Während Sasuke immer noch im Krankenhaus liegt, schmiedet Orochimaru seine finsteren Pläne. Doch Kamuto durchschaut ihn – und wird damit für Orochimaru zur Gefahr. Kakashi begreift langsam, welche Gefahren tatsächlich auf Sasuke lauern…
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Chocho hat eine Beleidigung von Tomaru kassiert, dennoch lässt sie nicht locker. Sie tarnt sich weiterhin mit ihrem Schmetterlingsmodus, um dem Schönling zu imponieren. Doch dann geschieht das Unglück: Der Ninja mit der Gasmaske erscheint erneut und entführt ihren Tomaru, für den anschließend ein saftiges Lösegeld verlangt wird. Kann Chocho ihren großen Schwarm noch einmal wiedersehen?
Das Filmstudio, dem Team 7 und Team 10 zugewiesen wurden, wird von einem mysteriösen Ninja angegriffen. Trotz der Hilfe der Genin wird die Hauptdarstellerin verwundet. Eine Neubesetzung muss her und Tomaru, der Hauptdarsteller, wählt die erschlankte Chocho als Stellvertreterin!
Eine neue Mission für Team 7 und Team 10! Sie sollen als Bodyguards für die Sicherheit der beiden Schauspieler Tomaru und Ashina sorgen. Da es sich bei Tomaru ausgerechnet um Chochos größten Schwarm handelt, lässt die natürlich keinen Versuch aus, den Schönling um ihren kleinen Finger zu wickeln. Dabei ist ihr nahezu jedes Mittel recht – auch arglistige Täuschung!
Nachdem der Kampf gegen den Ootsutsuki-Clan ein glimpfliches Ende genommen hat und Naruto zurück ist, kehrt in Konoha endlich wieder Frieden ein. Boruto jedoch findet keine Entspannung. Er muss noch eine wichtige Entscheidung treffen, die seinen gesamten Weg als Ninja betrifft.
Nachdem Momoshiki seinen Partner Kinshiki absorbiert hat, ist er praktisch zu einem unbesiegbaren Monster geworden. Naruto, Sasuke und die Kage geben alles und schaffen es, trotz herber Rückschläge, Momoshiki beinahe zu bezwingen. Doch der bäumt sich erneut auf und der geschwächte Naruto gibt seine Energie an Boruto weiter, um mit dessen Rasengan Momoshikis Leben endlich ein Ende zu setzen.
Naruto hat Sasuke nun endlich eingeholt, doch der weigert sich, ihn nach Konoha zu begleiten. Es kommt zum Kampf zwischen den beiden, wobei sowohl Sasuke als auch Naruto überrascht feststellen, dass Sasuke über unglaubliche Kräfte verfügt. Sasuke denkt darüber hinaus auch an seine Vergangenheit, seine Kindheit, die geprägt war von dem zwiespältigen Verhältnis zu seinem Bruder Itachi, den er einerseits bewundert hat, aber andererseits auch nicht mochte, weil er ihm ständig überlegen war.
Naruto ist es endlich gelungen, Sasuke einzuholen und er stellt ihn zur Rede, warum er weggelaufen ist. Sasuke gibt zu, dass er Naruto eigentlich nie leiden konnte und dass er sich, um sein Ziel zu erreichen, auf jeden Fall der Macht Orochimarus bedienen will. Er wird nicht nach Konoha-Gakure zurückkehren und seine Leute dort sind ihm egal. Naruto erklärt ihm, dass Orochimaru nur das Ziel hat, Sasuke als Traumgefäß zu missbrauchen, doch Sasuke lässt sich nicht beirren.
Orochimaru wird schwächer und schwächer und kann es kaum noch erwarten, dass Sasuke endlich auftaucht und ihm als nächstes Traumgefäß dienen wird… und der ist auf dem Weg zu ihm, immer noch verfolgt von Naruto…
Lee ist wild entschlossen, den Kampf gegen Kimimaro zu Ende zu bringen, doch Gaara schaltet sich ein, weil Lee gar nicht mehr die Kraft dazu hat. Es gelingt Gaara, Kimimaro in eine Art Sanddüne zu sperren, doch nicht für lang. Eine Weile bleibt er dort drinnen und erinnert sich an seine Kindheit und den Tag, an dem er Orochimaru das erste Mal begegnet ist – und dann mutiert er und verlässt die Sanddüne. Naruto verfolgt indessen weiterhin Sasuke, der in einer Art Höhle verschwunden ist. Dort erscheint Naruto Neji, der ihn darin bestärkt, die Verfolgung nicht aufzugeben.
