Risentita dai commenti della madre di Darrin su Samantha e la sua famiglia, Serena la trasforma in un gatto. Bloccata su un albero, viene salvata da Miss Parsons, che ha moltissimi gatti. Samantha dovrà solo scoprire quale di questi è sua suocera.
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Ogni volta che Samantha pensa al cibo, questo per magia appare e allora Endora si rivolge al dottor Bombay per curarla. Dopo la visita del dottore però Samantha finisce per trovarsi dove si trova il cibo ogni volta che ci pensa.
Samantha chiede alla sua scarsa cameriera Esmeralda una Caesar Salad e lei evoca Giulio Cesare in persona con tanto di toga. Quando Larry porta un nuovo cliente, Esmeralda scambia i vestiti di Darrin con quelli di Cesare.
Tabatha è gelosa del nuovo arrivato ed è convinta che i genitori preferiscano i maschi alle femmine e allora porta in vita la storia Jack e la pianta di fagioli. Si mette al posto di Jack e presto incontra il gigante e tutta una serie di cattiverie.
Tabatha è gelosa del nuovo arrivato ed è convinta che i genitori preferiscano i maschi alle femmine e allora porta in vita la storia Jack e la pianta di fagioli. Si mette al posto di Jack e presto incontra il gigante e tutta una serie di cattiverie.
Darrin va a Città del Messico con Samantha per lavoro con un nuovo cliente con cui deve parlare spagnolo. Appare Endora e, dopo essere stata insultata da Darrin, getta un incantesimo che lo fa sparire ogni volta che parla in spagnolo.
Samantha è a far acquisti per Tabatha con il cugino Henry che, disturbato da un commesso insistente, lo trasforma in un manichino e si rifiuta di ritrasformarlo. Arrabbiata, Samantha va a cercare Henry sulla luna ma lui continua a rifiutarsi di anare l'incantesimo.
Endora e Maurice litigano sull'affascinante nuova segretaria di Maurice e Endora cerca di ingelosirlo facendo apparire un bel giovane promettente attore. Seguono altre discussioni sopite da Samantha che annuncia di essere incinta.
Maurice dà a Darrin un accendino magico per il suo compleanno e quando Darrin rifiuta, lo trasforma in un mulo. Samantha fa appello alla madre e Endora le porta entrambe a Parigi per chiedere a Maurice di riportare Darrin allo stato umano.
A Samantha viene chiesto di raccogliere fondi per l'UNICEF e il suo primo incarico è di chiedere $10.000 a Mr. Haskell. Quando questi rifiuta, Samantha e Endora si divertono a rovinargli la vita sentimentale.
Il Consiglio delle Streghe ordina a Samantha di lasciare Darrin, lei rifiuta e, di conseguenza, perde i poteri. In suo appoggio, lo Zio Arthur e la cugina Serena perdono anch'essi i loro poteri e Serena trova lavoro in una fabbrica di gelati.
Samantha e Tabatha incontrano la strega cattiva quando prendono il posto di Hansel e Gretel.
Dopo aver litigato con Endora, Darrin la caccia di casa e lei gli promette di trasformarlo in topo a mezzanotte. Samantha deve cercare di annullare l'incantesimo ma senza stregoneria.
Alla festa di compleanno di Tabatha, Zio Arthur fa un trucco di magia, ma quando tenta di estrarre il coniglio dal clindro, appare invece una coniglietta di Playboy. Il nuovo cliente di Darrin che è alla festa se ne innamora subito.
A Samantha viene chiesto di raccogliere fondi per l'UNICEF e il suo primo incarico è di chiedere $10.000 a Mr. Haskell. Quando questi rifiuta, Samantha e Endora si divertono a rovinargli la vita sentimentale.
Il Consiglio delle Streghe ordina a Samantha di lasciare Darrin, lei rifiuta e, di conseguenza, perde i poteri. In suo appoggio, lo Zio Arthur e la cugina Serena perdono anch'essi i loro poteri e Serena trova lavoro in una fabbrica di gelati.
Samantha e Tabatha incontrano la strega cattiva quando prendono il posto di Hansel e Gretel.
Dopo aver litigato con Endora, Darrin la caccia di casa e lei gli promette di trasformarlo in topo a mezzanotte. Samantha deve cercare di annullare l'incantesimo ma senza stregoneria.
Alla festa di compleanno di Tabatha, Zio Arthur fa un trucco di magia, ma quando tenta di estrarre il coniglio dal clindro, appare invece una coniglietta di Playboy. Il nuovo cliente di Darrin che è alla festa se ne innamora subito.
Samantha prepara costumi di Halloween per l'UNICEF ma Endora è delusa che festeggi Halloween che va contro la causa delle streghe. Dopo una lite con Darrin, Endora lo trasforma in una brutta strega per dimostrargli come ci si sente.
Il padre di Samantha, Maurice, è furioso dopo che gli Stephens hanno chiamato il bambino con il nome del padre di Darrin, Frank. Dopo una chiacchierata però Maurice scopre che non gli piace il suo nome e convince Darrin a cambiare nome al bambino.
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