Trotz des Gefühls der Hilflosigkeit und der Unfähigkeit, etwas in der Welt ausrichten zu können, verliert Ed sein Zeil nicht aus dem Auge und wird Staatsalchemist. Neben einigen Privilegien bedeutet das auch, den undankbaren Titel des „Lakaien der Armee“ auf die Stirn geschrieben zu bekommen. Dann erhält Es den ersten Auftrag von Mustang.
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Kaikoku wird im „White Room“ festgehalten. Paka erklärt Kaikoku, dass er dort bleiben muss, bis die anderen einhundert Millionen Views generiert haben und dass er nicht mehr an den Spielen teilnehmen darf. Paka teilt den Übrigen mit, dass sie fortan nur zu siebt spielen werden, woraufhin die Gruppe zu streiken beginnt.
Um den Erfolg über das geschaffte Versteckspiel mit den drei verfluchten Schwestern zu feiern, lässt Paka für die acht Mitglieder das Freiluftbad im 30. Stock des Genome-Turms die ganze Nacht geöffnet. Akatsuki versammelt alle in der Cafeteria, um sie zum Baden einzuladen. Dort entdecken sie Kaikoku und Yuzu, die sich mit ernster Miene unterhalten. Sie beginnen die beiden zu belauschen.
Anya und Himiko kehren aus den Ruinen zurück. Es sieht aus, als wären sie sich etwas näher gekommen. Anya erinnert sich an Himikos Worte an den Wächter „Ich habe meinen großen Bruder getötet“ mit denen sie ihre Tat gestanden hat. Anya fragt, was das zu bedeuten habe und Himiko erzählt ihm, dass sie noch sehr jung war und sich nicht genau an den Vorfall erinnern kann.
Nur zwei Personen dürfen dieses Mal am Spiel teilnehmen und werden in eine alte Ruine geschickt. Die Aufgabe: Vom Wächter der Ruine etwas abzuholen. Beim Losverfahren werden Himiko und Anya als Paar ausgewählt, was das Mädchen aufgrund von Anyas barscher Art zum Weinen bringt. Paka wird eifersüchtig auf Anya. Er erklärt ihnen das Tabu: „Ihr dürft unter keinen Umständen lügen.“
Kaikoku und Zakuro machen sie auf die Suche nach Karin und Akatsuki. Währenddessen sind Akatsuki und Karin in Kikkas Zimmer in einem Käfig gefangen. Akatsuki nutzt eine lockere Käfigstange, um sich durchzuquetschen, während Karin mit ihren Brüsten und ihrem Hintern nicht durchpasst.
Dieses Mal ist das Level auf einem Gelände mit japanischem Festival-Flair im Dorf Kakuriyo zu bestehen. Die Atmosphäre verängstigt Karin und sie greift mit verschwitzten Händen nach Himikos Hand, was Yuzu und Akatsuki dazu bringt, mitmachen zu wollen und sie bilden zusammen mit Makino eine Fächer-Figur, wie in der Gymnastik. Dieser Aufruhr wird durch die Erklärung zu Level 5 unterbrochen.
Während Akatsuki und die anderen Level 3 abgeschlossen haben, sind Kaikoku und Zakuro Paka in die verbotenen Stockwerke des Genome-Towers gefolgt. Beide werden von Paka erwischt! Zur Strafe müssen die Mitglieder des 13. Bereichs ein schweres Extra-Level vom Rang S absolvieren. Um das Level abzuschließen, müssen sie eine menschenfressende Pflanze aufhalten, die den Genome-Tower überwuchert.
Es wird entschieden, dass Himiko, Akatsuki, Anya und Makino an einem emotionalen SIM-Spiel namens „Herzklopfen mit Ei & Noue Murasaki“ teilnehmen. Darin muss die Truppe ein junges Mädchen aufziehen, das sie am Ende mit dem Idol der Schule Hikaru Genji zusammenbringen sollen. Um das junge Mädchen aus ihrem Ei schlüpfen zu lassen, müssen die vier es warm halten.
Eines Tages, während Akatsuki das Spiel „The Ones Within“ spielt, erhält der Let‘s-Player eine Nachricht mit dem Inhalt „Du hast eine Closed Stage freigeschalten“. Kurz darauf findet Akatsuki sich in einer ihm unbekannten Welt wieder, neben ihm Karin. Während die beiden durch den Wald laufen und versuchen zu verstehen, was passiert ist, taucht vor ihnen ein riesiger Pandabär auf!