Für Lee, Shikamaru und Kiba ist endlich wieder Land in Sicht bei ihren Kämpfen, die sie bisher mehr schlecht als Recht bewältigt haben, denn die drei Suna-Nins leisten ganze Arbeit und unterstützen sie, da Suna-Gakure offenbar einen neuen Kooperationsvertrag mit Konoha geschlossen hat. Und so gelingt es Temari auch, Shikamaru zu helfen, indem sie Tayuya erst einmal schachmatt setzt. Und auch Kiba ist froh, dass Kankuro mit seiner ‚Schwarzen Ameise‘ angreift und ihm Sakon und Ukon vom Hals hält. Gaara ist als Rückendeckung für Lee angetreten und hat es ab sofort mit Kimimaro zu tun…
Shikamaru versucht, eine neue Strategie gegen Tayuya anzuwenden. Kiba ist mit Akamaru weiterhin auf der Flucht, doch als er gerade denkt, er hätte seine Verfolger abgeschüttelt, wird er von Ukon gestellt, der sich mit einem Trick an ihn herangeschlichen hat. Auch Lee scheint keine Chance im Kampf gegen Kimimaro zu haben. Doch plötzlich, buchstäblich in letzter Sekunde, tauchen alte Feinde aus Suna-Gakure auf – das jetzt jedoch mit Konoha verbündet ist. Und so kommt Unterstützung durch Temari, Kankuro und Gaara…
Shikamaru versucht nach wie vor nicht sehr erfolgreich, Tayuya zu besiegen – das Mädchen hat mehr drauf, als er angenommen hatte. Und auch Naruto kommt gegen Kimimaro keinen Schritt weiter und ist kurz davor, zu verzweifeln, als ihm plötzlich Lee zu Hilfe kommt. Was jedoch nicht verhindernt, dass Kimimaro das Gefäß öffnet, in dem Sasuke seit einiger Zeit transportiert wird. Sasuke wacht auf und verschwindet sofort. Lee tritt gegen Kimimaro an, um Naruto die Möglichkeit zu geben, Sasuke zu verfolgen… Derweil ist in Konoha das Verschwinden von Lee bemerkt worden – genauso wie das Verschwinden einer Flasche Alkohol. Und Guy kann sich noch gut daran erinnern, was das letzte Mal passierte, als Lee versehentlich Alkohol getrunken hatte…
Tayuya macht Shikamaru mit einer bestimmten Flötenmelodie im Kampf ganz schön zu schaffen. Zumindest so lange, bis er den Spieß umdreht. Bis Tayuya ihrerseits wieder zum Gegenzug ausholt… Letztendlich gewinnt Shikamaru die Oberhand, doch Tayuya scheint noch einen Trumpf im Ärmel zu haben.
Kiba und Akamaru sind beim Kampf gegen Ukon und Sakon schwer geschwächt worden. Kiba gelingt es gerade noch, mit Akamaru zu fliehen, indem er sich vom Wasser des Flusses treiben lässt. Auch Shikamaru hat so seine Probleme im Kampf gegen Tayuya. Und Naruto versucht immer noch, Kimimaro zu besiegen und ist ebenfalls nicht sehr erfolgreich dabei…
Shikamarus Team versucht immer noch, Sasuke einzuholen, der von dem Oto-Quartett zu Orochimaru gebracht werden soll. Shikamaru will die Gegner zu täuschen, indem er die Gestalt von Jirobo, einem ihrer Teammitglieder annimmt. Doch er fliegt auf – und nun müssen sich alle Kidomaru stellen, der mit seinen klebrigen Spinnennetzen ein ernstzunehmender Gegner ist, da er jede Bewegung lahmlegen kann. Neji ist der Einzige, der ein Mittel hat, diese fesselnden Fäden zu durchtrennen. Er befreit die Anderen und schickt sie hinter Sasuke her. Er selbst bleibt zurück und tritt allein gegen Kidomaru an.
Für Choji wird es ernst, denn er steht nun ganz allein Jirobo gegenüber, der ihn auffordert, ihm sein Chakra abzugeben, was er natürlich nicht freiwillig macht. Aber Jirobo lässt nicht locker. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, aber Choji kann sich mit dem letzten Rest seines Chakras durchsetzen, und seinen Freunden folgen, die ihn schon längst erwarten. Shikamaru war die ganze Zeit davon überzeugt, dass Choji es schaffen wird, obwohl es lange Zeit wirklich nicht danach aussah.
Shikamaru und seinem Team ist es gelungen, aus dem Erdwall zu entkommen, aber das nützt erst einmal nicht so viel, da Jirobo, einer der Oto-Nins, draußen auf sie wartet – und er ist stark genug, sie alle zu besiegen. Wenn sie sich in einen Kampf verwickeln lassen, können sie Sasuke aber nicht mehr einholen, mit dem die anderen Oto-Nins verschwunden sind. Choji bietet an, zurück zu bleiben und gegen Jirobo zu kämpfen, damit die Anderen die Verfolgung aufnehmen können. Shikamaru ist sich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, doch Choji beteuert, er hätte ja schließlich auch noch seine ‚Geheimwaffe‘ dabei. Dennoch hat er gegen Jirobo einen schweren Stand und es sieht nicht gut für ihn aus…
Den Oto-Nins gelingt es, Shikamaru und sein Team in eine Falle zu locken und in einen Erdwall einzuschließen. Kiba versucht mehrfach, die Wand zu durchbrechen, doch es gelingt ihm nicht, denn alle werden schwächer und schwächer, da Jirobo von außen ihr Chakra anzapft. Die Situation scheint ausweglos, zumal Shikamaru offenbar noch die Absicht hat, sich mit dem Feind zu verbünden, denn er macht Jirobo das Angebot, dass er Sasuke nicht mehr verfolgen wird, wenn Jirobo ihn freilässt. Naruto ist sauer auf den ‚Verräter‘, doch der hat einen Plan...
Sasuke erklärt sich bereit, ein paar Tabletten zu nehmen, die die Kraft seines Fluch-Males noch vergrößern sollen. Derweil sind Naruto und die Anderen ihm auf der Spur und auch Raido, Iwashi und Shizune suchen nach Sasuke. Sie geraten in einen Kampf mit den Otos und verlieren…
Nachdem es Sakura nicht gelungen ist, Sasuke daran zu hindern, das Dorf mit den Oto-Nins zu verlassen, schickt Tsunade nun Shikamaru los, um ihn zurück zu holen. Diese Mission erfordert eigentlich fortgeschrittene Ninjas, doch die sind leider alle anderweitig beschäftigt. Also muss Shikamaru, bisher der einzige Chu-Nin, binnen sehr kurzer Zeit eine Truppe zusammenstellen. Er wählt Naruto, Choji, Neji und Kiba aus.
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