La presentación festiva de los Hwarang entra en crisis. El duque Huigyeong visita a An Ji-gong y le dice algo inquietante sobre Jiso. Al descubrir que Aro ha desaparecido, Sun-woo y Sammaekjong salen por separado a buscarla, y este último choca duramente con su madre Jiso.
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Aro intenta acercarse a Sun-woo tras confirmarse sus sentimientos, pero él la rehúye. Sukmyeong propone a Wi Hwa-gong duelos a muerte para endurecer a los Hwarang. Park Yeong-shil obtiene un brazalete con el emblema real y planea descubrir al rey oculto entre ellos. Jiso ordena en secreto a Sukmyeong que elimine a Aro.
La presentación festiva de los Hwarang entra en crisis. El duque Huigyeong visita a An Ji-gong y le dice algo inquietante sobre Jiso. Al descubrir que Aro ha desaparecido, Sun-woo y Sammaekjong salen por separado a buscarla, y este último choca duramente con su madre Jiso.
Sun-woo confiesa a Aro que no es su hermano. Aro lo resiente, pero a la vez su corazón se agita. Ban-ryu se debate entre su padre adoptivo Park Yeong-shil y los Hwarang. Sammaekjong consuela a Aro, afectada por Sun-woo. La princesa Sukmyeong llega a Seonmun por orden de Jiso y pone tensos a Sammaekjong y al resto.
En la sala superior, los Hwarang se pelean pero se encariñan. Hanseong decide vivir con ellos para acercarse más. Wi Hwa-gong anuncia que en la fiesta de Chuseok mostrarán una danza, desconcertando al consejo y a Jiso. Por la treta de Park Yeong-shil, Sun-woo descubre que hay un secreto tras la muerte de Makmun.
Aro se desconcierta por las acciones de Sammaekjong, y él también se confunde por su actitud. Sun-woo percibe la tensión entre ambos y, perdido, pide a Suho consejos para tratar a una “hermana”. El día del examen basado en el Tao Te Ching, Sun-woo debe aprobar para seguir en Seonmun, y su respuesta deja atónito a Wi Hwa-gong.
Suho, Ban-ryu, Sun-woo, Jidwi y Yeo-ul son asignados a la sala del Este, lo que enciende tensiones en la temida sala superior. Ureuk deja a An Ji-gong un mensaje inquietante sobre Sun-woo. Wi Hwa-gong impone las “Reglas de Seonmun” y comienza la formación. Sun-woo se adapta sorprendentemente bien, pero pronto un incidente amenaza con expulsarlo. Sammaekjong, cada vez más conmovido por Aro, la consuela.
Entre vítores, los Hwarang marchan a su investidura. Sun-woo lucha por rescatar a Aro secuestrada por Dogo y sus hombres. Sammaekjong, bajo el alias “Jidwi”, aparece en la ceremonia y sorprende a la Reina Madre Jiso. Ya en la academia Seonmun, reciben de Wi Hwa-gong, el Maestro del Viento y la Luna, su primera tarea.
A pesar de las amenazas con los documentos de fondos ilícitos, Minhyuk y Yoojung permanecen firmes. Dohoon, al sentirse traicionado, difunde los documentos a la prensa. Minhyuk y Yoojung emprenden un viaje de despedida.
Dohoon hace arrestar al abogado Choi, provocando una crisis en el Grupo K. Antes de ser detenido, Choi entrega a Minhyuk un archivo con los secretos y debilidades de Dohoon. Yoojung decide visitar a los padres de Dohoon.
Yoojung descubre pruebas de que Dohoon abandonó a su padre. Después de recuperarse de una cirugía, el presidente Jo le exige a Yoojung que se aleje de Minhyuk, pero Minhyuk se rebela contra él.
Vivimos en una época en la que, para tener un amor digno, primero hay que elevar el propio valor. En una era donde todo se mide por su precio, incluso el amor —que se creía eterno— se ha convertido en una palabra de moda. Aquí está un hombre que no cree en el amor, que piensa “el amor, que se lo quede cualquiera”. Con su fortuna y su atractivo, cree que todas las mujeres son iguales e intercambiables. Pero también hay una mujer que todavía cree en el amor verdadero.
Yoojung se enfurece ante la frialdad de Dohoon. Cuando el estado de salud del presidente Jo hace fluctuar las acciones del Grupo K, Seyeon y Dohoon conspiran para despojar a Minhyuk de todo.
Bajo la presión de las amenazas de Minhyuk, Yoojung empieza a trabajar en su casa. Minhyuk busca pruebas de los crímenes de Dohoon, mientras Yoojung encuentra pistas sobre la misteriosa muerte de su padre.
Minhyuk es destituido de su cargo como presidente y su posición se debilita. Dohoon entrega los secretos de Minhyuk a Jaeha y confiesa sus sentimientos a Seyeon. Minhyuk, desesperado, busca a Yoojung.
Poco después de ingresar en prisión, Yoojung descubre que está embarazada y, nueve meses más tarde, da a luz. Dohoon, que inicialmente quería ayudarla, es manipulado por Minhyuk y termina participando en la revisión de su libertad condicional.
Durante el interrogatorio, Yoojung espera que Dohoon revele la verdad y la salve. Sin embargo, presionado por Minhyuk y el fiscal jefe, Dohoon solicita una condena de cinco años de prisión para ella.
Sin saber que Dohoon ha atropellado a alguien, Yoojung es feliz con su propuesta de matrimonio. Cuando Jihee, la exnovia de Dohoon, muere en su coche, Minhyuk estalla de ira. Yoojung termina siendo acusada como sospechosa del atropello y fuga.
Minhyuk, heredero de un grupo hotelero, es presionado por sus padres para casarse por conveniencia con Seyeon, la hija de un congresista. Yoojung, por su parte, recibe una propuesta de matrimonio de su novio Dohoon, quien está a punto de ser nombrado fiscal.
¡Se abre por fin el testamento de Taejin! Ingi parte a EE. UU. para un rodaje, y Youngmin indaga el paradero de Nayoung.
Nayoung intenta llevarse a Minjae de la villa de Taejin, pero él se niega: quiere vivir como su abuelo. Esa noche, Nayoung enfrenta a Taejin con los horrores de su infancia y le exige pagar sus culpas. Al día siguiente, Taejin colapsa la familia se reúne en Ulsan y el abogado anuncia que pronto se abrirá el testamento.
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