Yuyas Duell gegen Declan geht weiter. Immer wieder sieht es so aus, als stünde er kurz vor der Niederlage, und immer wieder reißt Yuya das Ruder gerade noch herum, bis er auch das letzte Duell gewonnen hat. Und endlich heißt es zum letzten Mal: Das war's!
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Als Shark sich darauf einstellt, sich gegen Quattro zu duellieren, muss er stattdessen gegen Trey ran. Tori und Bronk bringen Caswell ins Krankenhaus. Derweil beobachten Yuma und Astral das Duell von. Nachdem Trey ein Wasserfeld aktiviert und Nummer 32, Haidrache, beschworen hat, verursacht er einen großen Schaden bei Shark.
Am zweiten Tag des Duell-Karnevals werden Bronk und Caswell von Quattro eingeladen, an einem Duell um all ihre Herzstücke teilzunehmen. Sie treffen sich an einem verlassenen Bereich mit Yuma, Tori und Quattro, der seinen jüngeren Bruder Trey mitbringt. Obwohl Trey einen unschuldigen Eindruck macht, zeigt er bald seine wahre Absicht...
Charlie nutzt das Glück, das ihm durch seine Nummerkarte gewährt wird aus, um seine Lebenspunkte auf ein hohes Niveau anzuheben und beschwört „Glücklicher Schlaks". Bevor die Monorail zu zerbrechen droht, sagt Kari Yuma dass auf der Nummernkarte 7 eine Zusatzinformation geschrieben ist: So lange die Sonne scheint, kann man mich nicht besiegen.
Kari wird von einem Dieb namens Charlie McCay kontaktiert, der einst der Gehilfe von ihrem Vater war, bevor dieser verschwand. Jetzt geht Charlie seinen eigenen Interessen als Schatzjäger nach. Kari schickt Yuma und Tori um sich mit Charlie zu treffen. Als die beiden auf Charlie stoßen, erfahren sie, dass er im Besitz einer Nummernkarte ist.
Beim Duell-Karneval werden vermehrt Duellanten aufgefunden, die scheinbar Opfer eines Gemüseanschlags geworden sind. Als eine Krähe Yuma sein Duell-Futter klaut, lernt er einen etwas skurrilen Bauern namens Tombo kennen, der ihm eine überaus leckere Gurke schenkt. Er erzählt ihm und Tori von seiner Liebe zu Tomaten und seinem Traum, einen Vergnügungspark namens „Tomatotopia“ zu errichten. Als Yuma davon hört, wird er plötzlich sauer und setzt Tombo harsch entgegen, dass so etwas niemals eine Zukunft hätte. Sie duellieren sich allerdings unter einer neuen Zusatzregel: Beide Duellanten müssen vor jedem ihrer Angriffe stets blind etwas aus Tombos Gemüsekorb ziehen und es aufessen. Aus irgendeinem Grund gefällt Yuma das ganz und gar nicht …
Während Yuma sich Gedanken darüber macht, wo er weitere Herzstücke ergattern kann, werden er und Tori aus heiterem Himmel aus dem Hinterhalt angegriffen und stellen nach einer Verfolgungsjagd die Täterin, die sich als ihre ehemalige Schulkameradin Anna herausstellt. Sie will Rache an Yuma nehmen, da dieser – trotz all ihrer Versuche – nie wahrgenommen hat, dass Anna in ihn verliebt ist und von ihm wahrgenommen werden will. Dass Yuma sich an gar nichts erinnert, macht sie nur noch wütender. Anna war darauf vorbereitet, dass Yuma sie zu einem Duell herausfordern würde und verlangt als Einsatz, dass er ihr Freund werde müsse, sofern er gegen sie verliert …
Yuma begegnet auf einer Baustelle Cody, für den die Kraft gigantischer Maschinen alles bedeutet. Yuma glaubt bereits gegen Codys mächtige Maschinen keine Chance zu haben. Während des Duells wird Yuma jedoch klar, dass auch die riesigsten Gebäude aus vielen kleinen Teilen bestehen und es evtl. doch nicht nur auf Größe und Kraft ankommt …
Yuma muss sein erstes Duell im Duell-Karneval gegen den fußballbegeisterten Striker führen, der ein absoluter Einzelkämpfer ist und nicht auf Teamarbeit steht. Yuma zwingt ihn zum Umdenken, indem er ihm beweist, wie wichtig auch in einem Duell die Teamarbeit ist. Wird er ihn überzeugen können?
Yuma hat vergessen, sich beim Welt-Duell-Karneval anzumelden und versucht noch einen Platz zu bekommen. Stundenlang steht er vor dem Heartland-Tor und bittet um ein Herzstück, die so genannte Eintrittskarte zum Duell. Wird Yuma etwa als einziger von diesem wichtigen Turnier ausgeschlossen?
