Amigos y enemigos
Denis, otros de los Blades de la doctora K, tiende una emboscada a Max en las entrañas de un edificio misterioso. Mariam lo ha seguido allí para luchar con él, pero cuando lo ve combatiendo con Denis, decide ayudarle.
Denis, otros de los Blades de la doctora K, tiende una emboscada a Max en las entrañas de un edificio misterioso. Mariam lo ha seguido allí para luchar con él, pero cuando lo ve combatiendo con Denis, decide ayudarle.
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Ryuto lleva a Gingka y a sus amigos al templo de la montaña de la Bruma en busca del fragmento estelar. Pero no saben que están siendo seguidos de cerca por Johannes y los bladers del Puño de Beylin, quienes también van en busca del fragmento. Gingka y sus amigos se separan cuando se produce un combate en un antiguo beystadium. Todos los combatientes son eliminados excepto Kyoya y Aguma. Finalmente, Kyoya vence a Aguma en
Gingka y sus amigos viajan a África en busca de un blader legendario que al parecer vive en un misterioso lugar llamado montaña de la Bruma. Guiados por Nile y Damoure ascienden la montaña y llegan a un laberinto construido en hace muchos siglos. Nile les guía por el laberinto pero Gingka activa una puerta trampa y cae en sus entrañas. Aquí se encuentra con un blader llamado Ryuto, que está buscando un fragmento estelar.
En la final de la batalla campal del Destroyer Dome, seis bladers se enfrentan en busca de la victoria. Los bladers Rey, Rompecabezas, Zeo, Toby, Tsubasa y Masamune combaten con todas sus fuerzas. Rompecabezas empieza dominando y vence a Zeo y a Toby, pero se lleva una sorpresa cuando su bey Ionis pierde contra el Variares de Rey. Después Tsubasa pierde contra Rey, quedando sólo en pie Masamune. Su combate es tan intenso que el
Masamune y su nuevo bey, Blitz Striker, combaten contra viejos conocidos y caras nuevas en el Destroyer Dome. Masamune y los demás pronto se dan cuenta de que un nuevo blader llamado Rompecabezas está dominando el combate con su bey Forbidden Ionis, que parece tener la capacidad de desaparecer.
Masamune y sus amigos presencian una discusión entre los Garcia antes de que comience el encuentro en el Destroyer Dome, por lo que parece que la familia está enfrentada. Pero durante el combate comprueban que no es más que una triquiñuela de los hermanos para que sus oponentes bajaran la guardia. Sin embargo, Tsubasa, Zeo y Toby se recuperan y consiguen derrotar a los Garcia y a los demás contendientes, clasificándose para la ronda final del torneo.
Aguma y Bao siguen a Johannes para encontrarse con Pluto, que quiere que el Puño de Beylin se una en su oscura caza del poder. Gingka y sus amigos viajan a Grecia, donde los reciben Sophie, Gales, Julian y Klaus. Viajan a un templo en el que al parecer había un bey legendario, pero alguien lo ha destruido y no hay rastro del bey. En América, Tsubasa se dispone a participar en el torneo del Destroyer Dome para encontrar bladers legendarios por su cuenta.
Tras ganar el torneo por equipos, Bao y Aguma desaparecen en un helicóptero. Johannes les sigue el rastro hasta un lugar inhóspito y les habla sobre el fragmento estelar del bey de Aguma. Mientras tanto, muy lejos de ahí, en un torneo en el desierto, los bladers intentan alcanzar lo alto de una torre con la esperanza de encontrar un bey muy especial si ganan. Kenta y Tsubasa se enfrentan para ser los primeros en llegar a lo más alto, pero Tsubasa vence.
Ginka y Yuki se trasladan hasta un antiguo templo bey para combatir contra Bao y Aguma, del Puño de Beylin, en la final del torneo por equipos Toryumon. El equipo del puño de Beylin empieza con fuerza y pronto ponen en un aprieto a Gingka y a Yuki. Éste piensa con rapidez y desliza a su bey hasta el tornado que ha creado Aguma, consiguiendo volver las tornas.
En la segunda ronda del torneo por equipos, Gingka y Yuki se enfrentan a Dashan y a Chiyun en un stadium en lo alto de una montaña. Gingka y Yuki ganan gracias a una nueva jugada estrella de Gingka llamada tornado cósmico. A continuación combaten el Puño de Beylin contra Kyoya y Benkei. El combate acaba enseguida con la victoria del Puño de Beylin, pues Kyoya y los demás se habían concentrado en Bao cuando en realidad el blader legendario era su compañero, Aguma.
