Después de decodificar la información contenida en el Fulcrum, Red se decide a detener la amenaza inminente. Mientras tanto, el equipo de trabajo descubre que se están sacando clandestinamente del país cadáveres de mujeres chinoamericanas bajo identidades falsas. Liz continúa buscando respuestas sobre su pasado después de descubrir una foto escondida en el piso secreto de Red.
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Cuando se descubren varios cuerpos en bosques abandonados, Red dirige a la Task Force hacia La Mano Invisible, un grupo cuyo objetivo son aquellos cuyas acciones son moralmente censurables pero totalmente legales. Mientras tanto, Red interviene para ayudar a uno de sus empleados y Liz descubre una pista importante sobre la investigación de Tom.
Mientras Liz trabaja con Red para buscar a los asesinos de Tom, empieza a cuestionarse sus motivos. Mientras tanto, el Task Force solicita la ayuda de un pirómano para atrapar a otro.
Cuando Red va en busca de un tesoro legendario, llama la atención de Abraham Stern (la estrella invitada Nathan Lane), un astuto manipulador que ha dedicado su vida y la de muchos inocentes a recuperar la fortuna que le pertenece desde su nacimiento. Mientras tanto, la búsqueda de Liz la lleva por un camino oscuro, conduciéndola a estudiar los métodos de uno de los criminales más peligrosos de la Lista Negra.
En un intento por presionar a Ian Garvey, Red y el Task Force se dirigen a París para localizar a un importante proveedor de heroína para el Sindicato Nash. Sin fiarse de la agenda de Red, Liz toma su propio camino para ir tras Garvey.
Cuando asesinan a un asociado del Sindicato Nash, Red pone a Liz y al Task Force en el caso con el fin de recuperar pruebas cruciales para derrotar a Ian Garvey. Mientras tanto, Aram considera dar un paso adelante en su relación con Samar.
A medida que Liz investiga nuevos detalles en un caso sin resolver de su primer trabajo como perfiladora del FBI, explora sus impulsos más oscuros en la terapia con el Dr. Fulton. El Task Force toma medidas para derribar a los asesinos de Tom dentro del sistema legal, mientras que Red adopta un enfoque diferente para cerrar el caso de Ian Garvey.
Mientras Liz trabaja en un nuevo ángulo para encontrar a los asesinos de Tom, Red busca una solución creativa a un problema de impuestos en su operación de lavado de dinero. Mientras tanto, Aram se aventura en el campo mientras el Grupo de Trabajo investiga a una misteriosa mujer que se encuentra detrás de un mortífero brote viral.
Red ayuda al Task Force a seguir a un misterioso Blacklister que cuidadosamente desarrolla coartadas herméticas para sus clientes asesinos. Mientras tanto, la reincorporación de Liz al FBI depende de una evaluación con un psicoterapeuta.
Mientras el Task Force investiga una serie de tiroteos policiales sospechosos, el agente Ressler se distrae con las crecientes presiones externas. Entre la espada y la pared, Red recluta a Tom para la ejecución de un elaborado plan que ayude a restablecer su reputación criminal.
Cuando Red dirige al grupo de trabajo para encontrar a un Blacklister que usa su posición de poder para vender información sensible, Ressler se encuentra en riesgo de ser expuesto. Mientras tanto, Liz planea su próximo movimiento.
Liz abandona su antigua vida y busca un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conoce su historia, su nombre o la profundidad de su dolor. Cuando una amenaza inesperada la encuentra, se ve obligada a recurrir a su fuerza emocional y física en una brutal lucha por la supervivencia.
Tom desaparece y Liz vuelve sobre sus pasos desesperadamente para encontrarlo. Mientras tanto, la búsqueda de la maleta de huesos por parte de Red lo enfrenta a una colisión con Tom que cambiará la vida de todos para siempre.
Red y el Task Force infiltran a Dembe en una organización internacional de contrabando de personas, pero den intervenir cuando pierden la comunicación. Mientras tanto, Tom se expone a un grave peligro debido a su investigación sobre la maleta.
Mientras Cooper recluta a Red en un caso de importancia personal, Ressler dirige al Task Force en una misión para detener el resurgimiento del asesinato por encargo. Decidido a encontrar respuestas, Tom hace caso omiso de una advertencia para que detenga su investigación sobre la maleta.
Cuando Red proporciona información exclusiva sobre un terrorista internacional, enfrenta a Liz y a la Task Force a una colisión con una unidad rival de la CIA. Mientras tanto, Red y Hawkins preparan el terreno para su nuevo negocio y Tom se infiltra en busca de información.
Liz y el Task Force buscan a un escurridizo criminal que no se detendrá ante nada para destruir algunos de los tesoros más preciados del mundo. Mientras tanto, un encuentro sorpresa lleva a un Red con problemas de dinero hacia una nueva oportunidad de negocio y Tom toma medidas para investigar los huesos en la maleta.
Cuando Red proporciona información exclusiva sobre un terrorista internacional, enfrenta a Liz y a la Task Force a una colisión con una unidad rival de la CIA. Mientras tanto, Red y Hawkins preparan el terreno para su nuevo negocio y Tom se infiltra en busca de información.
Liz y el Task Force buscan a un escurridizo criminal que no se detendrá ante nada para destruir algunos de los tesoros más preciados del mundo. Mientras tanto, un encuentro sorpresa lleva a un Red con problemas de dinero hacia una nueva oportunidad de negocio y Tom toma medidas para investigar los huesos en la maleta.
Mientras el Task Force investiga una serie de tiroteos policiales sospechosos, el agente Ressler se distrae con las crecientes presiones externas. Entre la espada y la pared, Red recluta a Tom para la ejecución de un elaborado plan que ayude a restablecer su reputación criminal.
Cuando Red dirige al grupo de trabajo para encontrar a un Blacklister que usa su posición de poder para vender información sensible, Ressler se encuentra en riesgo de ser expuesto. Mientras tanto, Liz planea su próximo movimiento.
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