A Kyosuke le cuesta no tener a Madoka en sus pensamientos. A su vez, Hikaru, la amiga de Madoka y a quien trata como a una hermana pequeña, queda prendada de Kyosuke durante un partido de baloncesto. Un día, Hikaru y Kyosuke se besan accidentalmente.
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Mientras el dragón Mycen en el cielo y el ejército de Kashue en tierra libran su batalla final contra el ejército de monstruos de Marmo por el destino de Lodoss, Parn se apresura hacia el altar donde Deedlit está siendo sacrificada a la diosa Kardis.
Los ejércitos de Lodoss, liderados por Kashue, se aproximan a Marmo mientras Wagnard se dispone a sacrificar a Deedlit en la ceremonia de resurrección de Kardis. En el cielo, el dragón dorado Mycen lucha contra el dragón oscuro Narse.
Tras derrotar a Shooting Star, Parn y sus compañeros regresan a Valis, donde reciben noticias preocupantes de Marmo. Las intenciones del mago Wagnard de restaurar el poder de la diosa malvada Kardis comienzan a resultar evidentes.
A pesar de que Parn consigue herir al dragón Shooting Star, el ejército de Kashue se ve obligado a retirarse ante la furia de la bestia. Por su lado, Ashram consigue introducirse en la caverna acompañado por la elfa oscura Pirotess.
Mientras el caos se extiende en Marmo por la pérdida del emperador, Ashram descubre la existencia de una reliquia custodiada por un dragón que permite gobernar Lodoss y parte en busca de ella dando comienzo a una nueva batalla.
La épica batalla entre el Emperador Beld de Marmo y el Rey Fahn de Valis ha acabado con la muerte de ambos. Tras descubrir que Karla ha poseído a Leylia, el grupo parte hacia la morada de la bruja para frustrar sus planes.
El Rey Fahn lidera a la Orden de los Caballeros Sagrados para frenar el avance del ejército de Beld a través del Reino de Valis. Durante la feroz batalla, Parn se encuentra con el caballero negro Ashram y Fahn y Beld cruzan sus espadas.
Hace 30 años, Beld fue uno de los seis héroes que salvaron Lodoss del Rey Demonio, pero la espada demoníaca poseyó su alma. El Rey Fahn, otro de los seis héroes, cuenta a Parn toda la verdad acerca de su padre caído en desgracia.
Tras ser recibido con honores por el Rey Fahn de Valis por haber rescatado a su hija, el grupo de Parn se enfrenta a una conspiración en palacio. Mientras, Karla se aparece ante Kashue, el rey mercenario de Flaim, y le invita a unirse a ella.
Mientras Marmo continúa su avance, Parn y sus compañeros se adentran en el Bosque sin Retorno, del que se dice que nunca sale nadie. Más tarde, Parn trata de salvar a la Princesa Fianna, emisaria de Valis, de las garras de la bruja Karla.
Marmo comienza a marchar sobre Lodoss con el ejército comandado por el vicealmirante Ashram. Parn y sus compañeros son apresados por los soldados de Alania y encerrados en las mazmorras, donde conocen al ladrón Woodchuck.
El joven caballero Parn y el sacerdote Etoh parten para destruir a los goblins que acosan su aldea. Pero para cuando llegan a la cueva de los goblins, la elfa Deedlit les informa de que las malvadas criaturas ya están atacando su aldea.
Beld, el emperador de Marmo, planea conquistar la isla maldita de Lodoss con el apoyo de la bruja Karla. ¿Podrán el caballero Parn, el sacerdote Etoh, el enano Ghim, el mago Slayn, la elfa Deedlit y el ladrón Woodchuck proteger Lodoss?
Un buen día, aparece Mousse, un joven procedente de China que está perdidamente enamorado de Shampoo. Sin embargo, cuando Shampoo lo rechaza, Mousse desafía a un duelo a Ranma con Akane en juego.
¡Desde que la abuela tocó su punto de la “Lengua de Gato de Cuerpo Completo”, Ranma es incapaz de tocar el agua caliente y regresar a su forma de chico! Y por si fuera poco, el antídoto, la Píldora del Fénix, se encuentra en poder de la abuela.
Dispuesto a hacer lo que sea necesario para acabar con la felicidad de Ranma, Ryoga le envía una carta de desafío. El enfrentamiento entre ambos da comienzo en el Instituto Furinkan.
En el Instituto Funrinkan aparece un misterioso joven que busca a Ranma. Nada más ver a Ranma, de repente grita “¡Ranma, prepárate para morir!” y se lanza al ataque.
Kasumi visita la clínica del Doctor Tofu, el célebre médico que está tratando a Ranma. Tan pronto como pone los ojos sobre Kasumi, el Doctor Tofu se pone nervioso y pierde los papeles.
Tras provocarle contusiones en todo el cuerpo después de una gran trifulca, Akane lleva a Ranma a la clínica de osteopatía dirigida por el Doctor Tofu para que le trate.
Kuno se ha enamorado perdidamente de la chica de la coleta. Kuno, quien no tiene ni idea de quién es realmente, llama a Ranma y le confía un obsequio para ella.
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