Après un étrange destin entremêlé Dal-po (Lee Jong-suk) et In-ha (Park Shin-hye) le duo oncle/nièce est maintenant en dernière année de lycée. Dal-po fait de son mieux pour vivre en tant que fils du père débraillé et chaussé de caoutchouc Gong-pil.
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Hae Il vient pour un affrontement avec Joong Kwon. Voir Joong Kwon détenir Sœur Kim en otage ne fait que renforcer la détermination d'Hae Il à mettre fin à cette relation malheureuse avec Joong Kwon.
Le père Han perd connaissance et tombe dans un état critique. Hae Il décide de se venger de Joong Kwon pour protéger les autres.
Hae Il, Kyung Sun et Cheol Bum sont piégés dans le coffre-fort où ils sont allés chercher 150 millions de dollars.
Hae Il perd son sang-froid parce que Joong Kwon a embêté Seung A et Sœur Kim. Cheol Bum rend visite à Dong Ja et promet de s'occuper d'elle.
Sœur Kim gagne une partie contre Kwang Doo et obtient une clé USB contenant toutes les informations détaillées sur les fichiers comptables de Rising Moon.
Seung A et Dae Young font l'objet d'une sanction disciplinaire. Hae Il et Kyung Sun élaborent un plan pour découvrir qui est le véritable propriétaire de Rising Moon.
Cheol Bum et ses hommes tentent de tuer Hae Il, mais Dae Young fait preuve de tact pour le sauver. Le procureur en chef Kang félicite Kyung Sun et lui demande de rejoindre le cartel.
La corruption au bureau de santé de Gudam-gu devient controversée, et Dong Ja fait un mouvement précipité. Elle clame son innocence, mais Hae Il apporte des preuves de corruption pour l'accuser.
Le détective Koo est frappé par la batte que Hae Il balance sur Yong Moon et est diagnostiqué avec une commotion cérébrale.
Hae Il se rend à l'église Maegakgyo et avertit Yong Moon de ne pas venir au centre d'aide sociale.
Hae Il et Seung A protègent les témoins qui se cachaient. Cependant, les hommes de Kozayev attaquent et les emmènent en route vers le poste de police.
Hae Il et Dae Young font équipe et commencent l'enquête. Ils vont voir les personnes qui ont fait de faux témoignages.
Seo-ri sent qu'elle n'est pas jeune pour commencer quelque chose de nouveau.
Woo-jin et Seo-ri découvrent qu'ils ont été le premier amour l'un de l'autre il y a 13 ans et décident de mettre fin à l'entracte ensemble.
Woo-jin a appris toute l'histoire de chaque incident il y a 13 ans.
Woojin et Seo-ri se sont dirigés vers la salle pour soutenir Chan. Woo-jin y rencontre une personne mystérieuse.
Seo-ri a décidé de ne pas être sur la scène du festival. Woojin était désolée de ne devoir participer qu'au travail de conception.
Woo Jin a pu distinguer complètement Seo-ri de la fille décédée il y a 13 ans. Au fur et à mesure que la présence de Seo-ri grandit l'esprit de Woo-jin devient plus ferme et plus profond.
Woo-jin ouvre progressivement son esprit grâce à Seo-ri. Un jour alors qu'un client semblait flirter avec Seo-ri il les a rejoints pour boire un verre. Cela conduit à un état d'ivresse.
Woo-Jin est embarrassé quand Seo-ri entre soudainement dans Chaeum. Woo-jin pense à une fille morte quand il voit Seo-ri et essaie de rester loin d'elle.
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