Marik's duel tactics eat away at Joey's deck and his life points. Joey's comeback strategy, however is hindered by Marik's new monster on Joey's side of the field.
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Valon, der das Ziel verfolgt, die Welt zu beherrschen, fordert Rebecca und Duke zu einem Duell heraus. Valon kann er die Oberhand gewinnen.
Im Duell gegen einen Feind aus längst vergangenen Tagen, versetzen Visionen den Pharao in eine Zeit, in der die Schlacht um Atlantis gefochten wurde.
Die Eisenbahn, in welcher sich Tea und Yami-Yugi befinden, entgleist. Als sie wieder aufwachen, befinden sie sich im Zelt von Chris und Eisenherz.
Die Duelle gehen weiter. Yugi kann das Ruder noch mal herumreißen. Auch Joey gelingt es die Oberhand im Duell zurückzuerobern.
Weevil verwandelt im Kampf gegen Yugi alle Monster auf dem Feld in Insekten. Währenddessen ist Rex Raptor im Duell gegen Joey deutlich überlegen.
Joey, Tea, Tristan und Yami-Yugi suchen nach Dartz. Als sie in einen Zug eingestiegen sind, sind die restlichen Fahrgäste verschwunden.
Wegen der Niederlage gegen Rafael geht die Seele des Pharaos über in den Besitz von Dartz. Joey, seine Freunde und der Professor suchen nach Dartz.
Die dritte Runde im Duell von Yami-Yugi und Rafael steht an. Infolge des Spielens des Siegels von Orichalcos, verändert Yami-Yugi sein Wesen.
Im Duell gegen Yami-Yugi spielt Rafael die Karte Austausch. Daraufhin kann er seinen Kontrahenten das Siegel von Orichalcos andrehen.
Yami-Yugi wird von Rafael herausgefordert. Falls Rafael gewinnt, will er die Welt retten indem er die Seele des Pharaos nutzt.
Professor Hawkins will Yugi über seine neuesten Entdeckungen in Kenntnis setzen. Doch er wird vorher von Rafael entführt. Yugi will den Professor retten.
Kurz bevor Yugi ein Unentschieden im Duell gegen Mai erreichen kann, zerstört Valon das Siegel des Orichalcos und verschwindet mit Mai und Rafael.
Im Duell gegen Joey wird Mais Geschichte offenbart. Sie erhielt von Datz die absolute Macht, um ein Duell zu gewinnen. Der Preis ist ihre gute Seele.
Mai unterliegt einer Gehirnwäsche und ist deshalb zu einem Feind von Yugi geworden. Mai fordert die vier Freunde zu verschieden Duellen heraus.
The final duel of Battle City begins. Yami Marik quickly turns it into a shadow game and sets it up so that if he or the Pharaoh loses, their host's soul will be destroyed. Yugi convinces the Pharaoh not to worry about him and to keep dueling to save Mai, Bakura and the good Marik. Yami Marik quickly discards his Winged Dragon of Ra to the graveyard, planning to revive it. Yugi manages to summon Slifer the Sky Dragon using his three Knights.
After defeating Joey and taking third place in the tournament, Kaiba plans to destroy the Duel Tower and bury his past forever. Ishizu and Mokuba convince him otherwise, and he gives Yugi one all-powerful card that could give him a chance to defeat Marik in the final duel.
Joey manages to gain one of Kaiba's strongest cards to help him advance in the duel. Meanwhile, Téa – possessed by the good half of Marik's soul – fights Yami Marik for control of the Millennium Rod.
Tired of Kaiba's constant ridicule, Joey challenges Kaiba for third place in the Battle City tournament.
Kaiba's final move forces the duelists to use only three cards, forcing to use the best cards in the decks to win the duel.
Kaiba gains a lead in the duel when he summons three Blue Eyes White Dragons. Yugi's hopes of winning come to an end, but receives some encouragement from Joey and stays strong in the game. Meanwhile, Joey's dreams and the ongoing duel cause Joey to awake.
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