El torneo por equipos continúa con los cuatro equipos finalistas. El equipo de Dashan y Chiyun gana su combate en un abrir y cerrar de ojos, pero Kyoya y Benkei disputan un largo combate contra Motti y Johannes, aunque finalmente Kyoya consigue derrotar a Johannes y clasificarse. Dos misteriosos bladers, Aguma y Bao, también se han clasificado.
En el campeonato por equipos se disputa una serie de combates en los que Dashan y Chiyun salen victoriosos, al igual que Johannes y su nueva compañera Motti. Cuando Yuki y Gingka retan a Mei-Mei y a Chaoxin, Yuki sufre una crisis de confianza y está a punto de abandonar. Con el apoyo de sus amigos consigue recuperarla y Gingka y él ganan el encuentro.
Johannes irrumpe en el templo Beylin buscando a un supuesto blader legendario. Dashan le planta cara al intruso y le reta a un combate bey. Pero el combate acaba repentinamente cuando Johannes retira a su Beat Lynx y se encarama a un tejado porque, según él, es una pérdida de tiempo combatir contra un blader de segunda como Dashan. Entonces aparece Chaoxin y les informa de que ha visto a un extraordinario y poderoso blader en la ciudad que utiliza un bey de color carmesí.
Kenta viaja a una remota ciudad en el desierto donde compite contra Ryuga en un torneo pero pierde. Entonces sigue a Ryuga en una durísima caminata llena de peligros. Su intención es convencer a Ryuga de que preste su fuerza de blader legendario a Gingka y a los demás con el fin de enfrentarse al mal. Ryuga se niega, pero Kenta tampoco está dispuesto a abandonar y se empeña en quedarse.
Cuando un volcán entra en erupción, Gingka, Yuki y Kyoya cambian el curso de la lava utilizando sus beys y salvan a la aldea. Al marcharse de la isla se llevan una gran sorpresa cuando Kenta les comunica que él seguirá su camino solo. El grupo está triste pero le desea a Kenta toda la suerte del mundo en su aventura.
Después de la derrota de Kyoya ante Ryuga, Gingka le reta a un combate bey, pero Ryuga le también le vence a él sin dificultad alguna. Yuki a su vez le reta a un combate pero el L-Drago Destroyer de Ryuga ataca sin piedad a su bey, Mercury Anubius. Yuki se entera de que en realidad él también es un blader legendario, pero a pesar de sus recién adquiridos poderes Ryuga vuelve a vencer.
Zeo empieza a entrenar con su padre. Este le entrega a Cerberus, el Bit Beast más poderoso de la piedra, pero Zeo tiene que aprender a controlarlo. Entretanto, los BladeBreakers tienen que hacer dos equipos para el Campeonato del Mundo y deciden que Tyson se empareje con Max y Kai con Ray. Poco después, Kai conoce a una extraña pareja, Rey y Reina, que lo desafían a un combate para robarle piezas de su Blade, pero éste queda tan destrozado en la batalla, que se van con las manos vacías.
Los BladeBreakers acuden al torneo del Campeonato del Mundo para animar a Zeo, que combate en los encuentros preliminares. Entretanto, la doctora K se dispone a sacar otro Bit Beast de la piedra, pero el doctor Zagart la descubre y la despide por actuar a sus espaldas y se va a su casa, donde se descubre que el doctor Zagart es el padre de Zeo. Este se da cuenta de que es su padre el que quiere robar los Bit Beasts de los BladeBreakers.
La doctora K encarga a Denny, un nuevo Blader, que capture los cuatro Bit Beasts sagrados con ayuda de Clarken, su poderoso Bit Beast. Denny empieza peleando con Ray y todo va bien hasta que Denny lanza un segundo Blade. Zeo se mete a ayudar a Ray y acaban venciendo. En agradecimiento, Tyson convierte a Zeo en el quinto miembro de los BladeBreakers.
Ozuma, líder de los Saint Shields, se enfrenta a Tyson. La batalla termina en empate y Ozuma comprende que los BladeBreakers son lo bastante fuertes para cuidar de sus Bit Beasts y evitar que caigan en malas manos. Los Saint Shields se despiden de ellos y se marchan.
Los Saint Shields intentan capturar a Dranzer. Para ello, Dunga entra en una batalla contra Kai, pero de pronto, Joseph lanza también su Blade y quedan luchando dos contra uno. Ray se mete a ayudar a su amigo y está tan decidido a no perder otra vez que usa un gran poder de concentración y consigue liberar su Bit Beast del interior de la piedra. Ray y Kai ganan la batalla.
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