La Saga di Pegasus giunge al termine, ma sta per iniziare una nuova avventura! Yugi incontra un misterioso egiziano di nome Shadi, il quale entra nella mente di Yugi con la Chiave del Millennio.
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Per contrastare il Mago Nero di Arkana, Yugi tira fuori un coniglio dal cappello: la Ragazza Maga Nera! È la battaglia dei sessi per determinare il vero maestro dei maghi!
È Mago Nero contro Mago Nero! Tuttavia, mentre Yugi controlla solo un Mago Nero, Arkana ne ha tre nel suo mazzo! Sebbene in inferiorità numerica, Yugi non si arrenderà mai, finché crede nel cuore delle carte!
Il mago duellante Arkana trasporta Yami Yugi nell'arena da duello più letale del mondo, dove il perdente viene mandato nel Regno delle Ombre! Yami Yugi deve vincere questo duello o perderà molto di più del suo Mago Nero!
Joey scopre che la percezione extrasensoriale di Espa Roba era una farsa, ma non è ancora libero dalle sue manipolazioni! Il Jinzo di Espa Roba non solo distrugge i i mostri di Joey, ma è ogni turno più forte! La fortuna di Joey si è esaurita... o no?
"Il duellante psichico Espa Roba sconfigge Rex Raptor facilmente come un chumpasaurus, e Joey è il prossimo nella sua lista di obiettivi! Che possibilità ha Joey quando Espa Roba ha l'abilità telepatica di leggere tutte le carte che Joey ha in mano? "
Yugi scopre la strategia del Cacciatore Raro per evocare l'onnipotente Exodia, ma è troppo tardi per fermarlo! Il Cacciatore Raro ha già quattro pezzi di Exodia in mano e il quinto e ultimo pezzo è in cima al suo mazzo!
È giunto il momento di padroneggiare nuove regole e mostri che il Torneo di Battle City abbia inizio! Nel primo duello del torneo, Yugi sfida il Cacciatore Raro a riconquistare il Drago Nero Occhi Rossi di Joey.
Joey viene messo alle strette da dei Cacciatori Rari che lo costringono a un duello dove se perde, loro ottengono il suo Drago Nero Occhi Rossi! Joey tartassa i nemici con la sua armata, ma eliminare i punti vita non è l'unica via per la vittoria...
Per affrontare il futuro, Yugi deve guardare al passato! Yugi scopre di essere stato un faraone che ha salvato il mondo 5000 anni fa, e ora deve farlo di nuovo! Kaiba mette alla prova i poteri nascosti di Obelisk contro Drago Definitivo Occhi Blu!
Lo spirito del Puzzle del Millennio si rende conto che i suoi ricordi sono svaniti, ma Téa lo aiuterà a scoprire i misteri del suo passato! Ma la loro ricerca viene interrotta dal duellante ballerino Johnny Steps e dai suoi mostri musicali del rock!
L'origine di Duel Monsters è stata rivelata! Usando la magia della Collana del Millennio, lo storico egiziano Ishizu Ishtar mostra a Kaiba come si giocava a Duel Monsters millenni fa sotto forma di Gioco delle Ombre!
La misteriosa minaccia che controlla Keith Bandito frantuma il Puzzle del Millennio prima di incendiare l'arena del duello! Riuscirà Yugi a rimettere insieme il Puzzle e salvare lo spirito prima che l'intera stanza venga avvolta dalle fiamme?
Un arcano indovino ruba il Puzzle del Millennio e Yugi deve sconfiggerlo in un duello per riconquistarlo! Tuttavia, costui non è un indovino ordinario è un nemico familiare e formidabile del Regno dei Duellanti... o no?
Dopo che l'onnipotente Orgoth l'Implacabile di Duke fa a pezzi l'intero gruppo di mostri di Yugi, a Yugi resta solo un turno prima di perdere tutti i suoi punti cuore!
Yugi usa le sue abilità di gioco innate per capovolgere la situazione, ma Duke deve menzionare un'ultima regola: non è possibile evocare altre creature.
Con il suo orgoglio di duellante in gioco, Joey sfida Yugi per il diritto di affrontare Pegasus.
Dopo che il mazzo Slot Machine di Bandito Keith costringe Joey a difendersi, Joey imita la strategia di Keith per metallizzare il suo Drago Nero Occhi Rossi! Sarà vittoria assicurata, o il disonesto Bandito Keith ha un'altra carta nella manica?
Joey cerca disperatamente la carta d'ingresso per la battaglia finale, senza rendersi conto che gliel'ha rubata Bandito Keith. Mentre trova difficoltà ad accettare la cecità della sorella, una nuova amicizia si rivela utile!
Mai si è ripresa dalla sconfitta con Joey ed è diventata una duellante migliore. E Yugi ha imparato qualcosa dopo aver perso con Kaiba, o la sconfitta emotiva è ancora un peso sul suo cuore? La risposta è nelle carte!
Sotto il pesante sguardo di Pegasus, Yugi si vede distratto dal suo duello con Mai. Dopo degli errori tattici e aver dato a Mai un enorme vantaggio con il suo Draghetto delle Arpie, Yugi troverà la concentrazione o soccomberà sotto la pressione?
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