Tony desidera di poter parlare con Napoleone solo per un'ora, allora Jeannie lo rimanda indietro nel tempo. Napoleone però pensa che Tony sia una spia e progetta di ucciderlo. Tony deve tentare di convincerlo di non essere una spia.
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Nel giorno del Ringraziamento, Murray e suo fratello (guest star Dan Fogler) litigano per via della loro ossessione per Supercar. Beverly e Bill Lewis (David Koechner) si sfidano a chi cucinerà il miglior tacchino.
Adam salta dolcetto o scherzetto per portare la sua ragazza in una casa infestata. Beverly cerca di dare ad Adam una lezione sui pericoli di Halloween, ma il suo piano le si ritorce contro.
Murray si fa crescere i baffi, scatenando una lotta tra Beverly e il suo migliore amico, Bill (David Koechner). BIll è convinto di aver perso Lainey per via di Boy George.
Quando Adam scopre che suo padre ha un debole per la canzone “Cat's in the Cradle”, Beverly ne approfitta per far invitare a Murray il suo scontroso padre alla cena del Ringraziamento. Guest stars: Judd Hirsch e Dan Fogler.
Mentre Adam si fa in quattro per evitare di nuotare a scuola, la gelosia spinge Barry a ostacolare Erica quando cerca di rendere il mondo un posto migliore.
Murray cerca di aiutare Adam a crescere costruendo un robot, ma le loro differenze creative li allontanano, provocando esattamente l'opposto di ciò che Murray voleva ottenere. Nel frattempo, Barry commette un grosso errore quando registra accidentalmente su uno dei video preferiti di Beverly, il suo quinto compleanno.
Beverly giura di aiutare Adam a conquistare la pubertà e A Chorus Line. Murray teme di dare il cattivo esempio a Erica.
Mentre Barry ed Erica (Hayey Orrantia) vengono coinvolti per organizzare una festa alla Risky Business a casa di Lainey, Murray si rifiuta di aiutare Adam a continuare una relazione a distanza.
Erica fa un video musicale per entrare al college, mentre cresce l'amicizia tra Murray e Bill.
Adam perde il suo bene più prezioso, mentre Erica sogna di partecipare a uno show televisivo locale.
Quando una brutta esperienza rovina il compleanno di Adam, Barry ed Erica cercano di convincere Murray a comprare un lettore CD.
Gli sforzi di Barry ed Erica per impedire a Beverly di intromettersi nelle loro vite si ritorcono loro contro. Adam cresce tutto di un colpo quando Murray lo perde di vista a una partita di baseball.
Mentre Beverly interrompe il compito di educazione fisica di Adam e Dana (Natalie Alyn Lind), Erica punisce Barry per essersi intromesso tra lei e Lainey.
Adam si unisce alla squadra di scherma della scuola, mentre Beverly gioca a fare Cupido.
Mentre Adam e Barry esagerano con la loro faida per il pesce d'aprile, Beverly e Murray cercano di convincere Erica a rinunciare al suo sogno di diventare una pop star.
Tony e Roger stanno cercando un modo di ridurre le dimensioni dei componenti di un missile allora Jeannie rimpicciolisce Tony che si ritroverà attaccato da un gatto.
Jeannie crea un sosia di Sammy Davis Jr. per aiutare Tony a prepare una festa per il Gem. Peterson.
Tony scopre che è il compleanno di Haji, il padroni di tutti i geni. In questo giorno, tutti i padroni insoddisfatti del proprio genio possono cacciarlo via. Pensando a tutte le volte in cui Jeannie l'ha messo dei guai Tony considera seriamente l'idea di mandarla via.
Tony ottiene un lavoro nel settore privato dato che l'unico altro candidato aveva rifiutato. Arrabbiati che Tony abbandoni il suo sogno d'astronauta, Roger e Jeannie gli rendono il futuro cupo in modo che rifiuti li posto.
La signora Bellows vuole la bottiglia di Jeannie per il suo soggiorno ma Tony si rifiuta di separarsene. Allora lei se ne fa fare una copia ma in fabbrica si confondono e le danno l'originale.
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