Nana gelingt es erneut Kyouya aus der Spur zu bringen, doch ein überraschendes Aufeinandertreffen mit Michiru wirft Nana unerwartet zurück. Diese Konfrontation mit Michiru entpuppt sich jedoch als List eines Gestaltwandlers namens Jin, der einen Deal mit Nana schließen will.
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Nachdem Ed und Al im fünften Forschungsinstitut die Wahrheit über den Stein der Weisen erfahren haben, gehen sie auf die Suche einer anderen Methode, um ihre ursprüngliche Körper zurückzuerhalten. Um eine solche Möglichkeit ausfindig zu machen, beschließen sie, Central City zu verlassen.
Besessen von dem quälenden Verdacht, dass seine Erinnerungen und seine Seele künstlich erzeugt wurden, läuft Al von Ed und Winry davon. Wie versteinert steht er an einer Straßenecke und lernt dort die Ishbarier-Kinder Rick und Leo kennen. Die beiden Brüder bringen Al zu einem geheimen Ishbarier-Lager, wo ihn eine Wiederbegegnung erwartet, mit der er nicht gerechnet hätte…
Ed erwacht schwer verwundet auf einem Krankenhausbett aus seiner Ohnmacht. Als Rüstung liegt ebenfalls halb zerstört in der Zimmerecke. Eds Gedanken kreisen nur um eines: Er war so nahe dran, den Stein der Weisen zu bekommen – und doch konnte er sich nicht überwinden, den letzten Schritt zu machen. Auch Al plagen nach seinem Kampf gegen Nr. 66 noch immer Zweifel an seiner eigenen Identität.
Ed gelingt es, weit ins Innere des fünften Forschungsinstituts vorzudringen. Dort wurde früher in großen Stil an biologischer Transmutation geforscht, um die Ergebnisse militärisch nutzen zu können. Im Innern des Labors findet Ed massenhaft unvollständige Stein der Weisen und einen riesigen Transmutationskreis vor.
Im Inneren des fünften Forschungsinstituts kämpft Ed verzweifelt mit Nr. 48, um ihm Informationen über den Stein der Weisen zu entlocken – der Kampf erscheint mal aussichtsreich, dann wieder nicht, und verlangt Ed das Äußerste ab. Währenddessen setzt Nr. 66 im Hof des Gebäudes psychologische Kriegsführung gegen Al ein…
Während Mikoto und Reisi weiter kämpfen, stellt sich Shiro dem farblosen König. Nachdem der farblose König Kukuris Körper verlassen hat und in Shiros gefangen ist, begibt er sich zu Mikoto und Reisi. Mikoto tötet ihn. Damit erlöscht Mikotos Weismann Level, doch Reisi tötet ihn, bevor das Damokles-Schwert herunterkommt. Neko und Kuroh fliehen und machen sich auf die Suche nach Shiro.
Shiro berichtet, wie der farblose König (der weiße Fuchsgeist), die Kontrolle über seinen Körper bekommen hat und dadurch sein Bewusstsein in den Körper des farblosen Königs überging. Shiro benutzt seine Kräfte, um die Schüler freizulassen und bittet Neko, den farblosen König zu finden. Nachdem sie es geschafft hat, stellt sich Shiro dem farblosen König entgegen.
Homra und Scepter 4 kämpfen gegeneinander. Mikoto entdeckt Shiro zusammen mit Neko, Kukuri und Kuroh und nimmt den Kampf auf, bis Reisi dazwischen geht. Als sie fliehen wollen, attackiert die von einem weißen Fuchsgeist besessene Kukuri Shiro. Kukuri entkommt und Shiros Erinnerungen kommen zurück. Adol K. Weismann, der silberne König erwacht.
Auf ihrer Suche nach Shiro übernehmen Homra die Schule, kurz bevor auf Scepter 4 eintrifft. Reisi versucht Mikoto davon zu überzeugen, Shiros Bestrafung ihm zu überlassen, aber Mikoto lehnt ab. Wenn Mikoto Shiro jedoch tötet, verliert er seine Kraft und stirbt. Unterdessen sind Kuroh, Neko und Shiro ebenfalls auf dem Schulgelände eingetroffen.
