Kelly betreut ein verlassenes Neugeborenes. Steve verliebt sich in eine Frau, als er ihre Briefe liest. Jasper deutet an, dass Davids Gewinne illegal sind. Valerie will den Vorfall mit Noah vergessen. Donna sagt ihrem Vater und ihrem Chef die Wahrheit.
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Beim fünfjährigen Highschool-Treffen der Gang ist Image alles, also spielen Valerie und David neue Rollen und Andrea hält an ihrer alten fest. Steve bekommt die Quittung für einen früheren Fehler. Valerie verwirrt einen ehemaligen Football-Helden.
Brandon arbeitet mit einem aufgeblasenen Pulitzer-Preisträger an einer Story. Kelly verschafft einem geistig beeinträchtigten jungen Mann eine Stelle in der Klinik. David nimmt einen Job als Jingle-Komponist an, um seine Steuern bezahlen zu können.
Kelly ist verärgert, als ein schwules Paar und nicht sie das Sorgerecht für das Baby bekommt. Da die Zeitung Schwierigkeiten hat, sich über Wasser zu halten, nimmt Steve Werbung von einem Zigarettenhersteller an.
Kelly betreut ein verlassenes Neugeborenes. Steve verliebt sich in eine Frau, als er ihre Briefe liest. Jasper deutet an, dass Davids Gewinne illegal sind. Valerie will den Vorfall mit Noah vergessen. Donna sagt ihrem Vater und ihrem Chef die Wahrheit.
Kelly sagt Jeff für den Valentinstag zu. Steve und Brandon haben Blind Dates. Noahs Halbbruder sorgt für Ärger. Donna und David haben erst Schuldgefühle, weil sie ganz harmlos zusammen waren, und dann noch schlimmere, als sie erwischt werden.
Kelly arbeitet nun in der Klinik mit zwei neuen Mitarbeitenden auf und versucht, einem Opfer von häuslicher Gewalt zu helfen. Als Carlys Vater plötzlich erkrankt, packen sie und Zach sofort ihre Koffer und reisen nach Montana.
David versucht, bei einem Künstler Wiedergutmachung zu leisten, der wegen seiner ersten Musikkritik gefeuert wurde. Valerie ignoriert Noahs Anordnung, die Sportwetten im Club einzustellen.
Dr. Monahan wirft Kelly aus der Klinik. Brandon und Steve stellen eine neue Assistentin namens Janet Sosna ein und holen David als Musikkritiker an Bord. Valerie macht einen Deal mit einem Buchmacher, der seine Geschäfte im „After Dark“ abwickelt.
Brandon und Donna finden heraus, dass das Gebäude, in dem sich der Ausbeutungsbetrieb befindet, Rush gehört. Davids Kreditprobleme ufern aus. Kelly kann den Schützen bei der polizeilichen Gegenüberstellung nicht identifizieren.
Kelly zieht wieder in die Strandwohnung. Ein Designer bietet Donna an, ihre Arbeit zu kaufen. David managt eine Rockband und erlaubt dem Leadsänger, in der Wohnung zu übernachten.
Valerie hat es wieder einmal auf Kelly abgesehen und strebt ein Treffen mit deren Vater an, der sein Geld als erfolgreicher Investment-Unternehmer verdient. Unterdessen verkauft sie ihren Anteil des After Dark.
Die Nachricht trifft sie wie ein Schock: Kelly ist schwanger. Ein Kind passt jedoch so gar nicht in ihre aktuelle Lebenslage und auch Brandon fühlt sich der Aufgabe des Vaterseins nicht gewachsen.
Brandon folgt seinem Herzen und beendet die Beziehung mit Tracy. Er liebt Kelly und möchte wieder mit ihr zusammenkommen. Valerie ist die wieder aufkeimende Beziehung zwischen den beiden ein Dorn im Auge.
Die Universität veranstaltet ein New-Age-Festival. Zu diesem Anlass kommt Mariah, eine frühere Bekannte Brandons in die Stadt. Sie will ihr neustes Buch über Engel vorstellen. Mariahs fester Glaube an Engel hat magische Auswirkungen auf die Clique.
Brandon besucht seine Eltern in Hongkong und nutzt die Gelegenheit, um ihnen Tracy vorzustellen. Sein Vater schließt sie sofort ins Herz, doch er merkt, dass sein Sohn noch immer nicht mit Kelly abgeschlossen und womöglich noch Gefühle für sie hat.
Brandons Eltern schenken ihm zwei Tickets für einen Flug nach Hongkong, um ihren Sohn endlich einmal wiederzusehen. Er kann sich jedoch nicht entscheiden, wen er auf die Reise mitnehmen soll.
Ein extrem gut gelaunter David will ein wildes Wochenende mit seinen Freunden in Las Vegas verbringen. Die Mischung aus Glücksspiel, Alkohol und Anspannung ist gefährlich für den Manisch-Depressiven.
Kelly berichtet Brandon von Valeries Abtreibung und äußert gleichzeitig Zweifel an ihrer Geschichte. Kenny, der vermeintliche Vater, fühlt sich als unschuldiges Opfer einer Intrige, die von Valerie gesponnen wurde.
Steve ist verärgert über Clares Date mit Dick, den er nicht ausstehen kann. Er holt zum Gegenangriff aus und sucht nach einer heißen Verabredung für sich selbst. Kenny redet unterdessen erneut Valerie ins Gewissen.
David fällt aus allen Wolken, als er nach dem Tod seines Großvaters eine Viertel Million Dollar erbt. Die Freude hält jedoch nicht lange an. Er gerät in einen handfesten Streit mit seinem Vater, da David sein plötzlicher Reichtum zu Kopf steigt.
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