La presentación festiva de los Hwarang entra en crisis. El duque Huigyeong visita a An Ji-gong y le dice algo inquietante sobre Jiso. Al descubrir que Aro ha desaparecido, Sun-woo y Sammaekjong salen por separado a buscarla, y este último choca duramente con su madre Jiso.
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Yeong y Raon, que han confirmado su amor, disfrutan de momentos secretos de felicidad, pero sufren por el incierto futuro. Mientras el grupo Baekwoon comienza a actuar abiertamente, el rey, presa del miedo, decide acelerar el matrimonio político del príncipe heredero Yeong para reforzar la estabilidad del trono.
Yeong retrasa el examen estatal para frenar la corrupción, lo que agrava su conflicto con Kim Heon. Los estudiantes de Sungkyunkwan organizan una gran protesta. Después de que Yeong le dice a Raon que la tratará como a una dama, ella comienza a evitarlo, confundida por sus sentimientos.
Yeong comienza a ejercer como regente, pero su conflicto con Kim Heon sobre el examen nacional se intensifica. Tras recibir la confesión de Yeong, Raon sufre por no poder revelar su verdadera identidad. Mientras tanto, Hayeon, que se ha enamorado cada vez más de Yeong, escucha los rumores sobre “el eunuco consejero del amor Hong” y decide buscar a Raon.
Yeong y Raon están confundidos por los sentimientos que tienen el uno por el otro. Un día, se difunde en el palacio un rumor sobre un romance entre un eunuco y una dama de la corte, y Raon, que estaba involucrada en el asunto, se encuentra en grave peligro.
Confundido por sus sentimientos hacia Raon, Yeong la trata fríamente a propósito. Al enterarse de que Mok Taegam busca a la bailarina del banquete, Ma Jongja lleva a Raon ante él... poniendo a la joven en un grave peligro.
El enviado Mok Taegam de la dinastía Qing exige tributos excesivos a Joseon. Yeong entra en conflicto con el rey y con Kim Heon, quienes consideran aceptar la demanda. Mok Taegam muestra interés incluso por la bailarina solista, Raon. Durante el Festival de los Faroles, Raon, que ha recibido un permiso especial, pasa un momento feliz con Yeong, pero la aparición de Yunseong irrita profundamente al príncipe.
El príncipe heredero Yeong se encarga del próximo banquete de cumpleaños del rey y de recibir a la delegación de Qing. Convoca a cortesanas de todo el país y crea una danza él mismo. Mientras los ministros lo miran con desprecio, también sienten una amenaza en su audacia. El día del banquete, la bailarina que debía realizar la última danza, Aesim, desaparece misteriosamente...
Raon debe salir del palacio antes de que descubran que es una mujer, así que intenta reprobar el examen de eunuco por todos los medios... pero, para su desgracia, sigue obteniendo aprobaciones. Mientras tanto, con el embarazo de la reina Kim, madrastra de Yeong, el palacio se llena de celebraciones y los eunucos son movilizados. Yeong asiste con Byeongyeon al banquete de Kim Heon, donde surge una tensa rivalidad... hasta que un asesino enmascarado aparece y lanza flechas hacia Yeong y Kim Heon.
¡Hong Raon, la experta en el corazón femenino que da consejos amorosos por dinero en Unjongga! Raon acude en lugar de Jeong Doryeong a encontrarse con el destinatario de una carta de amor, pero frente a ella aparece no una bella dama, sino un hombre alto y apuesto. Aunque lleva ropa masculina, Raon en realidad es una mujer, y lo que le entregan no es otra cosa que... ¡un contrato para convertirse en eunuco!
Sun-woo y Sammaekjong se enfrentan espada en mano. Park Yeong-shil conspira con el consejo para coronar a Sun-woo como un rey títere amparado por su linaje sagrado. Sammaekjong pide a Jiso la abdicación, pero ella le exige casarse con Sukmyeong antes.
Cuando Sammaekjong proclama ser el rey, canciones populares sobre él y Sun-woo inundan la capital. Aro es herida por una flecha y su vida corre peligro. Sun-woo sopesa la propuesta de su padre Huigyeong, y Sammaekjong descubre que Sun-woo es otro “sagrado hueso” que puede disputar el trono.
Seok Hyeon-je, ansioso por restaurar su clan, da órdenes secretas a Dan-se. Aro enfrenta a Jiso prometiendo no rendirse. Sammaekjong se inquieta al saber que Aro se convirtió en Wonhwa. Sun-woo, furioso por las intrigas de Jiso, busca a Huigyeong y recibe una revelación impactante.
Sukmyeong toma audaces iniciativas con Sun-woo para aclarar sus sentimientos. An Ji-gong y Aro buscan por todos lados anís estrellado para tratar la epidemia, sin éxito. El duque Huigyeong advierte a Jiso que se detenga. Finalmente, Sammaekjong decide que debe convertirse en el verdadero rey del reino.
Seok Hyeon-je propone a Park Yeong-shil un trato secreto. Sammaekjong siente sentimientos encontrados al ver a Sun-woo venerado como rey por el pueblo. Sun-woo, feliz tras confirmar su amor con Aro, cae en la desesperación al oír las palabras de la Reina Madre Jiso.
Aro intenta acercarse a Sun-woo tras confirmarse sus sentimientos, pero él la rehúye. Sukmyeong propone a Wi Hwa-gong duelos a muerte para endurecer a los Hwarang. Park Yeong-shil obtiene un brazalete con el emblema real y planea descubrir al rey oculto entre ellos. Jiso ordena en secreto a Sukmyeong que elimine a Aro.
La presentación festiva de los Hwarang entra en crisis. El duque Huigyeong visita a An Ji-gong y le dice algo inquietante sobre Jiso. Al descubrir que Aro ha desaparecido, Sun-woo y Sammaekjong salen por separado a buscarla, y este último choca duramente con su madre Jiso.
Sun-woo confiesa a Aro que no es su hermano. Aro lo resiente, pero a la vez su corazón se agita. Ban-ryu se debate entre su padre adoptivo Park Yeong-shil y los Hwarang. Sammaekjong consuela a Aro, afectada por Sun-woo. La princesa Sukmyeong llega a Seonmun por orden de Jiso y pone tensos a Sammaekjong y al resto.
En la sala superior, los Hwarang se pelean pero se encariñan. Hanseong decide vivir con ellos para acercarse más. Wi Hwa-gong anuncia que en la fiesta de Chuseok mostrarán una danza, desconcertando al consejo y a Jiso. Por la treta de Park Yeong-shil, Sun-woo descubre que hay un secreto tras la muerte de Makmun.
Aro se desconcierta por las acciones de Sammaekjong, y él también se confunde por su actitud. Sun-woo percibe la tensión entre ambos y, perdido, pide a Suho consejos para tratar a una “hermana”. El día del examen basado en el Tao Te Ching, Sun-woo debe aprobar para seguir en Seonmun, y su respuesta deja atónito a Wi Hwa-gong.
Suho, Ban-ryu, Sun-woo, Jidwi y Yeo-ul son asignados a la sala del Este, lo que enciende tensiones en la temida sala superior. Ureuk deja a An Ji-gong un mensaje inquietante sobre Sun-woo. Wi Hwa-gong impone las “Reglas de Seonmun” y comienza la formación. Sun-woo se adapta sorprendentemente bien, pero pronto un incidente amenaza con expulsarlo. Sammaekjong, cada vez más conmovido por Aro, la consuela.
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