Nach dem Sieg über Gong ist Yuya auf der Reise durch die Dimensionen. Dennis ist der erste, der ihm begegnet, und dieser fordert ihn prompt zum Duell heraus! Die beiden liefern sich eine spektakuläre Show, wobei Yuya schließlich gewinnt. Dennis nimmt es ihm nicht krumm, denn er bleibt gern in der XYZ-Dimension, um dort beim Wiederaufbau zu helfen. Yuya zieht währenddessen weiter...
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Nachdem Mizar Kites Karten zerstört hat, sieht es für Kite ziemlich aussichtslos aus. Yuma ist besorgt, da er das Duell als verloren ansieht. Kites Kampfgeist ist jedoch ungebrochen …
Kite und Mizar fechten einen harten Kampf aus. Der Gewinner des Duells erhält den Schlüssel für den Numeron-Code. Als der Kampf zu scheitern droht, ruft Kite Drachgluon aufs Feld.
Durch die Lebenspunkte von Shark und Dumon ist Vector nun mächtiger denn je. Im Duell hat ihm Marin kaum etwas entgegenzusetzen und verliert am Ende gegen ihn. Nun nimmt Vector auch noch Marins Kräfte in sich auf … Die Galaxieaugen-Drachen von Mizar und Kite treten gegeneinander an. Dem Sieger wird sich der Numeron-Code enthüllen.
Dumon und Marin wird klar, dass sie ihren Erzfeind Vector endlich ausschalten müssen. Schließlich opfert sich Dumon, um Marins Leben zu retten und Shark zu befreien. Doch nach dem entscheidenden Schlag gegen Vector ertönt aus den Rauchschwaden sein hässliches Lachen. Konnten ihn die Freunde wirklich besiegen, oder wird er zurückkehren?
Ray und Don Tausend sind zu einem einzigen, gefährlichen Wesen geworden. Marin und Dumon versuchen, es gegen die Kreatur aufzunehmen. Während des Kampfes weckt Don Tausend eine schmerzliche Erinnerung in Marin, die er lieber verdrängt hätte. Jetzt hasst Marin seinen Gegner noch mehr, und er will Don Tausend endlich vernichten.
Yuma gelingt es, Don Tausend in die Flucht zu schlagen, und er hofft, damit seinen alten Freund Alito zurückzugewinnen. Doch der hält nach wie vor zu seinem Herrscher Don Tausend und den Barianern. Yuma weiß genau: Ohne Ailto wird es ihm nicht gelingen, Don Tausend endgültig zu vertreiben und die Bewohner der Astralwelt zu schützen. Unterdessen treffen Dumon und Marin auf Vektor.
Yuma und Astral treffen auf ihrem Weg in die Barian-Welt Alito. Der zögert nicht lange und greift an. Er will Yuma dazu bringen, sich mit ihm zu duellieren. Yuma stellt sich der Herausforderung und findet schnell heraus, weshalb sich Alito so unberechenbar verhält.
Trey und Quinton hatten vor, eine wichtige Barian-Trumpf-Karte zu stehlen. Jetzt eignen sie sich Mizars wichtigstes Monster an, den Tachyon Drachen. Außerdem schafft es Quinton mit Hilfe einer Spezialkarte, sich und Trey immer weiter hochzustufen – sehr zum Leidwesen von Mizar, der sich etwas Spektakuläres einfallen lässt, um den Attacken zu begegnen.
Mit einer speziellen Kombination setzen Quinton und Trey Mizars Drachen-Monster außer Gefecht. Unterdessen sind Yuma und Astral auf dem Weg nach Barian, wo Vector bereits Don Thousands Gehirnwäsche auffrischt: Er soll seine eingeimpfte Meinung über Alito und Girag behalten. Außerdem fängt Vector an, gegen Nash zu intrigieren.
Quattro und Nash beenden ihr spektakuläres Duell. Um Zeit zu gewinnen, bleiben Trey und Quinton zurück – sie wollen nicht wie ihr Bruder enden. Unterdessen macht sich Yuma auf den Weg nach Barian, um sich Don Thousand zu stellen.
Yuma ist verletzt, sodass Quattro in die Bresche springt und sich Shark alias Nash stellt. Indessen fordern viele von Yumas Freunden die Barianer zu Duellen heraus. Leider läuft das für keinen der Erdlinge besonders gut: Quattro hat nach kurzer Zeit nur noch 200 Lebenspunkte, Nash hingegen über 5000.
Nach dem Sieg über Mr. Heartland treffen die sieben Barian-Imperatoren in der Menschenwelt ein. Sie fordern Yuma und seine Freunde zu einem Duell heraus. Auch die bisher unbekannten Imperatoren Nash und Marin, die beiden Anführer der Barianer, sind mit von der Partie. Schließlich entdecken Yuma und die Freunde, dass es sich um Shark und seine Schwester Rio handelt. Sie sind völlig schockiert.
Das Duell gegen Mr. Heartland, in das Yuma und Astral für Kite eingesprungen sind, ist in vollem Gange. Mr. Heartland hat die Oberhand, während Yuma bald nur noch 100 Lebenspunkte hat. Doch Yuma gibt nicht auf …
Vector gründet ein Portal, das die Menschen- und die Barian-Welt miteinander verbinden soll, um so genug Macht zu generieren und die Astral-Welt für immer zu vernichten. Wenig später fordert Mr. Heartland Kite zum Duell heraus. Doch durch das Kraftfeld, das die beiden Welten miteinander verschmelzen soll, wird Kite so geschwächt, dass er während des Kampfes das Bewusstsein verliert.
Eliphas' Monster fordert Yumas ganzen Einfallsreichtum, denn er will Astral um keinen Preis aufgeben. Unterdessen wird Shark vor eine schwere Entscheidung gestellt. Soll er weiterhin an der Seite seiner Freunde für die Astralwelt kämpfen oder nimmt er seinen Platz als Anführer der Barianer ein?
Rio springt von dem Schiff, weil sie eine fremde Stimme in die Tiefe des Ozeans lockt. Yuma, Shark und Astral suchen sie auf dem Meeresgrund, stoßen dabei auf eine Ruine und verirren sich in einem Labyrinth. Schnell stecken die drei in noch größeren Schwierigkeiten …
Eine mysteriöse Steinstatue sorgt für Aufruhr. Sie stellt den legendären Kommandeur Kiraku dar. Girag macht sich auf den Weg zur Statue und erschrickt, als er in ihr sein Ebenbild entdeckt. Vor Ort erfährt Girag, dass die Seele des Waschbären Pontas seit langer Zeit in der Skulptur gefangen ist. Doch plötzlich wird jene freigesetzt und versucht, Girags Körper einzunehmen …
Der spannende Kampf zwischen Jinlon und Kite geht weiter. Kite büßt allerdings immer mehr Lebenspunkte ein. Kann er es noch schaffen, das Blatt durch Geschick und etwas Glück zu wenden?
Kite stellt sich einem Duell gegen Jinlon und dessen Drachenbande. Während sich die Damen vornehm zurückhalten, versuchen die Barianer, ins Geschehen einzugreifen …
Dextra versucht alles, um Nistro, der unter Alitos Einfluss steht, wieder zur Besinnung zu bringen – vorerst ohne Erfolg. Schafft es Yuma, ihn aus Alitos Kontrolle zu befreien?
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