Gegen Ende des Finales kann Mila das Spiel herumreißen. Wegen ihres grandiosen Einsatzes gewinnt die japanische Mannschaft die Weltmeisterschaft. Zum Dank wird Mila zur Nummer 1 der Welt gekürt.
Das Endspiel zwischen Japan und Russland beginnt mit einer Überraschung: Mila und Kaori spielen, während Scherenina auf der Bank sitzt. Nachdem das japanische Team den ersten Satz gewonnen hat, zeigt Scherenina ihre Geheimwaffe im zweiten Satz. Die Japanerinnen sind geschockt und verlieren den Satz. Im dritten Satz fragt sich Mila, wie sie das Spiel noch wenden können.
Weil nicht einmal Yushimas Blitzangriff funktioniert, hat das japanische Herrenteam keine Chance gegen die russische Mannschaft. Kurz vor Ende des Spiels setzt Yushima seinen rückwärtigen Schmetterball ein und bringt damit den Gegner kurz aus dem Konzept. Das Spiel geht trotzdem an die Russen.
Zusammen mit ihrer kenianischen Freundin Manumba übt Mila ihren Tornado-Angriff, um ihn zu perfektionieren. Yushima von der japanischen Herrenmannschaft hält das für vollkommen überflüssig. Als er mit seinem Team gegen die russische Nationalmannschaft antritt, zeichnet sich ein Desaster ab.
Mila misslingt gegen die Tschechen ihr Tornado-Angriff. Ihr Trainer wechselt sie aus und holt sie erst wieder ins Spiel zurück, als ihr Team überhaupt nichts mehr zustande bringt. Mila mobilisiert noch einmal all ihre Kräfte, setzt ihren Schmetterball erfolgreich ein und führt ihre Mannschaft damit zum Sieg.
Akari läd als Dank für den letzten Auftrag Toriko, Sorawo und Kozakura zum japanisches Barbecue essen ein. Auf dem Weg dorthin landet Akari grundlos mit dem Fahrstuhl in einer Zwischenwelt. Die anderen drei versuchen sie zurückzuholen und Sorawo, die zuvor eher nur auf sich bedacht war, setzt alles daran Akari zu retten.
Akari braucht wiedermal die Hilfe von Sorawo und Toriko. Ihr Freundin Natsumi wird von einem Fluch heimgesucht. Eine alte Frau namens Sannuki Kano will Zähne dargeboten bekommen und so stellen sich die Vier der Gefahr und Sorawo beeinflusst Akari mit ihrem Auge, sodass sie Sannuki mit ihren Karatekünsten vernichtet. Doch dann stellen sie fest, dass Sorawo Ähnlichkeit mit Satsuki Uruma hat.
Akari sucht Sorawo auf, weil sie gehört hat, dass sie eine Spezialistin in Sachen Übernatürliches ist und mit ihrem Auge sogar Tote sehen kann. Jedoch wird sie von Ninja-Katzen verfolgt und attackiert. Nach einem Gespräch wollen Kozakura, Toriko und Sorawo versuchen ihr zu helfen. Es stellt sich heraus, dass Akari einen Glücksbringer in sich trägt, auf den die Katzen es abgesehen haben.
Sorawo und Toriko wollen nur ans Meer. Doch sie landen wieder in der Otherside. Den Tag am Strand zu genießen stellt sich als schwierig heraus, denn die Kreaturen dort wissen mittlerweile gut, wer die beiden sind und haben es auf sie abgesehen. Als die Gefahr zu groß wird, schaffen sie es dank des Hutes von Lady Hasshaku die Otherside zu verlassen. Doch dann löst sich der Hut plötzlich auf.
Sorawo und Toriko erfahren von Drake und Barker, welche Verluste ihr Battalion ertragen musste und nachdem die beiden vom Militär aufgenommen wurden, nutzen sie einen Moment der Ruhe, um ein Telefonat zu führen, was jedoch die Kreaturen der Otherside anlockt und zu einem großen Gefecht führt.
Sorawo und Toriko essen in einem ihrer Stammrestaurants. Kurz darauf torkeln sie durch die Nacht und landen, dadurch dass Toriko sich leichtsinnig den Hut der Lady Hasshaku aufsetzt, in der Otherside. Dort treffen sie auf Soldaten, die schon seit über einem Monat in der Otherside gefangen sind und neue Erkenntnisse mit ihnen teilen können.
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