Valerie erzählt Jim Walsh von Dylans finanziellen Problemen, doch Dylan weigert sich, Jims Hilfe anzunehmen. Steve taucht frühmorgens bei Dylan auf, um mit ihm geschäftliches zu besprechen.
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Die Nachricht trifft sie wie ein Schock: Kelly ist schwanger. Ein Kind passt jedoch so gar nicht in ihre aktuelle Lebenslage und auch Brandon fühlt sich der Aufgabe des Vaterseins nicht gewachsen.
Brandon folgt seinem Herzen und beendet die Beziehung mit Tracy. Er liebt Kelly und möchte wieder mit ihr zusammenkommen. Valerie ist die wieder aufkeimende Beziehung zwischen den beiden ein Dorn im Auge.
Die Universität veranstaltet ein New-Age-Festival. Zu diesem Anlass kommt Mariah, eine frühere Bekannte Brandons in die Stadt. Sie will ihr neustes Buch über Engel vorstellen. Mariahs fester Glaube an Engel hat magische Auswirkungen auf die Clique.
Brandon besucht seine Eltern in Hongkong und nutzt die Gelegenheit, um ihnen Tracy vorzustellen. Sein Vater schließt sie sofort ins Herz, doch er merkt, dass sein Sohn noch immer nicht mit Kelly abgeschlossen und womöglich noch Gefühle für sie hat.
Brandons Eltern schenken ihm zwei Tickets für einen Flug nach Hongkong, um ihren Sohn endlich einmal wiederzusehen. Er kann sich jedoch nicht entscheiden, wen er auf die Reise mitnehmen soll.
Marihuana? Kindergarten! Dick ist auf der Suche nach dem ultimativen Kick, den ihm seiner Ansicht nach nur Heroin verschaffen kann. Er besorgt sich den Stoff & setzt sich auf der Toilette im After Dark einen Schuss – ein Experiment mit tödlichem Ausgang.
Stell dir vor, es ist Valentinstag und keiner hat sich lieb! Valerie ist wütend auf Tom, da er sich von Kelly umgarnen lässt. Als auch noch Valeries Mutter in der Stadt auftaucht und Geld verlangt, platzt ihr der Kragen.
Donna ist erleichtert, da ihr vermeintlicher Stalker Garrett endlich die Stadt verlassen hat. Nun kann sie sich voll auf ihren Job als Wetteransagerin beim Uni-Fernsehen konzentrieren.
David fällt aus allen Wolken, als er nach dem Tod seines Großvaters eine Viertel Million Dollar erbt. Die Freude hält jedoch nicht lange an. Er gerät in einen handfesten Streit mit seinem Vater, da David sein plötzlicher Reichtum zu Kopf steigt.
Bei einer Universitätsveranstaltung kommt es zum Eklat, als Steve mit ein paar Leuten plötzlich nackt dasteht. Als Brandon den ganzen Auftritt auch noch filmt und über den Studentensender laufen lässt, ist der Skandal perfekt.
Der aidskranke Jimmy bereitet seine letzte Zaubershow vor. Kelly hilft ihm dabei. Als er sich jedoch in den Finger schneidet, bekommt Kelly einige Blutspritzer ab. Sie gerät zunächst in Panik und zieht sich von Jimmy zurück.
Der Beverly Hills Beach Club veranstaltet ein Ehemaligen-Treffen der West Beverly Highschool. Donna hat wegen der Videoproduktion Streit mit David – und als sie auf der Feier ihren alten Freund Casey wiedertrifft, macht sie kurzerhand Schluss mit David.
Kelly erklärt sich bereit, bei der Suche nach Colin zu helfen, als Brandon verrät, dass Nat den „Peach Pit“ verlieren könnte. Donna sperrt sich, als sie und David ein Musikvideo für Ray produzieren sollen. Joe beschließt, mit dem Football aufzuhören.
Kelly hat Schuldgefühle, weil sie Tara wegen eines Dates mit Greg im Strandhaus alleingelassen hat. Brandon, Steve und Joe, Susan, Clare und Donna gehen campen. Colins Vater besucht sein Studio und Valerie versucht, zwischen den beiden zu vermitteln.
Kelly lädt Tara ins Strandhaus ein, bis sie nach dem Entzug eine dauerhafte Bleibe gefunden hat. Clare und Donna stimmen widerwillig zu. Steves Bruderschaft schmeißt eine Party im Haus der Familie Walsh. Steve muss bei seinen Halbbrüdern „babysitten“.
Valerie bürgt mit dem Club für Colins Gefängniskaution. Kelly kehrt aus der Entzugsklinik nach Hause zurück. Clare und Susan wollen Nat und Joan dabei helfen, den Zauber ihrer früheren Liebesbeziehung wiederzuerlangen.
Cindy Walsh überrascht Brandon und kommt zu Weihnachten zu Besuch. Da ihre Beziehung zu Jim auf der Kippe steht, weiß sie nicht, ob sie nach Hongkong zurückkehren soll. Brandon ist am Boden zerstört und befürchtet, dass seine Familie auseinanderbricht.
Joe lehnt einen Deal ab und beschließt, vor Gericht zu gehen. Donna sagt aus, dass Ray ihr körperlichen Schaden zugefügt hat, und Valerie liefert mit ihrem Augenzeugenbericht über den Vorfall in Palm Springs eine vorteilhafte Aussage.
Die Gang beschließt, das Weihnachtsessen gemeinsam im Haus der Walshs zuzubereiten. David lädt seine Mutter Sheila dazu ein. Clare gesteht, dass sie sich in Steve verliebt hat. Brandon und Kelly fühlen sich offenbar immer noch zueinander hingezogen.
Ray zeigt Joe nach ihrem Streit in der Halloween-Nacht wegen Körperverletzung an. Donna schafft es in den „Rose Court“-Schönheitswettbewerb und ihre Mutter verrät ihr, warum sie sie dabei nicht unterstützt. Brandon ist wegen Dylans Weggang deprimiert.
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