Team 15 untersucht den Überfall auf eine Gruppe reisender Händler. Wasabi, Namida und Tsubaki besuchen einen Verletzten im Krankenhaus und finden heraus, dass ein Samurai für die Tat verantwortlich ist. Als die drei Shinobi den Tatort untersuchen, stoßen sie auf Schwertspuren, die auf eine Person aus Tsubakis Vergangenheit hinweisen.
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Da Tendo im Kampf bis jetzt alle Angriffe von Naruto abgewehrt hat, entschließt sich dieser, das Jutsu der Weisen anzuwenden. Aber er weiß nicht, ob es funktionieren wird.
Naruto hat seine Ausbildung im Land der Kröten abgeschlossen und stellt sich nun den übermächtigen sechs Gestalten des Pain entgegen, um seine Heimat Konoha zu retten…
Naruto kehrt in letzter Sekunde zurück, doch reichen seine Kräfte aus, um den übermächtigen Pain zu besiegen?
Bislang konnte Pain nicht herausfinden, wo Naruto sich aufhält. Doch dann gelingt es einer seiner Gestalten, Shizune in seine Gewalt zu bringen…
Nach wie vor stiftet Akatsuki in Konoha das totale Chaos. Konohamaru und seine Freunde sind verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie sie helfen sollen. Er versucht zu fliehen, verursacht jedoch ein Geräusch, so dass Shurado ihn entdeckt. Zum Glück kommt Ebisu dazu und stellt sich dem Kampf mit Shurado. Er hofft, dass Konohamaru die Zeit nutzen wird, um zu fliehen, doch der bleibt in seinem Versteck und als Ebisu unterliegt, kommt er heraus und stellt sich dem Akatsuki-Mitglied. Derweil trainiert Naruto nach wie vor mit Fukasaku das Jutsu der Weisen, ohne dass er eine Ahnung hat, was in Konoha los ist.
Team 7 kehrt unversehrt nach Hause zurück. Für ihren Einsatz im Wasserreich werden die jungen Shinobi vom Hokage gelobt. Boruto macht sich jedoch Sorgen um das Schicksal von Ikada – und gerät deshalb mit Kawaki aneinander.
Der Versuch, Ikada zur Vernunft zu bringen, scheitert. Um den bevorstehenden Krieg doch noch zu verhindern, möchte Boruto sogar sein eigenes Leben opfern. Sarada und Mitsuki wollen ihren Freund aufhalten, doch der junge Shinobi ist fest entschlossen.
Die gegnerischen Flotten treffen auf hoher See aufeinander. Bevor der Kampf jedoch beginnen kann, erreichen Boruto, Sarada und Mitsuki den Schauplatz. Die drei Shinobi sprechen mit Ikada und wollen ihn davon überzeugen, den Krieg mit Kirigakure zu beenden.
Boruto will alles versuchen, um den unnötigen Krieg zwischen Kirigakure und den Funatos zu verhindern. Zusammen mit Sarada und Mitsuki macht er sich auf den Weg zu Chojuro, um diesen um Einhalt zu bitten. Auf hoher See treffen die feindlichen Flotten schon bald aufeinander.
Die Shinobi erfahren, dass Ikada nun die Armee der Funatos anführt. Boruto macht sich schwere Vorwürfe, weil er denkt, dass er dafür verantwortlich ist. Isari wendet sich währenddessen an den Mizukage und will Frieden mit Kirigakure schließen – doch noch während die beiden miteinander verhandeln, erklärt Araumi den Krieg.
Als Ikada erfährt, dass seine Schwester Seiren schwer verletzt ist, kehrt er nach Hause zurück, um an ihrer Seite zu sein. Sein Vater erwartet nun von ihm, dass er sich den Funatos im Kampf anschließt. Auch Funamushis Sohn Kobuna redet auf Ikada ein, doch er hadert noch mit seinen Gefühlen.
Nachdem Boruto und die anderen Funamushi endgültig besiegen konnten, machen sie sich auf die Suche nach Denki und Iwabee, die bereits seit drei Tagen vermisst werden. Als sie ihre Kameraden schließlich finden, berichten diese von ihrer Gefangenschaft. Boruto wird im Wald von einem Jungen angegriffen, der sich als Funamushis Sohn entpuppt.
Boruto und die anderen erfahren, dass Iwabee und Denki von Funamushis Männern gefangen genommen wurden. Bevor die Shinobi ihre Freunde jedoch befreien können, müssen sie das Dorf und seine Bewohner verteidigen. Denn der nächste Angriff der Feinde steht unmittelbar bevor.
Bei dem Angriff der Funatos wurde das Lebensmittellager des Dorfes zerstört. Team 5 bietet an, im Wald nach Nahrung zu suchen und gleichzeitig Ausschau nach dem Feind zu halten. Araumi, der Anführer der Piraten, ist erzürnt über den Tod seines Sohnes Tenma und entzieht Isari das Kommando.
Im Kampf gegen Funamushi wird Kagura schwer verletzt. Boruto setzt zum Gegenschlag an und schafft es, sein Karma zu aktivieren und den Feind mit seinen freigesetzten Kräften zunächst zu besiegen. Die Shinobi versuchen daraufhin, ihren Freund zu heilen, doch jede Hilfe kommt zu spät.
Die Shinobi befinden sich auf dem Weg zurück nach Hause. Doch dann kommt es an Bord des Schiffes zu einem Mord. Aufgrund der Verletzungen des Opfers wird Kyoho sofort verdächtigt, doch er beteuert seine Unschuld. Boruto und Iwabee bewachen den Gefangenen, während der Rest nach Hinweisen sucht.
Beim Erkunden der mobilen Festung der Funatos stoßen Boruto, Kawaki und Buntan auf eine machtvolle Waffe. Sie kontaktieren ihre Freunde und erfahren, dass Sarada und Team 5 die Inselbewohner retten konnten. Doch sie steuern auf den gleichen Punkt zu, den auch die Festung im Visier hat. Die Shinobi müssen die Waffe an Bord zerstören, bevor das Schiff ihrer Freunde in die Luft gesprengt wird.
Boruto und Kawaki befinden sich auf dem Kutter auf hoher See. Plötzlich taucht eine riesige Festung der Funatos vor ihnen auf. Die jungen Shinobi versuchen gemeinsam mit Buntan, den Feind auszuspionieren. Auf der Insel Doto entwickelt Team 5 zusammen mit Sarada und Mitsuki einen Plan, um die Bewohner vor den Piraten zu retten.
Team 5 sitzt auf der Insel Doto fest, die von Piraten übernommen wurde. Boruto und seine Kameraden sind mit einem alten Kutter auf dem Weg, um ihre Freunde zu befreien. Doch auf hoher See warten einige Gefahren auf die Shinobi.
Im Wasserreich kommt es zu einem Anschlag auf das Kraftwerk. Team 7 ist vor Ort, doch Boruto befindet sich im Gefängnis bei seinem Freund Karuga. Plötzlich gibt es auch dort eine Explosion und es wird klar, dass die angreifenden Piraten ihren Anführer befreien wollen.
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