Yugi erhält von Pegasus eine Einladung zu einem Duell im Königreich der Duellanten. Dies ist eine Insel, und nur speziell geladene Gäste werden an Bord eines Luxusliners dorthin gebracht. Joey, Tea und Tristan schleichen sich heimlich mit an Bord. Einer der Kursteilnehmer, Weevil, schmeißt Yugis Karten zu Beschwörung der Exodia über Bord. Joey springt hinterher.
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Das Duell zwischen Yugi und dem Pharao geht dem Ende zu. Obwohl sie sich näher standen als zwei Brüder, müssen sie voneinander Abschied zu nehmen.
Noch immer behält der Pharao im Duell gegen seinen Freunde Yugi die Oberhand. Yugi versucht mit einer neuen Strategie den Pharao zu besiegen.
Das Duell zwischen den Freunden Yugi und Pharao Atem geht weiter. Dabei setzt der Pharao seine drei ägyptischen Götterkarten ein.
Das letzte finale Duell zwischen den Kontrahenten Yugi und Atem hat begonnen. Falls Yugi gewinnt, kann er beweisen, dass er ein starker Kämpfer ist.
Gemeinsam konnten die Freunde Bakura sowie Zorc besiegen. Es ist die Zeit gekommen für einen letzten großen Kampf zwischen Yugi und Pharao Atem.
Auch mit der Unterstützung des Pharao, sind Seto und Kaiba nicht in der Lage Zorc zu besiegen. Lediglich Yugi hat als einziger noch die Möglichkeit.
Obwohl der Pharao seine ägyptischen Götterkarten einsetzt, gelingt es ihm nicht, Zorc zu besiegen. Seto und Kaiba stellen sich einem Duell gegen Zorc.
Mit Exodia gelingt es dem Pharao sein Millenniumspuzzle zurückzuerobern. Der Pharao kann somit endlich seine ägyptischen Götterkarten rufen.
Der Pharao versucht verzweifelt die Verteidigungsstellung zu halten. Hierfür versucht der Pharao seine ägyptischen Götterkarten zu aktivieren.
Das Ziel des mächtigen Zorc ist es, die Welt zu zerstören. Gelingt es Zorc die Vergangenheit auszulöschen, existiert auch keine Gegenwart mehr.
Yugi gelangt in die letzte Tempelkammer, wo der Name des Pharao verborgen ist. In dieser Kammer wartet eine lebensbedrohliche Überraschung auf Yugi.
Akunadin schafft es mit den sieben Millenniumsgegenständen, Zorc auferstehen zu lassen. Auch Bakura kann deshalb ins Leben zurück gerufen werden.
Akunadin setzt die sieben Millenniumsgegenstände in den geheiligten Stein ein. Jetzt ist die Wiederauferstehung von Zorc nicht mehr aufzuhalten.
Obwohl der Pharao als Sieger im Duell gegen Bakura hervor geht, kann er den Geist von Bakura immer noch wahrnehmen. Akunadin tritt in Erscheinunge.
Der Pharao stellt sich in der Wüste einem finalen Duell gegen Bakura. Dabei wird Bakuras Diabound immer stärker.
The Dark Signer Kalin Kessler and Yusei Fudo continue their Duel. Kalin then Summons his trump card, the Dark Synchro Monster "One Hundred-Eyed Dragon", hoping to get rid of his former friend once and for all. Also, flashbacks are shown that reveal why Kalin hates his former team.
The Dark Signer Kalin Kessler is revealed to be an old friend of Yusei Fudo back in Satellite. However, for some unknown reason, he holds a deep hatred towards Yusei, Crow and Jack. To make matters worse, he has joined the Dark Signers whose plan is to destroy the world. Now, in order to settle things straight, Yusei and Kalin engage in a Duel while using the great picture as a stage.
Yusei, Crow, Rally and the others meet together at Daedalus Bridge, Crow's hideout and Crow tells them the story of the legendary man of Daedalus Bridge. Meanwhile, in town, a baffling incident involving the Nazca Lines disappearing has occurred. Yusei sets his eyes on the backwoods of Satellite, the B.A.D. Area, so he can come face-to-face with a Dark Signer, namely Kalin Kessler, who seems to know Yusei very well.
Yusei has managed to reunite with his friend Crow Hogan, who tells him about some disturbance coming from the inner part of Satellite. Meanwhile, Jack Atlas and Carly Carmine spend the day at an amusement park, unaware that they are being followed by Mina and Trudge.
Crow steals a number of Decks at a Security warehouse and plans his escape on a Duel Runner. Meanwhile, Goodwin tells Yusei about the Dark Signers, and Mina and Trudge look into Jack's disappearance.
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