Le Lion a admis la Mouffette dans un club réservé aux félins moustachus. Un membre mécontent a trafiqué la perruque du Lion pour la rendre féminine. Sherlock et Hermine se disputent sur la parité, Hermine veut enquêter seule. Pendant ce temps, un admirateur graffe Hermine dans le zoo. Sherlock, lui, se vante d'être expert en séduction.
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Grabouillon feint la fièvre pour éviter une corvée, mais Cunégonde le surveille et l'enferme. Il creuse un tunnel pour s'échapper, mais les ennuis continuent. Avec Bagou, il reçoit du courrier plein de secrets. Après avoir vexé Cunégonde en l'imitant, il tente de se faire pardonner. Leur cerf-volant reste coincé dans un arbre, et l'ascenseur à poulie se bloque.
Un chat noir, accusé à tort de vol, quitte le poulailler… jusqu'à l'attaque des rats ! Il revient héroïquement, botté comme un vrai justicier, et sauve les œufs. Plus tard, un violent orage surprend les Ptites Poules. Carmen, Carmélito et Bélino sauvent Nidouillet… et croisent Benjamin Franklin, ravi : il vient d'inventer le paratonnerre !
La Mouffette découvre ses nains de jardin couverts de peinture. Le coupable a un klaxon qui joue la Cucaracha... Hermine devient suspecte ! Pendant ce temps, Éléphant se fait voler son ticket de loterie par un "extraterrestre". Sherlock soupçonne vite un déguisement. Deux enquêtes, et l'occasion pour Sherlock de parler des phénomènes inexpliqués !
Grabouillon participe au concours de pizza, triche et complique la vie de ses amis, mais ça pourrait se retourner contre lui. En l'absence de Pétunia, il vide le réservoir d'eau et tente de le remplir avant son retour. Il prête sa voiture cassée à Bagou, qui la répare et refuse de la rendre. Avec des lunettes magiques, Grabouillon croit devenir un géant, mais c'est compliqué.
La taupe offre un jeu vidéo à Grabouillon pour qu'il se calme, mais il devient obsédé. En peignant, Grabouillon salit le camp, alors il fait nettoyer Tatouwak à sa place, mauvaise idée ! Bagou se moque avec sa raquette, Grabouillon apprend des acrobaties pour la récupérer. Pour éviter l'Aloe Vera, il simule une allergie avec l'aide de Bagou.
Dans le New York des années 30, Coda travaille sur l'Empire State Building, un job périlleux où il risque tout. À Babylone, il tente l'ascension de la tour de Babel pour se rapprocher de sa planète, mais le sommet reste hors d'atteinte. En pleine croisade, il échappe aux flèches des deux camps, puis en 1789, il pousse la foule à la Révolution !
Grabouillon écrase la grenade de Pétunia et tente de traverser l'île pour en cueillir une autre, mais son périple tourne vite au parcours du combattant ! . Chargé de garder Tatouwak, il lui donne du chocolat, provoquant une folle course-poursuite. Pour finir un puzzle, il risque tout en entrant dans la caravane. Devenu gardien de l'île, son « code » trop strict embête tout le monde !
Encore une fois en rivalité, Lulu et RNS se retrouvent chacun avec une main coincée dans la même boîte... la boîte à secrets de QST qu'ils n'étaient pas censés ouvrir... comment s'en sortir ?La chambre de RNS étant en travaux, Lulu l'invite à dormir chez elle. Mais la cohabitation va se révéler difficile.
Grabouillon parie avec Pétunia de ne pas faire de bêtises jusqu'au coucher du soleil, mais Bagou lui tend des pièges. Poussé à bout, il goûte un gâteau interdit et invente une crise de somnambulisme. Lors d'un quiz, il devient super intelligent grâce à un champignon, mais sa vanité inquiète Pétunia. Fatigué, il fabrique un radeau, espérant convaincre Bagou de l'aider.
Les enfants découvrent une légende médiévale et jouent aux chevaliers. Une dispute éclate entre Messire Godefroy (Blaise) et le Fou de la Reine (RNS), menaçant un duel. Lulu, la Reine, essaie de les réconcilier. Par ailleurs, Lulu, connue pour ne pas garder les secrets, doit cette fois garder celui que lui confient les belettes : RNS est amoureux d'elle.
