti i poteri e sia bandita dalla Terra. Darrin arriva e Clara fa sparire la corte, salvandosi così dalla sentenza.
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