Yuma kommt schon wieder zu spät zur Schule und auch seinen Freunden ergeht es nach der Nacht im Lagerhaus nicht anders. Plötzlich gefriert die Zeit ein und alle außer Yuma und Astral sind ebenfalls eingefroren. Yuma und Astral gehen der Sache auf den Grund und erfahren, dass jemand die Erinnerungen von Astral erforscht. Wie sich herausstellt, ist es niemand anderer als Kite!
Das Duell zwischen Kite und Astral ist noch nicht entschieden, jedoch scheint Kite im Vorteil zu sein denn Yumas Lebenspunkte und damit auch Astral schwinden dahin. Yuma überwindet mit Hilfe seiner Freunde die Kampfroboter, muss jedoch auch Orbital 7 ausschalten. Er erinnert sich an die Tür, und eine verborgene Kraft dahinter und muss entscheiden, ob er sich dieser Herausforderung stellt …
Kite hat den goldenen Schlüssel von Yuma an sich genommen und versucht mit seiner Hilfe, Astral auf die Spur zu kommen. Durch die Analyse von Orbital 7 findet Kite eine Möglichkeit in die Astralwelt zu gelangen. Hier stellt sich Astral dem Duell mit dem gefürchteten Nummerjäger, der außerdem noch die Seele von Shark gestohlen hat. Yuma und seine Freunde folgen mit einem Computerbug der Spur des Schlüssels im Netz und finden in einer alten Lagerhalle das Rechenzentrum von Kite. Dort will Orbital 7 sie aufhalten und Yuma spürt dass Astral dringend seine Hilfe braucht. Das Duell geht in die nächste Runde ….
Kite hat durch Orbitals Recherchen herausgefunden, dass es einen Besucher auf der Welt gab, der die Nummerkarten mitgebracht hat und dass er sich bei Yuma aufhält. Die Kraft der „Ursprünglichen Karte“ befindet sich in Yumas Schlüssel. Orbital will diesen stehlen, wird aber von Shark aufgehalten. Kite und Shark duellieren sich daraufhin um Yumas Anhänger und Sharks Nummerkarte …
Durch Zufall finden Tori, Bronk und Yuma einen Müll-Roboter. Dieser ist sehr anhänglich und wie sich herausstellt, ist es eine Roboter-Dame, die nun sehr an Yuma hängt. Plötzlich verschwindet sie in der Nacht und Yuma muss erfahren, dass sie von einem Juwelendieb programmiert wurde. Um sie zu „deprogrammieren“ und zu retten, versucht er, in einem Duell ihr Gedächtnis zu reaktivieren.
Durch einen Zufall lernt Yuma den Fernsehstar Nelson kennen, der die Rolle des Sparrow spielt. Er entpuppt sich als verängstigter Junge, der nicht zu sich selbst stehen kann. Als eine Nummerkarte Besitz von ihm ergreift, fügt er sich völlig in die Rolle des Sparrow. Yuma hatte Nelson zum Duell herausgefordert, das nimmt dieser – nun in der Rolle des Sparrow – an.
Das Duell zwischen Flip und Yuma geht weiter. Astral verliert seine Kräfte. Es scheint fast alles verloren, da besinnt sich Yuma auf den Rat, den ihm Astral gegeben hat. Er muss Baby-Tiragon beschützen und auf einmal erscheint diese Karte gar nicht so nutzlos, wie Yuma zunächst dachte. Yuma kann das Duell gewinnen und Astral retten. Aber auch Flip hat in diesem Duell eine wichtige Lektion gelernt. Durch Ehrlichkeit verdient man sich eher Respekt als durch Mogelei.
Schon bald trifft Yuma auf seinen nächsten Herausforderer: Flip ist ein Schüler aus dessen Parallelklasse, der für seine Hinterhältigkeit bekannt ist. Um zu gewinnen, schreckt er auch vor fiesen Tricks nicht zurück. Yuma lässt sich auf ein Duell mit Flip ein und scheint auch schnell die Oberhand zu gewinnen. Doch Flip hat noch ein paar Fallen für Yuma parat …
Yuma hat herausgefunden, dass sein Mathelehrer Mr. Kay hinter dem Computervirus steckt. Mit einem Duell versucht er, Mr. Kay aufzuhalten. Doch der erweist sich als starker Gegner, und immer, wenn Yuma Lebenspunkte verliert, wird auch sein Körper schwächer. Wenn er das Duell verliert, würde er sich vollständig auflösen …
Yuma hat sich mit Astrals Hilfe erfolgreich mit Shark duelliert. Doch nun gelingt es Astral nicht mehr, in seine eigene Dimension zurückzukehren. Also lebt er fortan bei Yuma. Währenddessen wird die Stadt von einem Verbrecher heimgesucht, der alle Computer mit einem Virus infiziert hat und so für Chaos sorgt.
Das geheimnisvolle Geistwesen Astral gibt Yuma hilfreiche Tipps, wie er das schon verloren geglaubte Duell gegen Shark doch noch zu seinen Gunsten wenden kann. Shark besitzt die Nummern-Karte 17, Leviathan-Drache. Um diese er erhalten, setzt Yuma seine eigene Nummern-Karte 39, Utopia, ein.
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