Im Dresden des Jahres 1945 experimentiert Weismann mit einer Schiefertafel, die magische Kräfte verleiht. Nach der Bombardierung Dresdens, bringt er die Schiefertafeln auf sein Luftschiff. In der Gegenwart setzt Reisi seine Männer auf Weismann an. Ein weißer Fuchsgeist nimmt Kontakt zu Mikoto auf und behauptet Totsukas Mörder zu sein. Mikoto bricht aus und macht sich mit Homra auf die Suche.
Die Erinnerungen zeigen Shiro seine Verbindung zum silbernen König, Adolf K. Weismann. Er berichtet Reisi davon, während Scepter 4 ihn aufspürt. Reisi schickt seine Männer zum Luftschiff des silbernen Königs, um ihn in Gewahrsam zu nehmen, ohne zu wissen, dass Shiro, Neko und Kuroh ebenfalls auf einem der Helikopter sind. Kurz bevor sie das Luftschiff jedoch erreichen, fliegt es in die Luft.
Scepter 4 hat Shiro gefunden. Neko erschafft eine Illusion, um fliehen zu können, dies wird jedoch von Reisi vereitelt. Er enthüllt, dass Neko die Fähigkeit zur Gedankenkontrolle und Manipulation von Erinnerungen hat. Neko und Shiro flüchten, während Kuroh gegen Reisi kämpft. Shiro überzeugt Neko, seine Erinnerungen zurückzuholen, um die Wahrheit herauszufinden.
Shiros Zweifel werden immer starker, da auch Kukuri sich plötzlich nicht mehr an ihn erinnert. Zusammen mit Kuroh geht er zu seinem Elternhaus, findet jedoch nur ein Fußballstadion vor. Er gibt Kuroh die Erlaubnis, ihn zu töten, aber dieser verweigert. EinFalshback des Mordopfers Tatara Totsuka zeigt wie er Mitgleid bei Homra wurde und wie nahe sein Tod seinen Freunden gegangen ist.
Seri und Saruhiko erreichen die Schule und Saruhiko verschafft sich illegal Zugang zur Schülerdatenbank, während Misaki und Rikio die Schüler persönlich nach Shiro fragen. Als die beiden auf Saruhiko treffen kommt es zum Kampf zwischen Misaki und Saruhiko, den Seri stoppt. Die Schülerdatenbank hat keine Informationen über Shiro und auch Kukuri weiß plötzlich nicht mehr, wer Shiro ist.
Yūji erlebt den Schock seines Lebens, als er sich in der Fußgängerzone befindet und um ihn herum die Zeit plötzlich still steht. Er muss tatenlos dabei zusehen, wie nach und nach alle Menschen von Monstern gefressen werden, bis ihm ein Mädchen mit feurigen Augen und glühend rotem Haar zur Hilfe kommt. Von seiner Retterin erfährt er, dass es sich bei den Monstern um sogenannte Rinne handelt.
Erleben Sie, wie Odysseus und seine Männer in diesem hochwertigen Zeichentrickklassiker für Ihre Kinder und Ihre Familie in ferne Gewässer segeln. Sie begegnen singenden Sirenen und sehen sich einer unbarmherzigen See gegenüber. Bis Odysseus schließlich Ithaka erreicht.
Ein neues, großes Turnier steht bevor. Während neue Spieler gesucht werden, trainiert die Mannschaft in der Zwischenzeit unverdrossen weiter. Hongo übernimmt wieder die Verantwortung und verpasst Mila ein Sondertraining bei Fräulein Shimizu. Er will aus Mila wieder eine „Geheimwaffe“ machen.
Die Yagizawa-Schwestern gewinnen ein Trainingsspiel gegen Milas Mannschaft. Mila ist nicht nur wegen der Niederlage schwer enttäuscht, sondern auch weil ihr klar wird, dass ihr Team auf diesem Niveau das Inter-High-Turnier nicht gewinnen kann.
Auge um Auge, Zahn um Zahn: Yumiko Mihara, Kapitän der Misawa High School, fordert Mila zu einem Einzelspiel heraus. Darüber hinaus tauchen plötzlich die berühmten Yagizawa-Schwestern auf. Sie machen Mila, Midori und Yumiko den Vorschlag, am Inter-High-Turnier teilzunehmen, dessen ungeschlagene Siegerinnen sie seit drei Jahren sind.
Um gegen die Misawa High School zu gewinnen, steht ein extra hartes Training für Milas Truppe auf dem Programm. Die Trainerin, Frau Shimizu, hat eine Geheimwaffe auf Lager: Den Maschinengewehr-Angriff.
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