Carmen, Carmélito et Bélino raccompagnent une fillette en cape rouge chez sa grand-mère. Sur le chemin, un loup réclame la galette… que Bélino a déjà mangée ! Heureusement, Pédro en prépare une autre. Plus tard, en forêt de Brocéliande, un chapeau magique sème le chaos au poulailler. Grâce à Merlin, jeune sorcier, tout rentre dans l'ordre !
Bagou s'entraîne, Grabouillon se moque, alors un défi de course est lancé. Épuisé par l'entraînement de Cunégonde, Grabouillon arrive fatigué au départ. Gonzague montre ses appeaux, Grabouillon en vole un et regrette vite. Inspiré par Tarzan, il cherche sa Jane, Cunégonde, tandis qu'après avoir mangé une baie, il devient l'icône mode de l'île !
Le Gorille s'interpose dans une dispute entre papas, mais détruit un château de sable. L'un d'eux se venge en l'ensablant. Qui est le coupable ? Pendant ce temps Sherlock et Hermine, nostalgiques, rejouent aux jeux de cour d'école. Par ailleurs la Grue se fait voler son diamant sans effraction. Un peu d'eau reste dans le coffre. Qui l'a volé ? Et Sherlock doit fuir la tante amoureuse de Hermine !
Grabouillon rêve de grimper plus haut qu'un chat et s'entraîne, mais sans succès complet. Fascinés par les « attrape-rêves » de Gonzague, lui et Bagou partent les chercher malgré la peur. Réveillé par une pluie de balles de golf, Grabouillon joue contre des concurrents inattendus. Il crée aussi une montgolfière pour Zazimut, mais une tempête menace l'île.
Grabouillon participe à un concours photo hilarant, mais il est lui-même peu photogénique. Pétunia lui apprend à nager, mais il galère avec bouées et brassards. Inspiré par la ruée vers l'or, il cherche des pépites dans la rivière, lançant une compétition avec Bagou. Ce dernier pêche, mais Grabouillon gâche tout, provoquant la colère de Bagou.
Enlevés par Marie-Antoinette, Carmélito et Bélino sont prisonniers au Hameau de la Reine. Grâce à sa catapoulte, Carmen les libère avec tous les animaux ! Plus tard, Carmélito, rejeté pour son chant, rencontre Mozart. Ensemble, ils réparent un clavecin et perfectionnent le chant du petit coq. Un concert héroïque repousse même les rats voleurs d'œufs !
Grabouillon se fait un tatouage au henné et croit avoir des pouvoirs magiques. Intrigués par des fusées, lui et Bagou craignent une attaque extraterrestre. Grabouillon colle son os sur un hévéa et découvre l'élasticité du caoutchouc. Enfin, partis en bateau pneumatique, ils s'échouent sur un îlot perdu dans la brume.
Coda sauve le Petit Chaperon Rouge, fuit le loup, croise cochons et sorcière, puis s'envole dans une fusée… mais pas vers sa planète ! Il aide un enfant hun à retrouver sa tribu, puis débarque au Japon, où il inspire l'invention des baguettes avant d'être pris pour cible par de redoutables guerriers. Où qu'il passe, Coda laisse une trace… souvent involontaire !
Grabouillon échange sa niche contre le bateau de Bagou, mais regrette vite le confort du campement. Une bouteille avec un message de trésor pirate lance une course entre eux pour le trouver. Grabouillon perd le cahier de vacances de Pétunia, et Kivala l'aide à réviser. Quand Grabouillon casse l'antenne TV, lui et Bagou improvisent un spectacle pour distraire les filles.
Le Paon, narcissique, se fait défigurer en se faisant couper ses plumes. Qui ? La Grue, Mme Hippopotame ou la Mouffette ? Pendant ce temps, Sherlock veut suivre la finale de cricket mais doit enquêter. Mme Hippopotame découvre son dentifrice remplacé par du gel moussant. Sherlock déteste les rumeurs, mais Hermine en lance une sur lui !
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