Una principessa di nome Sara colpita da una malattia mortale, è in procinto di morire, così un attimo prima della morte dà impasto ai demoni il suo corpo e la sua anima per poter compiere il suo desiderio, divenendo così un demone.
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Nello scontro tra Inuyasha e Jakotsu interviene Mukotsu, il mago dei veleni. Questi rapisce Kagome mentre Inuyasha è assente e l'avvelena assieme a Miroku e Sango. Sesshomaru cercando Naraku, si imbatte in Mukotsu.
Kagome è nelle mani di Hoshiyomi, che dà ad Inuyasha un appuntamento al Tempio di Furai, per scambiarla con la Naginata di Ken. Il demone prepara intanto il rituale per ricongiungere quella metà con la Naginata di Kon da lui posseduta, e riforgiare così la Naginata di Kenkon, dal potenziale distruttivo quasi infinito.
Attaccati dal demone Hoshiyomi, Kagome e Akitoki, l'antenato di Hojo, rimangono separati dal gruppo, e devono cercare di portare a esorcizzare nel Tempio di Furai la terribile Naginata di Ken, metà superiore dell'alabarda distruttiva che Hoshiyomi cerca di ricostruire.
Tornata a casa nel presente, Kagome viene a sapere da Hojo che nell'albero genealogico della famiglia di lui è presente una certa Kagome, sposa di un suo antenato del periodo Sengoku di nome Akitoki. Kagome teme che sia l'Akitoki Hojo da lei già incontrato durante i suoi viaggi nel passato.
In un villaggio in cui avvengono misteriosi furti, i nostri incontrano la strana vecchietta esorcista con cui avevano già avuto a che fare, e a cui è stato dato l'incarico di indagare sul caso. Dividendosi insieme a lei, Inuyasha e gli altri sospettano la presenza di un demone invisibile capace di introdursi di nascosto nelle case più ricche del villaggio.
Mushin, l'ineffabile monaco anziano che ha allevato e istruito Miroku, sembra essere sul punto di morire. È il tanuki Hachiemon, servitore di entrambi, che raggiunge Miroku per avvisarlo dell'imminente tragedia.
Inuyasha corre a riprendersi la spada, mentre Sesshomaru rifiuta il dono della ragazza. Quando Sesshomaru rimase ferito, Sara andava sempre a tenergli compagnia suonando con un flauto, ma il Re Asano non voleva che sua figlia frequentasse un demone perciò fece attaccare Sesshomaru dai suoi soldati senza successo.
Kagome è nelle mani di Hoshiyomi, che dà ad Inuyasha un appuntamento al Tempio di Furai, per scambiarla con la Naginata di Ken. Il demone prepara intanto il rituale per ricongiungere quella metà con la Naginata di Kon da lui posseduta, e riforgiare così la Naginata di Kenkon, dal potenziale distruttivo quasi infinito.
Attaccati dal demone Hoshiyomi, Kagome e Akitoki, l'antenato di Hojo, rimangono separati dal gruppo, e devono cercare di portare a esorcizzare nel Tempio di Furai la terribile Naginata di Ken, metà superiore dell'alabarda distruttiva che Hoshiyomi cerca di ricostruire.
Tornata a casa nel presente, Kagome viene a sapere da Hojo che nell'albero genealogico della famiglia di lui è presente una certa Kagome, sposa di un suo antenato del periodo Sengoku di nome Akitoki. Kagome teme che sia l'Akitoki Hojo da lei già incontrato durante i suoi viaggi nel passato.
In un villaggio in cui avvengono misteriosi furti, i nostri incontrano la strana vecchietta esorcista con cui avevano già avuto a che fare, e a cui è stato dato l'incarico di indagare sul caso. Dividendosi insieme a lei, Inuyasha e gli altri sospettano la presenza di un demone invisibile capace di introdursi di nascosto nelle case più ricche del villaggio.
Mushin, l'ineffabile monaco anziano che ha allevato e istruito Miroku, sembra essere sul punto di morire. È il tanuki Hachiemon, servitore di entrambi, che raggiunge Miroku per avvisarlo dell'imminente tragedia.
Inuyasha corre a riprendersi la spada, mentre Sesshomaru rifiuta il dono della ragazza. Quando Sesshomaru rimase ferito, Sara andava sempre a tenergli compagnia suonando con un flauto, ma il Re Asano non voleva che sua figlia frequentasse un demone perciò fece attaccare Sesshomaru dai suoi soldati senza successo.
Inuyasha continua il duello con Bankotsu, che si avvantaggia della presenza di ben sette frammenti nel suo corpo, più altri due inseriti nella sua gigantesca arma, Banryu. Oltre a ciò, la lama di Banryu ha subito un voto, e arrivando a uccidere il millesimo umano e il millesimo demone si carica di un'energia demoniaca.
La barriera sacra del Monte Hakurei è scomparsa, i demoni di Naraku si riversano fuori, mentre Bankotsu continua a tenere a bada Inuyasha, che non può usare il risolutivo Bakuryuha contro chi non possieda un'aura demoniaca.
Inuyasha, riavuti i poteri demoniaci, ha la meglio su Jakotsu. Ma a uccidere il mercenario sarà il suo compagno e fratello, Renkotsu, a caccia di sempre più frammenti di Sfera.
Continua il combattimento fra il micidiale e perverso Jakotsu e un Inuyasha privato dei poteri demoniaci dall'aura sacra del Monte Hakurei. Intanto, Sango e Miroku sono penetrati nel tempio nascosto al centro della montagna, dove giace la mummia di Hakushin, riportata in vita da Naraku.
Sango e Miroku hanno incontrato Kagura nel complesso di caverne in cui si nasconde Naraku, al di sotto della zona sacra sul Monte Hakurei. Per salvare la sua amata Sango, Miroku aspira una gran quantità dei demoni velenosi che Kagura scaglia loro contro.
La caverna in cui Koga giace in convalescenza dopo lo scontro con Ginkotsu viene presa d'assalto da un altro della Squadra dei Sette, Renkotsu, che intende impossessarsi anche dei frammenti di Koga per poter soggiogare il Primo Fratello, il potente e irascibile Bankotsu.
Jakotsu e Suikotsu hanno rapito Rin, attirando così in trappola Sesshomaru. Il demone però si rivela un osso duro anche all'interno della barriera del Monte Hakurei, e l'intervento risolutivo di Kikyo mette Suikotsu con le spalle al muro.
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